当徐嗣徽、任约南下的同时 , 已请求北齐发兵支援 。 十一月二日 , 北齐派遣五千人马渡过长江 , 占领了姑熟(安徽省当涂县) , 支援徐嗣徽和任约 。 陈霸先命令合州刺史徐度在冶城(江苏省南京市西南)修筑防御工事 。 十一月三日 , 北齐又派遣安州刺史翟子崇、楚州刺史刘士荣、淮州刺史柳达摩率领一万军队从石头城对面的胡墅给石头城内的徐嗣徽和任约运来三万石米、一千匹战马 。
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陈霸先向韦载征询对策 , 韦载回答∶"北齐军队如果分兵进攻切断京师与三吴之间的联系 , 夺取三吴之地的话 , 则大事去矣 。 如今 , 要立即在秦淮河南岸构筑防御工事 , 以保障与三吴地区之间联络的畅通 , 再分出一部分兵力切断敌人的粮道 , 不出十日 , 北齐军主将的人头就能到手 。 "陈霸先听从了 。
十一月六日 , 陈霸先命令侯安都夜袭胡墅 , 焚烧了一千多艘北齐战舰 , 又命令仁威将军周铁虎切断了北齐军的粮道 , 生擒北齐北徐州刺史张领州 。 陈霸先还命令韦载整修大航(朱雀桥)旁边侯景残存的堡垒 , 令杜棱率军驻守在那里 。 北齐军队在石头城的仓门外面和秦淮河南岸构筑了两座营垒 , 与南梁军队相持 。 十一月十五日 , 北齐大都督萧轨领兵驻扎在长江北岸 。
十一月二十七日 , 徐嗣徽等人进攻南梁冶城营垒 , 陈霸先率领精锐部队从台城西明门出击 , 大破徐嗣徽等人 。 失败后 , 徐嗣徽留下柳达摩等人守住石头城 , 亲自前往采石(安徽省当涂县北长江渡口)迎接北齐援军 。
十二月七日 , 侯安都率军渡过长江 , 奔袭秦郡 , 击破徐嗣徽的老巢 , 生擒数百人 。 侯安都的军队闯入徐嗣徽的私宅 , 搜出他的琵琶和猎鹰 , 派人送给身在前线的徐嗣徽 , 并称∶"昨天在弟弟家里得到这些东西 , 现在如数奉还 。 "徐嗣徽见状大惊 。 十二月十日 , 陈霸先正对着冶城修筑浮桥 , 南梁军队从浮桥上全部渡过了秦淮河 , 进攻徐嗣徽在秦淮河南岸的两座营垒 。 石头城守将柳达摩等人率军也渡过秦淮河迎战 , 陈霸先都督各军朝敌人发起猛攻 , 南梁军纵火焚烧了北齐军队的木栅 , 北齐军大败 , 争先恐后地抢夺船只逃命 , 被水淹死了上千人 , 北齐军的战舰全部被南梁军缴获 。
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当天 , 徐嗣徽与任约引导一万余名北齐军队 , 准备回到石头城 , 陈霸先提前派兵驻扎在江宁 , 占据了险要位置 。 徐嗣徽等人不敢继续前进 , 停留在江宁浦口(江苏省南京市长江对岸) , 陈霸先派侯安都率领水军将其击破 , 徐嗣徽等人落荒而逃 , 南梁军又大获全胜 。
十二月十三日 , 陈霸先率军从四面八方对石头城发起了总攻 , 城内没有水源 , 一升水能卖到一匹绢的价钱 。 十二月十四日 , 柳达摩派侯子钦、刘仕荣等人求和 , 但请求陈霸先送来人质 。 当时 , 建康城内非常空虚 , 粮道也未完全畅通 , 很多大臣都建议与北齐和解 , 并请求将陈霸先的侄儿陈昙朗送给北齐人当人质 。 陈霸先说∶"现在诸位大人们打算与北齐人实现和解 , 如果我违背了大家的意见 , 大家会说我是心疼陈昙朗 , 却不以国家为重 , 因此 , 我决定把陈昙朗送给敌人当人质 。 北齐人言而无信 , 我们这么做 , 他们会认为我们软弱 , 肯定会违背盟约的 。 北齐如果再次入侵 , 你们大家可要替我殊死搏杀啊!"遂以侄儿陈昙县朗、永嘉王萧庄、丹阳尹王冲的儿子王氓为人质 , 与北齐人在建康城外结下盟约 。
《北齐书·萧明传》称;"霸先奉表朝廷 , 云僧辩阴谋篡逆 , 故诛之 。 方智请称臣 , 永为藩国 , 齐遣行台司马恭及梁人盟于历阳 。 "就是记载的此事 。 十二月十五日 , 陈霸先率领南梁军在石头城南门列下阵势 , 送北齐人撤离 , 徐嗣徽和任约也都逃奔北齐 。 陈霸先缴获了北齐军留下的马匹、武器、战舰、粮食 , 不计其数 。 北齐合州长史乌丸远从南州(安徽省和县长江小岛)逃回历阳(安徽省和县) 。 北齐文宣帝高洋得知柳达摩损兵折将 , 又与南梁结盟 , 不禁大怒 , 诛杀了柳达摩 。
陈昙朗当时为监南徐州事 , 陈霸先担心陈昙朗不愿北去 , 亲自率领军队回到京口 , 等于是把他押回建康 , 然后送给了北齐 。
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显然 , 此时陈霸先并不想与北齐为敌 , 他试图将诛杀王僧辩事件带来的影响尽可能限定在南梁内部权力斗争的范围 , 仍然继承了王僧辩的与北齐和好的对外政策 , 这当然是陈霸先审时度势的结果 , 史书上将陈霸先这一举动描写成是在南梁群臣的压力下不得已而为之 , 应该是出于对陈霸先的拥护 , 因为 , 北齐文宣帝高洋对陈霸先并不领情 , 这让他很没面子 。
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