广联达——建造行业信息化龙头企业
1、建造行业信息化龙头企业 ， 产品力明显 ， 国产化替代Autodesk；
2、云转型可以降低门槛 ， 拓展客户群；续费订阅可以平滑收入；
3、不断拓展新的产品线或解决方案 ， 增加营收面；
4、对标美股Autodesk ， 成长空间广阔；
5、2019-2021年营收同比增长：24% ， 21.1% ， 21%
宝信软件——钢铁信息化龙头
1、云计算是大势所趋 ， 对数据数据中心的需求高速增长；
2、一线城市IDC属于稀缺资源 ， 公司背靠宝武钢铁 ， 具备能耗指标等资源优势；
3、宝钢和武钢合并后 ， 钢铁信息化订单会增加 。

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中新赛克——网络可视化龙头
1、目前国内网络可视化需求主要来自于电信运营商和政府 。 但5G不仅会带来移动通信流量的爆发 ， 还将赋能云计算和工业物联网等 。 这将产生大量数据分析和数据安全需求 ， 网络可视化需求增加 。
2、公司是网络可视化前端设备（负责流量的采集和提取）龙头企业 ， 同时也在加码网络可视化后端布局（负责数据的分析和应用） ， 可以充分受益网络可视化需求增长 。
易华录——智能交通龙头
1、华为将易华录的蓝光存储产品融入鲲鹏产业链体系和数据生命周期管理TOC解决方案 ， 易华录也将华为共同打造基于鲲鹏生态的自主可控数据湖 。
2、公司有事的蓝光存储技术获得主流厂商认可 ， 主应用于华为的归档一体机 ， 替换现有的磁带库为基础的主流冷数据存储体系 。
3、磁带备份技术作为目前主流的冷数据存储体系 ， 应用于全球70-80%的数据中心 ， 未来蓝光存储若能替换磁带进入数据中心 ， 将打开更大的成长空间 。
光弘科技——华为供应商
1、手机ODM渗透率提升 ， 叠加国内手机品牌市占率提升 ， 公司作为本土EMS领先企业（华为和OPPO是主要客户） ， 可以充分受益； 。
2、公司产能供不应求 ， 目前满产满销 ， 短期内业绩增长承压 ， 但随着明年新产能释放 ， 业绩增长有保障；
3、5G基站大规模建设带动网络设备需求增长 ， 公司规划路由器及交换机产能适应下游需求 。
用友网络
1、软件业务云化可以降低门槛 ， 拓展客户群；续费可以平滑收入；
2、标准化产品可以减少研发投入、维护等费用 ， 增强盈利能力；
3、云平台及工业互联网拓宽业务边界；
4、高端ERP软件国产化替代；
5、2019-2021年营收增速分别为：20.51%、21.02%、20.76%.

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