经济观察报|尾部惨遭三位数下跌，国内汽车零部件分化加剧：头部打榜全球百强经济观察网记者干群芳在2019年全球和中

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经济观察网采访人员干群芳在2019年全球和中国车市进一步下跌的情况下，我国汽车零部件企业生存境况如何？7月3日，由咨询公司罗兰贝格参与制作和发布的2020年汽车零部件企业双百强榜单（以下简称“全球百强榜”和“中国百强榜”）以及解读报告显示， 2020年入围全球百强榜的中国企业从去年的8家增长至11家，头部规模效应增强。但中国百强榜显示，国内汽车零部件产业呈现出剧烈的两极分化，其统计的榜单中67家上市企业的数据显示，仅排名靠前的20%企业实现了总净利润同比1%的增长，排名靠后的50%企业总经净利同比下滑高达115% 。
这份双百强榜单的主要排名依据是企业在2019年的零部件业务收入。根据全球百强榜，中国汽车零部件企业的表现要明显好于2018年，不仅入围的数量增加至11家，而且其中多达9家企业排名实现了提升。今年新入榜的3家企业为广汽零部件、中信戴卡和法士特传动。此外，在营收规模上，入围的中国企业增速明显高于行业整体水平和国外企业。全新榜单中，全球百强零部件企业的营收为74千亿元，同比增长5%；其中外国企业营收为67.2千亿元，同比增长4%；而中国企业的营收为6.8千亿元，同比增长8% 。
不过，中国企业的数量和排名依然弱于全球市场。全球百强榜显示，营收超过千亿元的汽车零部件企业一共有22家，仅有两家中国企业入围，表现最好的是潍柴集团， 2019年年度的营收为2164.67亿元，位列榜单第八；其次是华域汽车，营收1440.23亿元，位列第12名。而全球汽车零部件企业中，仅有排名前三的企业营收突破3000亿元，依次是博世、大陆和电装。
从近几年的全球百强榜来看，今年中国汽车零部件企业刚从低谷中反弹。公开信息显示， 2017年至2020年的全球百强榜中，中国企业的数量依次为17、18、8和11家。 2019年榜单中入围数最少，这被认为与2018年全球车市和中国车市陷入多年来的首次负增长，产业开始进入调整洗牌模式有关。而对于中国企业此轮的突出增长，罗兰贝格分析指出，主要是凭借商用车等传统细分领域优势、绑定大型主机厂、开拓新能源和全球市场所致。
除了在全球百强榜反弹之外，中国百强榜也呈现出国内汽车零部件企业的逆势增长。报告显示，中国汽车零部件百强2019年营收规模为12.3千亿元，同比增长5% ，和全球汽车零部件百强的增速保持了一致。不过，在净利润表现上并不乐观，中国汽车零部件百强企业净利润为430.5亿元，同比下滑了10%；净利率也从5.8%下降至4.8% 。
不仅如此，中国百强企业两极分化严重。从营收来看，中国百强前20名企业2019年营收占整体比例近70% ，增速为9% ，远高于行业平均水平；但21-50名以及50名以后的企业呈现3%和5%的下滑。而盈利层面的分化更加剧烈，所统计的67家上市企业中，仅前20%的净利润总额出现同比1%的增长，中部企业持平，没有增长，尾部50%的企业净利润同比大跌115% 。
报告指出，百强榜单部分头部企业通过并购及有效整合实现了规模突破，并且在现有业务基础上通过优化产品、扩展客户以实现增长，例如宁波继峰在2018年收购了全球汽车座椅及内饰供应商格拉默，均胜电子2019年安全业务开拓了多家车企等。 “百强企业整体利润率下滑，尾部企业尤甚；头部企业需降本增效，尾部企业需尽快调整战略并优化运营。 ”报告指出。
面临利润下滑的不仅是中国企业，报告显示， 2019年全球百强企业的净利润也同比下滑了17% ，降幅甚至大于中国百强。不过，不同于国内百强的两极分化，全球百强整体表现较为均匀，前50名后50名都呈现了两位数的下滑。而不论是中国企业还是国际企业，降本增效以及向新四化转型都是提升竞争力的主要举措。