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雷帝网 雷建平 9月19日报道
巴西数字教育提供商Vitru Limited（股票代码为：VTRU）昨日在美国纳斯达克上市 ， 整个发行要低于公司原来的预期 。
Vitru原计划发行1123万股 ， 其中 ， 公司出售600万股 ， 股东出售523万股 。 发行区间为22到24美元 ， 募集资金总额超过2.4亿美元 。


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【规模|巴西教育企业Vitru上市：市值3.7亿美元 募资规模缩水60%】实际情况是 ， Vitru确定的发行价为16美元 ， 不仅下调了发行区间 ， 而且还是下调后的发行区间的最低端 ， Vitru的发行规模也下调到600万股 。
最终 ， Vitru募集资金为9600万美元 ， 融资规模缩水了60% 。
Vitru昨日开盘价为16.25美元 ， 较发行价小幅上涨 ， 收盘股价为16美元 ， 与发行价持平 ， 以收盘价计算 ， Vitru市值约为3.69亿美元 。
上半年净亏损960万美元


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招股书显示 ， Vitru在2020年上半年营收为4690万美元（约2.57亿雷亚尔） ， 上年同期为2.345亿雷亚尔 。 Vitru在2019年的营收为8420万美元 。


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Vitru在2020年上半年净利润为960万美元（约5240万雷亚尔） ， 上年同期亏损2510万雷亚尔；Vitru在2019年净亏损为1210万美元 。


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IPO前 ， Carlyle持股36.6% ， Vinci Partners持股36.6% ， NB Funds持股24.5% 。
以下是Vitru路演PPT（雷帝网精编处理）：


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