华为鸿蒙系统|下周A股重要看点！政策利好密集主力全面看多，5大机会和2大风险！( 二 ) A股|光伏产业|旌阳

三，国家能源局回应分布式光伏电站整县推进政策
国家能源局近日就“对分布式光伏电站整县推进政策疑问”进行答复。针对“垄断式安装的弊端该如何避免”等疑问，国家能源局在答复中表示，各地在推进整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作中，要把握好以下几个方面：一是自愿不强制；二是试点不审批；三是到位不越位；四是竞争不垄断；五是工作不暂停。
光伏板块近期落地政策利好十分密集，行业景气度一直维持在高位。今年最火的大主线碳中和，光伏其实是这条主线中景气度最高的两大分支之一（另一个重要分支是新能源汽车），但是在3月的碳中和炒作中，光伏是没有太大表现的，主要原因有两点，一是上游有机硅价格居高不下限制装机；二是去年下半年累计涨幅过大。在经过了半年的震荡整理后，光伏板块再次进入了机构投资者的视野。从最近的机构买入动向上看，光伏是仅次于锂电池和芯片的主力机构第三大增仓方向。
四， 11家光刻胶上市公司上半年业绩预喜！
作为芯片光刻过程的关键耗材，半导体光刻胶供不应求、完全靠抢的现状近来备受热议。近期机构纷纷看好光刻胶概念股的后市投资机会。近30日内，共有14只概念股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级， 5只概念股近期受到5次机构联袂推荐。截至目前，有11家公司已披露了2021年上半年业绩预告，这11家公司业绩全部预喜。惠伦晶体、晶瑞股份、芯源微、国风塑业、苏大维格、捷捷微电、新莱应材等7家公司预计2021年上半年净利润变动幅度上限均实现同比翻番。
芯片半导体大主线的高景气度没什么好说的，现在最火的行业，没有之一！光刻胶作为其中的重要分支之一，相关上市公司业绩高速成长，也只是板块高景气度的一个缩影。从近期主力机构的调仓动向上看，据旌阳“A股猛料”资金监测跟踪，其实6月下旬后机构资金买入芯片半导体板块的频率就开始放缓，但是到上周四时，又开始重新介入布局，看样子行业的高景气度和覆盖度，是机构资金反复流入的关键。
五，华为鸿蒙用户突破3000万，年底有望破2亿目标！
根据7月8日最新消息显示，华为官方正式宣布，自启动升级计划以来，鸿蒙OS的用户已突破3000万！也就是说，华为鸿蒙用户暴增，一个月破3000万，这个成绩比当初的安卓还要出色。
毫无疑问，鸿蒙OS能吸纳这么多用户，足以证明花粉们对它的青睐，而这不仅是因为它是国内第一款手机系统，更是源自于鸿蒙OS的实际表现不输于发展了多年的安卓。
除此之外，鸿蒙OS一个月用户破3000万还预示着，年底破2亿目标有望了，华为必将在手机操作系统市场占据一席之地。在6月初举办的鸿蒙系统发布会上，华为方面曾表示，今年估计将会有2亿台设备接入鸿蒙生态，而现在已经完成了一小半。
鸿蒙板块从5月中旬开始爆发，第一轮炒作是比较典型的事件主题型炒作，因为相关公司的业绩并未释放。但是需要注意的是，一旦用户规模达到一定程度，相关产业链公司的业绩也将随之出现大爆发。从鸿蒙用户的覆盖速度上看，这个关键临界点要比预期中更早到来。
A股市场中，鸿蒙板块在经历了半个多月的高位震荡后，近期主力资金已开始持续回流，看样子是在为第二轮主升浪行情做准备！
说完了机会后，再看下下周市场的两大风险：锂电池和医药！
锂电池是近期市场核心主线之一，行业景气度极高。但是最近几年锂电池板块累计涨幅过大，短线已经出现了比较严重的顶背离形态，短线超买较为严重。从资金面上看，最近锂电池板块机构资金呈现出持续净流入状态，但是上周四时机构资金开始外流，也表明板块短期有冲高震荡的可能。
对于锂电池板块，短线冲高震荡是为后期继续上攻做铺垫，我并不看空，但要告诉大家这里继续追高就有阶段风险了，可以耐心等一等板块技术修复后再进场。
比较大的风险会集中在医药板块中。近日，国家药品监督管理局药品评审中心发布的《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》。以非常鲜明的语言明确提出：新药研发应以为患者提供更优的治疗选择为最高目标。对此，业内表示，这是政策层面对目前国内大量me-too药研发的收紧。
医药板块本周遭遇黑天鹅，上述《指导原则》在业内掀起轩然大波，部分机构已经开始调低医药股估值，尤其是CXO行业。除了CXO外，本周的杀跌已经让医美等重要分支形态进一步破坏，下周继续杀跌风险也较大。整个医药股中，可能走出阴霾的是医疗器械，是近期机构资金在医药股中唯一净流入的分支。