华丽志1法国奢侈品巨头开云集团发行12亿欧元长期债券

法国奢侈品巨头开云集团(Kering)5月5日发行了总额为12亿欧元的双期债券(dual-tranchebond) 。 债券将分为两部分发行:第一部分价值6亿欧元 , 期限为三年 , 票面利率为0.25%;第二部分价值6亿欧元 , 期限为8年 , 票面利率为0.75% 。
通过发行此次债券 , 开云集团可以对现有债务进行再融资 , 并延长其平均到期期限 , 从而让资金来源更加多样化 , 加强集团的流动性 。
华丽志1法国奢侈品巨头开云集团发行12亿欧元长期债券
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开云集团的长期债券被标准普尔(Standard&Poor’s)评为“A-”级 。 集团表示 , 这显示了投资人对开云集团的信心 。
此次发行由CréditAgricoleCIB , HSBC,BNPParibas,Natixis,SociétéGénérale,UniCredit和MitsubishiUFG负责管理 。
【华丽志1法国奢侈品巨头开云集团发行12亿欧元长期债券】受疫情冲击 , 开云集团一季度销售同比下降了15.4% , 降至32亿欧元 。 开云集团整个2020财年都将面临销售下滑的影响 。 (详见《华丽志》:BV逆势增长 , Gucci受损最重:开云集团受疫情冲击 , 一季度销售额同比下降15.4%)