科创板日报英特尔断供风波引爆国产替代需求！概念股全名单来了财联社（上海

财联社（上海，研究员姚辉）讯，被英特尔断供的传闻引发浪潮信息昨日巨幅波动，公司股价盘中一度跌停。分析认为， CPU/GPU服务器领域国产替代需求强烈，相关上市公司迎来利好。
有消息称，浪潮信息被加入美国出口管治名单，英特尔产品出口至浪潮的产品暂停。对此，浪潮相关负责人表示，目前浪潮的经营一切正常。英特尔方面则回应媒体称，英特尔需要根据美国相关法律对供应链做出一些相应的调整，因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内，届时将恢复对此客户的供货。
值得注意的是， “国产替代”概念股拓维信息昨日股价早早封死涨停。公司与湘江智能等共同组建服务器生产合资公司“湘江鲲鹏” ，将生产自主品牌的服务器和PC机，打造基于鲲鹏的“硬件+软件”IT产业。

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安信计算机团队最新观点认为，错把存在20年的清单当实体制裁名单，浪潮信息被错杀，继续重点推荐！无论从短期公司业绩还是中长期服务器行业景气向上的角度，公司均处于黄金机遇期。
短期或迎来业绩高增长：在此前浪潮一季报超预期点评中强调，一季度疫情影响浪潮等服务器公司部分产能，二季度才能完全修复；一季度在线业务井喷需求并未传导物理服务器采购，而二季度开始才是公司主要客户云计算巨头的服务器采购高峰；去年二季度开始全球服务器行业景气下行造成较低基数，去年Q2公司互联网行业收入几乎没有增长。
中长期来看：国内云巨头近期均在显著加大云基础设施投入；抖音、快手等短视频与直播对服务器需求的弹性已经达到BAT级别，而且仍然在高速增长；考虑到竞争环境的变化，浪潮今年的份额提升有可能比去年更为显著。
中科曙光有关人士向《科创板日报》采访人员称，海光芯片于2018年底进入量产阶段， 2019年逐步扩大市场规模，今年开始已向包括中科曙光在内的产业链客户供货， “反响比较好，希望未来能够独立IPO” 。海光芯片自主CPU核心技术，被业内认为，其性能可以与英特尔比肩，相比其他国产芯片更具优势，工商资料显示，中科曙光持有海光芯片36.44%股份。
国盛证券分析师刘高畅指出， CPU占服务器的成本至少40% ，预计国内规模为500亿元，随着海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等厂商近年研发和产业化提升较快，特别是海光和鲲鹏芯片性能达到甚至超过主流水平，也具备一定生态和性价比，近期运营商招标份额不断提高，国产CPU芯片进入产业化拐点。
中信计算机团队此前指出， CPU方面， x86、ARM并行得到验证，推荐X86解决方案龙头浪潮信息、中国长城。华为“鲲鹏生态”产业链方面，华为在服务器领域不断将业务边界聚焦至芯片和板卡，并扶持生态厂商打造自有服务器品牌，结合后续供应链进展，维持对东华软件、神州数码、拓维信息的关注。
IDC预计，随着5G、大数据中心等新基建建设进度加快，中国X86服务器市场未来几年需求仍然会比较旺盛，在2020-2024年复合增长率将达到9.1% 。
安信计算机团队此前分析指出，电信招标国产CPU服务器占比近20% ，计算机行业信创迎重磅信号。重点推荐浪潮信息、中科曙光两大全国产服务器龙头企业，以及神州数码、华东电脑等布局国产CPU服务器核心标的。
概念股解读：
中国长城：旗下天津飞腾主营国产高性能、低功耗集成电路芯片的设计与服务，为用户提供CPU等芯片产品、IP产品以及基于这些产品的系统级解决方案。
【科创板日报英特尔断供风波引爆国产替代需求！概念股全名单来了】通富微电：公司率先开发出应用于CPU、GPU、服务器领域的7纳米封测技术， AMD的核心封测厂， AMD有90%以上的CPU芯片由公司封测。

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