彭德怀|我军历史上绝无仅有的西路军惨败，还有不为人所知的又一原因( 二 ) 毛岸英|开国元勋|党史

孙蔚如谨启
民国二十二年五月十二日
傅钟读完来信，武志平打开那只足有30多斤重的油包袱，从中取出了川陕甘三省十万分之一的军用地图和国民党军队使用的密电码，还有各兵种用的旗语、灯语、地对空联络标志等，这些军机要件，本是武志平从陕军参谋部偷出来作为“回娘家”的礼品，但为促成两军和谈，他将这些礼品变成了陕军的善意，声称：“这是杨虎城将军为表诚意献上的薄礼。 ”
红军派出代表达成了我军第一个统战协定红四方面军将领张国焘、徐向前、陈昌浩、张琴秋等看过绢书，又接到这么多关系军队命运的绝密物件，皆对陕军提出的和谈事宜深表赞同。即派中共西北军委参谋主任徐以新(解放后曾任外交部副部长)跟随陕军密使武志平进汉中。
孙蔚如给西安的杨虎城密电：“大门叫开，如何待客？”
杨虎城回电：“举酒杯。 ”
1933年6月1日，两军正式会谈。
参加人：陕军第三十八军军长孙蔚如、曾任孙中山和蒋介石英文秘书的陕军第三十八军参议王宗山、杨虎城密使陕军少校参谋武志平、红军代表徐以新。
为避国民党军统特务的耳目，会址设在王宗山家中。
会谈进行了两个多小时，达成了以下四条协议：
一是巴山为界，互不侵犯，共同反蒋抗日；二是陕军阵地前沿设联络站，由武志平常驻，代表陕军，处理边界事务；三是红军可以隐蔽方式来汉中采购物品；四是陕军馈赠一些药品和部分地图，以表诚意。
为防泄密，这次会谈不搞文字协定，但双方皆表示“信守诺言\" 。
【彭德怀|我军历史上绝无仅有的西路军惨败，还有不为人所知的又一原因】出于慎重，徐以新表示，待回去汇报后再给答复。
陕军方面即刻兑现了诺言：赠以药品、松发油（可代擦枪油）、油墨、干电池等共17担物资和好几份巴山地区的军用地图。
6月3日，武志平、徐以新化装成商人，雇用17名挑夫，经麻桑坝、天池寺、凉水井至碑坝。每30里变换挑夫，以切断货源秘密。
武志平在护送徐以新南归途中，就势于川陕边界只有7户山民的小山村凉水井建立了两军秘密联络站，由他和一名勤务兵在此常住。
张国焘、徐向前、陈昌浩等对汉中会谈的四条协议表示赞赏。于是，复派徐以新赴汉中正式答复。两军于1933年6月24日正式签订了秘密协定，时称“汉中密约” ，亦称“巴山协定” 。
为表诚意，仍像上次那样，陕军又送给红军17担紧缺物资。为何两个17担？陕军密使武志平解释说：“代表十七路军。 ”
两军密切配合巩固秘密协定“汉中密约”生效后不久，形势发生了变化：孙蔚如迫于压力，畏蒋情绪有所增长。他总想让红军尽快西进而避开瓜葛。
杜斌丞深感事关重大，很想亲自去汉中走一趟。偏巧，孙蔚如夫人张玉娥自杀，杨虎城即派杜斌丞去汉中代为抚慰，并妥善处理川陕边界的秘密事宜。
杜斌丞在汉中一住三个多月，他以自己的声望和见解影响了孙蔚如，使其继续保持了和红军的秘密联系。
杜斌丞离开西安前后，局势继续恶化：蒋介石突然明令撤了杨虎城的陕西省政府主席职务；胡宗南的心腹胡抱一在汉中施加压力；蔡廷锴、李济深等起事反蒋的“福建事件”归于失败。这些都加深了孙蔚如的畏惧心理。他仍寄希望于红军西进，去打胡宗南，特复信让武志平面见“西光兄”（张国焘）而“一谈究竟” 。
这时，川军正准备对红军发起一场规模空前的“六路围攻” 。武志平借这次去红军充当“说客”之机，将陕军情况向张国焘、陈昌浩等人作了详尽汇报。并建议红军派使去汉中巩固友谊，设法稳住孙蔚如。
◆孙蔚如

张国焘派中共西北军委秘书长黄超，随武志平回汉中，并赠给孙蔚如、王宗山每人10斤通江银耳。