通行证|不到7个月火速获批!这家券商拿到回A通行证,拟发行4.76亿股,H股股价持续反弹

_本文原题为 不到7个月火速获批!这家券商拿到回A通行证 , 拟发行4.76亿股 , H股股价持续反弹
通行证|不到7个月火速获批!这家券商拿到回A通行证,拟发行4.76亿股,H股股价持续反弹
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国联证券A股IPO获中国证监会核准 , 距离发审委通过仅过去了2个月时间 。
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根据公告 , 国联证券于7月3日 , 正式书面获得中国证监会通知 , 已获批准在12个月内进行A股IPO 。 新股发行股份数量也进一步获得明确 , 预计不超过4.76亿股 。 伴随A股券商板块集体狂欢 , 当天国联证券股价也大涨8.33% , 收于2.99港元 。
从宣布重启A股IPO到顺利拿到“准生证” , 国联证券仅用了6个半月时间 。 此前5月8日晚间 , 证监会公告宣布审核通过国联证券的首发申请 。 而早在2015年7月 , 国联证券就通过在香港联交所主板上市 , 成功发行4.02亿股H股 , 净募集资金30.97亿港元 , 折合人民币24.44亿元 。
拟发行不超过4.76亿股
根据公告 , 中国证监会于7月3日正式书面通知国联证券并于同日公布 , 该公司已获批准A股发行 , 有效期为批准之日起十二个月。
与此同时 , 此次A股IPO的股份数量也进一步获得明确 , 预计不超过4.76亿股 。 而根据此前公布的招股说明书(2018年1月报送) , 国联证券预计本次发行将不超过6.34亿股 , 不超过发行后总股本的25% , 且不涉及老股转让 。
截至目前 , 国联证券总股本为19.02亿股 , 其中包括14.60亿股内资股和4.44亿股H股 。 若按照目前的计划顶格发行 , 则预计发行后国联证券总股本将增加至23.78亿股 , 则新发行股份占发行后总股本的比例约为20% 。
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年报显示 , 截至2019年年底 , 国联证券控股股东国联集团直接持有该公司28.59%股份 , 并通过其控制的国联信托、无锡电力、民生投资、一棉纺织、华光股份间接持有43.76%股份 , 合计持有72.35%的股份 。
换言之 , 国联证券控股股东的持股比例相当高 , 控制权非常集中 , 预计此次A股公开发行后 , 稀释后的持股比例也不会对其控制力造成明显影响 。
当天股价大涨8.33%
7月3日 , A股昂首挺进3100点大关 , 有着“牛市旗手”之称的券商板块再现涨停潮 , 包括山西证券、招商证券、中信证券、国金证券等在内 , 共有十多只券商股涨停 , 市场声音竞相高呼“牛市将至” 。
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受板块行情带动 , 国联证券港股股价当天也大涨8.33% , 收于2.99港元 。 尽管相比于同板块个股仍有一定差距 , 但在近期整体市场环境不佳的情况下 , 国联证券港股股价已反弹接近最近一段时间的高位 。
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不到七个月闪电获批
2019年12月27日 , 国联证券曾宣称 , 经过多方考量 , 终止了H股再融资的相关工作 , 并向中国证监会提交了恢复A股IPO审查申请 , 并获得了监管同意 。 此后国联证券的上市进程突然加速 , 从重启A股IPO到最终获准发行仅过去不到7个月时间 。
这一速度甚至快于以A股发行速度快著称的中信建投 。 此前 , 中信建投在2017年4月申请A股IPO , 一年后获得发审委会议通过 , 并于2018年5月最终获准发行 , 合计用时13个月 。
有分析人士指出 , 一方面国联证券早在2015年就已实现港股上市 , 公司治理和财务情况多年来已经相当公开透明;另一方面 , 随着资本市场深化改革的不断推进 , A股上市发行审核节奏越来越快 , 因此国联证券回A申请顺利通过 , 实际上也在意料之中 。