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1、中国平安最为诟病的就是疯狂房地产投资
6月28日 , 凯德集团发布公告称 , 公司将向中国平安人寿保险出售位于中国的6个来福士资产组合的部分股权 。 而这时中国平安投资房地产的冰山一角 , 根据网上公开的资料 , 中国平安投资房地产企业遍布北上广深 , 而且都还是一些一线大的房地产企业 。
- 2015年 , 平安以每股2.82港元的价格 , 购买碧桂园22.36亿股股份 , 投资额约为人民币62.95亿元 , 约占发行后碧桂园总股份数的9.9% 。
- 【企查查|为什么说中国平安是未来体现价值投资的典范呢?】2018、2019两年的时间里 , 斥资180亿元拿下华夏幸福25.05%的股份 。
- 平安还通过入股的方式成为了中国金茂的第二大股东 , 截至2020年末 , 平安持有中国金茂17.87亿股 , 占14.0314% 。
2、中国平安已经转型直接购买大型商业不动产
上个月中国平安大规模购买凯德集团的商业就可以看出 , 平安人寿直接出资330亿接盘凯德集团6个来福士广场的股权 , 它们分别是上海人广来福士、上海长宁来福士、北京来福士、杭州来福士、成都来福士以及宁波来福士 。 同时中国平安还大规模购买了北京丽泽商务区D-03、D-04不动产项目等等 , 而中国平安大规模购买固定资产的根本政策支持就是2015年保监会发布《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》规定 , 投资于不动产的账面余额 , 不高于本公司上季末总资产的比例由10%提高至30% 。 ”
未来固定资产投资的长期趋势:
很多人不了解为何固定资产投资是未来的长期趋势 。 遥远的欧美我们不去细说 , 就以最近的中国香港来看 , 香港主要的几个富豪全是房地产企业 , 包括新鸿基、长江集团、九龙仓、恒隆、太古地产、香港置地等等 , 成就香港目前高达20万/平的房价 , 而香港存量的房地产中 , 涌现了许多靠收租发家致富的企业 , 比如每年靠收租300亿发家的吴宗权 , 这就是存量商业的巨大力量 , 未来只要中国的经济继续保持增长 , 那么房地产等固定资产是永远都不会衰弱的 。
所以说中国平安是看到房地产的未来的发展趋势 , 这个趋势就是房地产是未来永远的主题 , 而且发达国家也绕不开的 , 而且这也是政策指引 。
3、目前的国内房地产只是供给侧改革的一个缩影
全国性供给侧改革是从2015年11月开始的 , 当年因为全国性经济衰退 , 市场供过于求 , 很多企业没有创新性改革 , 生产效率低下、产品质量差 , 因此供给侧改革最主要目的就是提高生产效率 , 去除低效产能 , 最终达到社会生产的高效率 。 那么其实供给侧改革的最终结果就是 , 很多生产资料企业被兼并或者关停 , 比如宝钢和武钢合并、北车和南车合并 , 最终的结果就是中小企业破产或者被大型其他兼并 , 大的企业越大 , 小的企业则消失 , 社会生产资料生产企业集中在几个大型企业高效生产 , 这种改革是好的 , 毕竟社会已经是供过于求了 , 中小企业不死 , 大的企业也很难活下去 。
那么这些年的房地产调控其实也是一个供给侧改革的缩影 。 这个缩影的结果就是 , 中小房地产企业倒闭 , 特别是没有资本金的小型房地产企业 , 这些企业本身资金不足 , 一旦风险爆发 , 就会导致烂尾 , 直接倒闭并无坏处的 , 还有一些本身资不抵债的房地产企业 , 比如泰禾等等 , 这些企业实力不大 , 野心却很大 , 被兼并破产也是情理之中 , 因此本轮房地产供给侧改革后 , 剩下的就是核心房地产公司 , 类似美国的两家大型房地产公司一样 , 因为未来房地产的需求量变小了 , 不能跟过去大发展一样 , 大规模建造房屋了 。
所以中国平安一直投资房地产 , 其实是看到中国房地产的未来 。 那就是中国房地产剩下的企业 , 未来利润率必然会很高 , 而且存量的企业数量不多 , 就那么几家而已 , 中国平安的投资策略是完全顺应政策的指引的 。
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