观点地产新媒体|资本圈 | 金融街物业获146.22倍认购 鑫苑服务配售5000万股( 二 )


平安不动产拟发行15亿元超短期融资券 期限120天
7月3日 , 据上清所信息披露显示 , 平安不动产有限公司拟发行2020年度第六期超短期融资券 。
观点地产新媒体查阅获悉 , 该超短期融资券注册金额100亿元 , 本期发行金额15亿元 , 发行期限120天 , 面值100元 。 本期债券主承销商为平安银行股份有限公司 , 联席主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司 。
此外 , 本期债券发行日2020年7月6日-2020年7月7日 , 缴款日2020年7月8日 , 起息日2020年7月8日 , 债券登记日2020年7月8日 , 上市流通日2020年7月9日 。
关于募集资金用途 , 平安不动产拟将本期募集的15亿元资金 , 用于偿还即将到期的债务融资工具 。
蓝光发展增发2亿美元无抵押固定利率债券
7月3日 , 四川蓝光发展股份有限公司公告称 , 7月2日 , 境外全资子公司Hejun Shunze Investment Co. , Limited增加发行2亿美元债券 , 并于7月3日在新加坡证券交易所上市交易 。
此次发行的2亿美元债券是在6月4日发行的2.5亿美元无抵押固定利率债券的基础上 , 按与该债券相同的条款和条件进行增发 , 由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保 。
据悉 , 此前于2019年5月10日 , 蓝光发展公告表示 , 公司拟通过境外全资子公司Hejun Shunze Investment Co. , Limited在中国境外发行不超过9亿美元的债券 , 可分期发行 。
该债券的种类为境外高级高收益美元债券 , 发行人为上述蓝关发展境外全资子公司 , 发行期限为不超过5年期 , 蓝光发展将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保 。
大悦城20亿公司债获证监会批准 另为嘉兴项目提供2.1亿担保
7月3日 , 大悦城控股集团股份有限公司披露了两份公告 , 涉及公司债券发行、对外担保等方面 。
就公司债券发行 , 中国证券监督管理委员会近期批复同意大悦城向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债 , 采用分期发行方式 , 首期发行自同意注册之日起12个月内完成;其余各期债券发行 , 自同意注册之日起24个月内完成 。
就对外担保 , 大悦城拟为参股公司嘉兴卓达房地产开发有限公司与中国银行的7亿元借款提供连带责任保证担保 , 对应30%的持股比例 , 担保金额为2.1亿元 。 上海锦元房地产开发有限公司(中南建设)、上海盈隽贸易有限公司(卓越)对嘉兴卓达分别持股40%、30% 。
据悉 , 嘉兴卓达为浙江嘉兴市2019嘉秀洲-022号地块项目的项目公司 , 负责该项目的开发建设 。 2019年9月 , 嘉兴卓达以9.14亿元竞得位于秀洲国家高新区木桥港路南侧、秀园路西侧的上述地块 , 用地性质为住宅 , 土地面积6.33万平方米 , 容积率1.8 , 出让起始价9.13亿元 , 起始楼面价8011元/平方米 , 成交楼面价8022元/平方米 , 须配建幼儿园不小于3500平方米 。
截至2020年3月31日(未经审计) , 嘉兴卓达总资产9.5亿元 , 总负债9.5亿元 , 净资产-6.49万元;2020年前3月 , 共录得营收0元 , 利润总额、净利润亏损6.49万元 。
另据观点地产新媒体报道 , 7月2日 , 大悦城控股集团股份有限公司发布公告 , 为华侨城江门合作项目融资提供担保 , 涉资3亿元 。