半导体：机构调仓换股，半导体为首的科技股强势，科技龙头卷土重来？ ? 科技股|早盘|芯片

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机构调仓换股，半导体为首的科技股强势，科技龙头卷土重来？

早盘两市分化，上证50走强，银行、地产补涨，张家港行涨停，随后全线回落；半导体为首的科技股强势，医药股回调拖累创业板指，白酒尾盘大跳水。
板块上，半导体、光刻胶、云游戏等涨幅居前，农业、动物疫苗、啤酒等领跌。
【半导体：机构调仓换股，半导体为首的科技股强势，科技龙头卷土重来？ ?】昨天最强的是消费白马，今天又切换到科技白马，从细分来看，中芯国际产业链表现较强；
半导体的卓胜微、汇顶科技、深南电路、圣邦股份也纷纷大涨。
整体来看，最近资金从高位的食品饮料、医药，切换到科技的迹象越来越明显。
相关报道也验证了这一点，部分基金经理6月已对前期涨幅较大的医药股进行了减仓，并配置了面板、消费电子等领域的龙头公司。
热门板块与题材游戏
早盘游戏板块算是题材中的少有的亮点了，盛天网络、金科文化、吉比特涨停。
主要炒作理由，还是627腾讯游戏年度发布会，云游戏将是重磅主题，也将成为腾讯的发力点。
云游戏的优势在于：降低用户的硬件成本、等待成本以及防外挂成本，不仅能够提升现有玩家的游戏体验，也有助于吸引新生玩家。
今天再梳理一下游戏板块的投资逻辑：
供给端：近日国家新闻出版广电总局公布了5月第二批国产游戏版号过审名单，共有54款国产游戏获得游戏版号。
需求端：受线下娱乐停业等多种因素影响，宅家打游戏已经成为今年许多人度过假期的主要方式。在线游戏的市场空间也受激增的需求而不断扩容，尤其是随着云游戏等新模式的驱动，表现了超出市场预期。
资金端：6月以来，游戏板块平均涨幅超过20% ，其中13股获北向资金加仓，统计显示，与年初相比，获北向资金加仓的游戏股有三七互娱、金科文化、完美世界、星辉娱乐、惠程科技和顺网科技等13股。
云游戏最硬的逻辑是5G应用里面可能最早落地的方向，对游戏公司的估值提升还是值得期待的。
芯片
消息刺激：科创板拟上市公司中芯国际集成电路制造有限公司提交注册
芯片的炒作方向，基本符合我们的预期，资金围绕中芯国际回归进行布局。
另外，昨晚也有一个利好催化， TCL科技拟参与公开摘牌收购中环集团100%股权，转让底价为110亿元。
这对两家公司来说，都属于利好。
TCL是LCD面板行业龙头，中环是单晶硅片龙头，公司从光伏硅片向半导体芯片发展是比较顺畅的发展路径。
TCL进驻中环，通过产业整合，有望加速半导体国产替代的进程。
但早盘中环股份走的是冲高回落，有利好兑现的意思。
其他热点：
疫苗
6月23日，中阿双方现场就国药集团与中国生物合作的新冠灭活疫苗国际临床（Ⅲ期）签署了相关临床合作协议，标志着全球首个新冠灭活疫苗国际临床试验（Ⅲ期）正式启动。