华为|AMD、英特尔获得对华为供货许可证，高通、美光供货还远吗？日企成最大输家高通|英特尔|AMD|it芯片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片
因为川普禁令， 9月15号后国外主要半导体上游厂商几乎都停止了对华为。 9.16号华为发布了旗下首款游戏本猎人V700 ，那个时候我就在想，都断供了，怎么还发布PC新品，就不担心货源紧张吗。
但是AMD高调的官宣他们已经通过对华为供货申请， AMD也成为第一家恢复对华为供货的半导体企业。但是猎人V700游戏用的是英特尔处理器，这只是AMD恢复供货。
紧接着，英特尔也通过了对华为的供货申请，这不是明摆着让华为壮大发展PC产业吗。华为游戏本发布会能够请到英特尔高管站台，肯定提前就知道了英特尔能够供货。作为图显核心，英伟达怎么可能会缺席呢。目测，英伟达很快也会恢复供货。
我敢打赌第一批通过供货申请的几乎全部是美国企业，接下英伟达、美光、高通等美企不出意外都会通过过申请。
日前三星高调宣布与高通达成合作，高通875将采用三星5nm工艺生产。台积电已经失去第二大客户华为，加之高通与三星达成合作，再失高通这个大客户，台积电并没有张忠谋说的那么乐观。
台积电股价从9.16号开始一路都是下跌的，并不像张忠谋说的那么轻松，失去华为没有任何影响。台积电虽然已经申请对华为供货，但是我估计几乎没有戏。加上高通骁龙875选择三星工艺代工，这也是川普玩的一手好平衡。不过就算台积电没有高通与华为订单，台积电的损失也是可控的，毕竟苹果才是第一大客户。
实际上我们已经能够看到川普什么想法，就是钱只能美国企业赚，禁止的是国外半导体企业对华为供货。要是美国企业都恢复供货，这样看来损失最大的当属索尼莫属。
一旦美企全部获得供货申请，华为内存/闪存有了，处理器芯片也有了， PC端处理器、显卡也有了。对于三星来说供货申请通不过影响不大，华为营收占比不大。对于SK海力士来说，华为采购占比高达11% ，损失就比较大了。对于东芝来说，东芝本来就已经很困难了，失去华为订单，我估计今年东芝特别困难。其实最难的还是索尼，因为华为每年在日采购高达1万亿日元。
2019年CMOS传感器出货量索尼领先三星并不多，当然你要是看日媒报道索尼传感器可是占比50%以上的份额，日经新闻就是个大水逼，数据全靠预测。失去华为订单，三星与豪威传感器如果再来个价格优惠，索尼传感器份额立马下降一半还算少的，这对索尼半导体来说是伤筋动骨的。
【华为|AMD、英特尔获得对华为供货许可证，高通、美光供货还远吗？日企成最大输家】总体来说，美企受益最大，三星几乎没损失，台积电损失也不大， SK海力士损失有点大，日企索尼与东芝可能是毁灭性的损失。所以这出戏，赢家自然是美国，当然中国短期来看有点吃亏，但是会建立起完整了产业链，长期来说是赢家。韩国几乎没什么损失，台湾地区除了台积电，其它半导体供应商损失也是很大，当然最惨的还是日本半导体企业。