楠美女播财经|关于币圈三灾、凌空六子、赤鞘九侠和十三超新星( 二 ) 免责声明：本文旨在传递更多市场信息

每一轮牛市都有一个大赛道，找对这个大赛道，然后在赛道里面挑项目，如此下来想不赚钱都难。上一轮牛市这个大赛道毫无疑问是公链。正因为公链赛道产生了太多奇迹，这把火一直延续到了接下来的两年熊市。很多人都把希望寄托在以太坊杀手上，重金押注，希望能压中下一个以太坊。但两年过去了，现实教育了我们，以太坊杀手们还真的没一个能打的。
那这一轮牛市呢。目前来看，这个大赛道很可能就是DeFi 。
关于ETH 。我把ETH当作大盘收益， ETH有BTC的大盘币稳定性，同时也有高于BTC的赔率。持有ETH是在保护好贝塔收益的同时去获取阿尔法的一种手段。如果你是Uniswap、IDEX这些赌场的常客，那么ETH一定是必不可少的赌资。因此持有ETH不仅仅是获取市场贝塔收益，它还是一种赌博的流通媒介。
关于XTZ 。尽管周边开发基础设施越来越多，目前仍没有实际应用跑在Tezos上。我也不觉得DeFi、稳定币会在Tezos上成立。 STO是一个可以讲故事的点。但STO能否落地未知，它更多是Tezos的一种符号和象征。 Coinbase的亲儿子。手持10亿美元。这两点是相较于其他新公链/以太坊杀手最大的优势。
Tezos整体给我一种新一代瑞波币/莱特币的感觉。是老外很喜欢玩的一款Shitcoin 。没有任何用处，但是大家就喜欢炒它，庄家就喜欢拉盘它。
007号协议升级在即，将添加zk匿名功能，短期价格可以有所期待。
短期突破50亿美元，中期突破100亿美元，长期突破200亿美元直逼以太坊。这是我对Tezos定下的三个目标。希望Tezos能尽力完成。
关于LINK 。和Tezos一样，同为老外非常喜欢玩的一款Shitcoin 。调用预言机需要消耗LINK代币。是一种较为实用的消耗代币的经济模型。 LINKMarine的可怕自不必说。 LINK依然是预言机赛道的垄断者， BAND的崛起并没有改变这一现状，只是说让这一赛道多了一些趣味。
关于MKR 。之前的一个疑问是：对于炒币者来说， MKR相当于一个被架空的DeFi伪龙头。从实用角度，它很难用，炒币时和MKR/DAI产生的交集也少。从炒币角度， MKR的价格一直很稳定，几乎没有波动。总的来说“挺鸡肋”的一个项目。
但是Coinbase这几天宣布了上线MKR后立即涨了50% 。根据以往的Coinbase效应， MKR上线Cb交易所后继续涨的可能性不小。作为DeFi的鼻祖项目和龙头项目， MKR是时候让它的价格和价值相匹配了。目前估值为4.5亿美元。个人认为到10亿美元估值，和Chainlink并驾齐驱是没有问题的。长期来看的话， MKR市值进入前十我也不会感到意外。
关于KNC 。短期投机主要是6月份开启Staking的预期，以及其他DeFi币种最近一月都有了一轮不错的涨幅，只有KNC迟迟没有动静。长期持有主要是Kyber作为AMM类的头部DEX ，以及未来DEX占CEX交易份额会继续提高。
关于NMR 。它做的事情是通过抵押资产来保证信息的可信与质量。目前有将近150000枚NMR和5500枚DAI锁定在Erasure协议中，并且抵押量不断在增长。 Numerai的实践证明了抵押资产是一种过滤信息的有效手段。这个题材比较小众独特，同时因为它有代币抵押，它又属于广义上的DeFi 。值得一提的是近日USV、Placeholder和Dragonfly又宣布了新一轮300万美元注资NMR 。这让我觉得，作为一个和KNC一样估值同为1亿美元的项目，它还有一定的空间可以发挥。
关于REP/GNO/MLN 。 REP(市值1.5亿美元)作为预测市场题材，一直不温不火。锁仓量目前只有40万美元，近一年锁仓量下降了一半。虽说预测市场也算广义上的DeFi ，但最近火热的DeFi项目都是交易类、抵押类和借贷类。预测市场题材的火热可能需要一个契机。所以REP暂时不会考虑。 MLN(资产管理题材，市值400万美元，锁仓60万美元)、GNO(预测市场题材，市值2700万美元)和REP一样也是同样的道理。