长江商报|募资超15亿港元,移卡上市首日涨6.13%


长江商报|募资超15亿港元,移卡上市首日涨6.13%
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长江商报消息长江商报讯(采访人员陈妮希)6月1日 , 中国支付技术服务商移卡(09923.HK)在港交所正式挂牌上市 。 上市首日 , 移卡科技开盘报14.96港元 , 较发行价下跌逾10% 。 不过 , 截至收盘 , 移卡报17.66港元/股 , 涨幅6.13% , 市值约73.25亿港元 。
【长江商报|募资超15亿港元,移卡上市首日涨6.13%】根据移卡发布的发售价及配发结果公告 , 发售价定为每股16.64港元 , 自全球发售收到的所得款项净额约为15.28亿港元 , 目前超额配股权未行使 , 仍有约2.39亿港元的融资空间 。
移卡本次国际配售部分获得超12倍的大幅超额认购 , 香港公开发售同样获大幅超额认购 , 获得有效申请为初步可认购发售股份总数的约641倍 。 其中 , 在国际发售部分 , 包括资本集团(CapitalGroup)、贝莱德、富达国际、高瓴资本、中投、建银国际等在内的多家国际顶级长线基金、主权基金及战略投资人参与认购发行;而RecruitHoldings则为移卡的基石投资者 。
移卡方面表示 , 此次所募集资金中 , 将各有35%用于扩展公司商业服务供应及研发;20%用于中国及海外市场的销售及营销计划 , 以扩展客户群及增加交易量;其余用作营运资金等 。
根据招股书显示 , 2017年至2019年 , 移卡的营业收入分别为3.04亿元、9.02亿元和22.58亿元 , 复合年增长率为172.2% 。 其中 , 支付服务的收入占比分别为98.3%、97.5%和92.2% 。
2019年 , 移卡支付服务和商业服务的毛利率分别为25.5%和66.1% 。 这也表明 , 随着移卡支付业务客户规模的持续扩大 , 将为商业服务带来更低的获客成本 。