光伏产业|氢能产业链细分龙头，21世纪终极能源，缺电、储能造就的巨大市场鸿达兴业|核电|华昌化工

文章图片

文章图片

文章图片
我们身处在一个对能源、对电力极度需求的特殊时代，看看这个时代特有的产物——手机、电视、冰箱、空调、汽车、高铁、大型工业基地的生产线，还有夜晚的灯火通明，甚至出现了像西安、广州、深圳、上海这样的不夜城，不知不觉中我们已经离不开这些事物，它们成为了人类生活的必需品，这也直接导致了对电力的极大需求。
目前，火电占发电总量的70%以上，水电超10% ，风电占6% ，光伏占5% ，和少量的核电。总发电量达3.1%的年均增速，水电增速较慢，风电超10% ，光伏发电30%左右。
2020年，全国总用电量达75110亿千瓦时，也就是7.5万亿度，是世界用电量最多的国家。主要以火电为主，水电、风电、光伏、核电为辅。火电就是煤燃烧产生的热量转换成电能，这就造成了大家近来广泛热议的难题，数百万年形成的石油和近亿年才能形成的煤，会被我们这代人用短短数十年消耗殆尽，同时造成大量污染，所以能源转型迫在眉睫。
这也是为什么最近的行情都在围绕着电力这个大主线走。其实，电力电网、煤炭、光伏、风电、储能、氢能源这几个板块我认为应该统筹把握。首先，电力的大量需求是确定的，近几年内火电需要的煤必然会有上涨行情出现，是有市场、有业绩为支撑的，具体选股去看公司的产能和稳定的净利率（基本面），入场时机也很重要，要出现趋势、出现量（技术面）。
同时，清洁能源的发展至关重要， 2021年光伏、风电占总用电量的11% ，能源局印发的光伏、风电建设通知提出， 2025年将这一比例提升至20% ，所以五年内光伏和风电的大力发展是确定的，可以预见的。光伏的前景更加看好，风电的趋势也很好，但是风电的塔架和大扇叶、轴承等核心部件的降成本应进一步观察，因为市场总会选择成本更低的方向，水电增速较慢，可能会出现为沿海周围城市和一些水下基地供电，有多大市场具体分析，核电因为日本的核泄漏事件突显其危险性，相关技术的提高是关键。
储能是难题！光伏发电存在昼夜、季节波动，风电受自然因素影响，水电受潮汐影响，多发的电无法存储，这就是储能的上涨逻辑。
我认为氢储能会成为储能的最终选择，因为氢能源是目前最清洁的能源，更是被称为21世纪的“终极能源” ，成长空间巨大。
氢能产业链：
涵盖氢能端以及燃料电池端，我国已完成从基础研究到应用示范的初步布局。同锂电池产业链比较，氢能产业链更长、更加复杂、经济价值更大。
【光伏产业|氢能产业链细分龙头，21世纪终极能源，缺电、储能造就的巨大市场】氢能端是氢气生产到应用的环节：制氢（电解水、工业副产物）、储氢、运氢、加氢。
细分龙头股：
制氢：鸿达兴业（002002）、华昌化工（002274）、金通灵（300091）、深冷股份（300540）、中泰股份（300435）、滨化股份（601678）、美锦能源（000723）、卫星石化（002648）、东华能源（002221）、嘉华能源（600273）、航天工程（603698）、中国石化（600028）
氢气储运：鸿达兴业（002002）、深冷股份（300540）、中泰股份（300435）、华昌化工（002274）
加氢：鸿达兴业（002002）、华昌化工（002274）、东华能源（002221）、金通灵（300091）、厚普股份（300471）、雄韬股份（002733）、美锦能源（000723）、雪人股份（002639）、卫星石化（002648）、浙能电力（600023）、嘉化能源（600273）、金固股份（002488）