经济观察报|尾部惨遭三位数下跌,国内汽车零部件分化加剧:头部打榜全球百强


经济观察报|尾部惨遭三位数下跌,国内汽车零部件分化加剧:头部打榜全球百强
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经济观察网采访人员干群芳在2019年全球和中国车市进一步下跌的情况下 , 我国汽车零部件企业生存境况如何?7月3日 , 由咨询公司罗兰贝格参与制作和发布的2020年汽车零部件企业双百强榜单(以下简称“全球百强榜”和“中国百强榜”)以及解读报告显示 , 2020年入围全球百强榜的中国企业从去年的8家增长至11家 , 头部规模效应增强 。 但中国百强榜显示 , 国内汽车零部件产业呈现出剧烈的两极分化 , 其统计的榜单中67家上市企业的数据显示 , 仅排名靠前的20%企业实现了总净利润同比1%的增长 , 排名靠后的50%企业总经净利同比下滑高达115% 。
这份双百强榜单的主要排名依据是企业在2019年的零部件业务收入 。 根据全球百强榜 , 中国汽车零部件企业的表现要明显好于2018年 , 不仅入围的数量增加至11家 , 而且其中多达9家企业排名实现了提升 。 今年新入榜的3家企业为广汽零部件、中信戴卡和法士特传动 。 此外 , 在营收规模上 , 入围的中国企业增速明显高于行业整体水平和国外企业 。 全新榜单中 , 全球百强零部件企业的营收为74千亿元 , 同比增长5%;其中外国企业营收为67.2千亿元 , 同比增长4%;而中国企业的营收为6.8千亿元 , 同比增长8% 。
不过 , 中国企业的数量和排名依然弱于全球市场 。 全球百强榜显示 , 营收超过千亿元的汽车零部件企业一共有22家 , 仅有两家中国企业入围 , 表现最好的是潍柴集团 , 2019年年度的营收为2164.67亿元 , 位列榜单第八;其次是华域汽车 , 营收1440.23亿元 , 位列第12名 。 而全球汽车零部件企业中 , 仅有排名前三的企业营收突破3000亿元 , 依次是博世、大陆和电装 。
从近几年的全球百强榜来看 , 今年中国汽车零部件企业刚从低谷中反弹 。 公开信息显示 , 2017年至2020年的全球百强榜中 , 中国企业的数量依次为17、18、8和11家 。 2019年榜单中入围数最少 , 这被认为与2018年全球车市和中国车市陷入多年来的首次负增长 , 产业开始进入调整洗牌模式有关 。 而对于中国企业此轮的突出增长 , 罗兰贝格分析指出 , 主要是凭借商用车等传统细分领域优势、绑定大型主机厂、开拓新能源和全球市场所致 。
除了在全球百强榜反弹之外 , 中国百强榜也呈现出国内汽车零部件企业的逆势增长 。 报告显示 , 中国汽车零部件百强2019年营收规模为12.3千亿元 , 同比增长5% , 和全球汽车零部件百强的增速保持了一致 。 不过 , 在净利润表现上并不乐观 , 中国汽车零部件百强企业净利润为430.5亿元 , 同比下滑了10%;净利率也从5.8%下降至4.8% 。
不仅如此 , 中国百强企业两极分化严重 。 从营收来看 , 中国百强前20名企业2019年营收占整体比例近70% , 增速为9% , 远高于行业平均水平;但21-50名以及50名以后的企业呈现3%和5%的下滑 。 而盈利层面的分化更加剧烈 , 所统计的67家上市企业中 , 仅前20%的净利润总额出现同比1%的增长 , 中部企业持平 , 没有增长 , 尾部50%的企业净利润同比大跌115% 。
报告指出 , 百强榜单部分头部企业通过并购及有效整合实现了规模突破 , 并且在现有业务基础上通过优化产品、扩展客户以实现增长 , 例如宁波继峰在2018年收购了全球汽车座椅及内饰供应商格拉默 , 均胜电子2019年安全业务开拓了多家车企等 。 “百强企业整体利润率下滑 , 尾部企业尤甚;头部企业需降本增效 , 尾部企业需尽快调整战略并优化运营 。 ”报告指出 。
面临利润下滑的不仅是中国企业 , 报告显示 , 2019年全球百强企业的净利润也同比下滑了17% , 降幅甚至大于中国百强 。 不过 , 不同于国内百强的两极分化 , 全球百强整体表现较为均匀 , 前50名后50名都呈现了两位数的下滑 。 而不论是中国企业还是国际企业 , 降本增效以及向新四化转型都是提升竞争力的主要举措 。