电子业：又一个板块正获资金抱团（附股）增持

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一、盘面观察：
1、沪指继续沿着上涨通道攀升，盘中创出了阶段性的新高2942点，受前期2942-2968缺口的压制，尾盘冲高回落。
2、盘面依旧火热，收盘两市共88家涨停。光刻胶、地摊经济领涨，汽车股尾盘异动。
3、北向资金继续净流入近60亿。
4、市场风格出现明显切换，前期的大消费板块集体回调，家居用品、食品饮料、医疗保健等跌幅居前。近期累计涨幅高，仍处于高位的消费股有逢高获利了结迹象。

二、市场观点回顾：
1、A股上行的驱动力并未发生根本变化。政策驱动基本面恢复，全球资金再配置加速，国内流动性宽松传导至股市。
2、国内经济恢复的趋势确认会强化市场的基本面预期。
3、操作方面：回调是买入的机会。
三、市场展望
1、未来几个交易日大概率对年线、半年及、2900整数关口进行回踩，同时5、10日线上穿半年线、年线形成更稳固的上涨态势。
2、目前市场资金面宽松，外资持续流入，国内疫后经济恢复性增长稳步回升。短期A股有望继续上涨，回调是买入机会。
3、中期来看，预计市场仍是区间震荡行情。
4、科技股是趋势性上涨，是机构新的抱团目标。
疫情后电子行业景气上行仍将继续，中国经济从增量转入存量格局，中国需要寻找新的经济突破点，科技发展是唯一的出路，消费升级只有在科技发展和经济发展的基础上才能持久，现在的茅台可能还会在经济转型期受到部分资金的青睐，因为可以拿到确定的收益，但绝对不是未来的风口。
5、中国每年进口芯片金额超过3000亿美金，超过石油和军费支出， 2018年之后，华为加速储备芯片，在被美国加码限制后，目前华为储备的芯片够两年使用，这两年对中国的半导体、芯片行业至关重要，中芯国际回归A股也是国家的战略布局。
6、锂电池板块，新能源汽车电池原料每年6月后往往异动。
四、热点科技股解读：波段持股，龙头不熄，行情不灭。
自5月7日以来，风雨不变就是这几只股票，不少网友评论“滚来股去就这么几只股票” ，但笔者认为：股票投资的重点在于计算周期，以一年为计算周期，那么每年只需把握重要的几次机会。体现在板块运行周期上需要研究两方面：一是行业业绩景气周期；二是行业政策周期。波段性的把握机会，有波段才有势，龙头不熄，行情不灭。
南大光电：参股公司北京科华开发的248nm光刻胶目前已经通过包括中芯国际在内的部分客户的认证；
新莱应材：公司产品服务于半导体设备端，产品可以用于7nm的干刻式刻蚀制程。
中环股份：中环领先半导体材料主营集成电路用大硅片，半导体微电子器件用直拉单晶生长、大直径拉抛光片和化腐片达国内领先水平。
强力新材：公司是全球PCB光刻胶主要材料供应商，旗下LCD光刻胶打破了巴斯夫等跨国公司的垄断。
晶瑞股份：公司是国内光刻胶龙头之一，生产光刻胶20多年。
华微电子：公司已经建立从高端二极管、单双向可控硅到第六代IGBT国内最齐全、最具竞争力的功率半导体器件产品体系；
江峰电子：靶材国内领先生产商。
太极实业：半导体封装检测龙头。
精测电子：成功引进国家电路产业投资基金。
昆仑万维：主营网络游戏、软件工具、互联网金融。
旭升股份：公司已成特斯拉一级供应商。
智度股份：公司定向增发投向建立在线直播系统建设和区块链建设。
深科技：与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系。
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