选股宝|节前的左侧机会是消费电子？北向资金助推权重企稳。

北向资金助推权重企稳。
一、行情回顾
早盘，指数在外围大涨带动下高开，开盘以后震荡冲高后单边下跌，创业板指数领跌两市，盘面上没有热点题材，场内资金交易活跃度大幅下降，市场成交量再度缩小。
午后，指数持续弱势盘整，指数在5G、券商的带动下一度翻红，但是持续性不佳，再度回落，临近收盘，市场弱势横盘。截止收盘沪指跌0.08% ，深成指跌0.42% ，创业板跌0.75% 。
二、发酵过程
先说煤炭。
据媒体报道，东北今冬煤炭供应形势严峻，多个地市保供压力极大。
在稍早前召开的2020年夏季全国煤炭交易会上，国家发改委相关人士即表示，已将东北保供列为下半年行业工作重点，要求尽快协调落实煤炭来源，在保供的同时做好稳价工作；为保障煤炭供应平稳，相关部门将通过更多手段落实煤炭储备工作。
中电联燃料分会副秘书长叶春称：“总体来看，今冬煤炭保障情况非常不乐观。在蒙东煤炭产量无明显增加的情况下，初步预估，今冬明春东北整体电煤供应缺口在3700万吨左右，有可能是2016年以来电煤供需形势最为紧张的一年。
上周动力煤港口价涨破600元/吨大关，为近一年新高。 CCI5500动力煤指数上周五上涨6元/吨收于593元/吨，单周上涨13元/吨。
作为顺周期板块，各种因素都成为了驱动股价上涨的因素之一。
这个板块大概率会在三四季度有一个持续的走强过程。
然后是光伏。
这里先说说美国大选。
近几周来，标普500指数已经较纪录高点下跌了约10% ，一方面因为市场担心新冠病毒复苏前景渺茫，另一方面，也因为市场担忧今年美国大选的不确定性。
北京时间周三上午9:00 ，美国总统特朗普和民主党候选人拜登将进行2020年大选首轮辩论，两位总统候选人的首轮公开碰撞，自然会引起市场的普遍关注。
【选股宝|节前的左侧机会是消费电子？】尽管通常历届大选的首轮辩论后，美股市场整体不会出现大幅波动，但两位候选人在辩论中强调的主张通常会引起不同行业股票的剧烈反应。
简单的来说，由于拜登此前一直宣称上台后会大力发展可再生新能源，因此如果拜登在首轮辩论中表现强劲，可能会提振与全球贸易和可再生新能源相关的股票，那么光伏目前仍处于活跃状态，说明资金介入比较深厚，有一些外盘资金很可能会埋伏光伏，从而对美国大选有些预测。
而特朗普一直以来都倾向于放松对煤炭行业的监管，并且在地缘政治外交关系方面更加强硬，在辩论中获胜可能会让化石燃料和国防公司受益。
所以光伏能否穿越，就看拜登老头子是否能够在大选中获胜了。
三、消费电子可适当关注
这个月的苹果发布会，只发布了iwatch、ipad ，备受关注的iPhone12新机却没有发布。
那么炒作可能会在新机发布前再来一波。
从资金的意图也能够看出端倪，立讯精密以12.28亿资金净流入额排在首位，立讯精密近日接受特定对象调研时表示，整体来看，全球消费电子市场巨大，公司消费电子业务仍存在较大发展空间。
从走势来看，立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等权重龙头没有破位，相对于节前的冷淡效应，三只个股今天都有小涨。

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中信建投预计约有3亿以上苹果存量用户将于未来18个月换机，同时华为高端市场空缺，苹果新机将迎来旺盛需求。目前OPPO、vivo、小米等安卓厂商也在积极备货，一方面为了提前锁定供应商产能，为冲击份额做准备，另一方面在春季旺季提高安全库存，因此四季度供应链呈现较为旺盛的拉货局面。
所以，在节前交投氛围都比较冷淡的情况下，逢低可以做左侧布局，等待节后行情回暖。