圣邦股份：一季度净利润0.3亿元 ， 同比增长91% ， 公司基本上没有海外收入 ， 产品单价与毛利率双双提升 ， 受益国产替代浪潮 。
江丰电子 ：一季度净利润 0.17亿元 ， 同比增长56% ， 公司海外收入占比71%（逐步降低） ， 是国内溅射靶材龙头 ， 进口替代空间巨大 ， 十分受益于国产替代 。
中颖电子 ：一季度净利润0.42亿元 ， 同比增长30% ， 公司海外收入占比29% ， 是国产家电MCU主控芯片的领军企业 ， 受益于国产替代份额明显提升 。
以上分析是板块可能爆发的短期逻辑 ， 实际上 ， 半导体产业具备很强的长期逻辑 。
一是 ， 5G的建设及应用会给半导体行业带来巨大的增量 。
5G通信网络需搭建基站 ， 设备发射信号 ， 需要大量的半导体 。 以5G为基础衍生的大数据 ， 智慧城市 ， 云计算 ， 医疗IT化 ， 政务IT化 ， 无人驾驶等时髦的应用要在计算机等终端上跑起来 ， 需要更多的半导体部件 。

二是 ， 国产替代空间非常大 。
根据2019年的统计数据 ， 我国半导体的自给自足率只有10%-15% 。 贸易战开始之后 ， 这些订单就开始向欧洲、日韩转移 ， 更多的是国内企业转移 。 以前的国产比例只有10%-15% ， 现在如果要达到30% ， 就是翻倍的需求 。
今年受疫情的影响 ， 全球半导体行业开始重塑 ， 短期内欧洲企业很难开工 ， 日韩也有部分产能受到严重影响 ， 国产替代反而迎来了加速发展的机会 。
综合看来 ， 半导体板块具备长短期逻辑 ， 很可能是接下来可操作的方向之一 。
现阶段参与半导体公司可以从以下三个维度选取标的 。
【『半导体』中芯国际回归，半导体成为科技股最强力量？重点关注它！（名单）】一是 ， 公司的技术或者产品属于国内第一梯队 ， 营业收入的绝大部分来自国内；
二是 ， 一季报业绩增速良好（最好高于行业平均水平） ， 并且预期中报业绩可以持续高增长；
三是 ， 前期股性好 ， 受到过资金的热烈追捧 ， 且技术上阶段筑底牢固 。
*免责声明：文章内容仅供参考 ， 不构成投资建议*风险提示：股市有风险 ， 入市需谨慎

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