「新城控股」A股历史大底的行业白马股,估值低,股息率高(名单)
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地产持续反弹 , 板块处于历史大底 。 头部企业2020动态PE大致在3-10倍;股息率到了5%-8%;部分公司也跌破净资产 。 总之 , 地产板块到了白菜价 。
A股中的地产公司 , 以前是一线四大国企 , 招保万金 , 即招商蛇口(001979)、保利地产(600048)、万科A(000002)、金地集团(600383) , 二线地方头部民企有多家 , 老邱也选了四家 , 即新城控股(601155)、荣盛发展(002146)、中南建设(000961)、蓝光发展(600466) 。
王天线地产股-八大金刚
以上八家组成老邱的地产八大金刚 。
这里面我要提一下我 , 本分析主要是价值投研 , 绝不代表每一位看客阅后股票就一直不停的涨涨涨 。 举例来说 , 老邱开通头条号后 , 首先是提出和分析的是\"医药八朵金花\" , 大家关注下组合收益如何?
王天线医药八朵金花
【「新城控股」A股历史大底的行业白马股,估值低,股息率高(名单)】分析之后 , 发现就有人喷我分析的股票跌了 , 老邱的回复就是\"跌了才好 , 给您买入的时机了\" 。 后不到一年以内 , 八只股票全部创下了历史新高 , 到现在的涨幅 , 大都在50%以上 。
今天先简要的分析下地产八大金刚的概况 。
万科A , 2019年盈利388亿 , 同比增长15% , 业绩和增幅和贵州茅台差不多 , 市值大约是其1/7 。 预测2020年盈利460亿 , 每股收益4.07元 , 2020年动态PE在6倍附近 。
保利地产 , 2019年归母盈利237亿 , 同比增长48% , 增幅相对可观 , 走势比其他地产股强 。 预测2020年盈利354亿 , 每股收益2.76元 , 2020年动态PE在5倍附近 。
保利地产 , 2019年的走势强于万科A , 按业绩预测未来的走势也应该强于万科A 。
招商蛇口 , 2019年盈利160亿 , 同比增长5.2% , 这个增速有点低 。 预测2020年盈利184亿 , 每股收益2.33元 , 2020年动态PE在7倍附近 。
金地集团 , 2019年盈利100亿 , 同比增长24% 。 预测2020年盈利120亿 , 每股收益2.68元 , 2020年动态PE在5倍左右 。 这个估值比较便宜的 , 这几年金地集团的股息率也在5%-7% , 当然如果建仓成本低 , 股息率已达到10% 。
以上的\"招保万金\"四大国资地产一线龙头 , 其中万科A和保利地产保持着稳健中高速发展外 , 招商蛇口和金地集团发展速度和规模上其实已经掉队 , 现在已经不及很多民营房企了 , 但是优势是估值便宜 , 股息率高 。
新城控股 , 江苏南京房企龙头 。 它是近些年中地产股中的大牛股 , 之所以成为地产大牛 , 源于公司业绩高增长 。 在2016-2018年分别增长64%、99%、74% , 2019年受管理层丑闻影响 , 但是业绩也增长了20% 。
预测新城控股2020年盈利160亿 , 每股收益7.12元 , 对应2020年动态PE在4.5倍左右 。 从业绩增长和预测情况 , 我们可以看出新城控股未来仍然可能是地产板块的牛股扛把子 。
从新城控股当初丑闻短期打击了股价 , 但是事实已经证明只是给建仓布局深挖了一个黄金坑 。 这里也顺带提一点 , 投研一家企业 , 管理层考核因子很重要 , 但绝不是决定性的因素 。
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