「半导体」5月牛股新行情！科技半导体将重回行情主线，重点关注这些机会！净利润|牛股

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五一过节外盘暴跌：重大利空是否能重挫A股？是喜是忧？A股不可能有牛市，但是也不会有单边暴跌市场， 2600—3000震荡是主基调。股市不缺钱，缺钱遇见疫情如此大利空，早就奔2400 ，走法跟2018年将如出一辙。 2018年暴跌是去杠杆， 2020会有中美争端利空、经济衰退利空，但是股市不缺钱。所以股市大跌是机会不是灾难，好公司跌下去会起来，差公司跌下去就玩完。看你自己选股能力，跌是好事，不跌才是坏事。
科技半导体将重回行情主线，主要有三方面的依据第一，根据过去两年多的经验，几乎每次美国针对我国半导体产业搞事情，板块个股都会以上涨作为回应。
比如， 2019年8月初贸易战大幅升级，正是这轮半导体翻倍行情的起点。
第二，面对国外言论，我国直接正面应对美国最新出台的半导体出口新规，迅速给予强势回应。
国家多个部门于4月27日联合发布《网络安全审查办法》，并于今年6月1日起正式实施，将对所有来自美国的电子产品进行严格审查，包括微软、谷歌、思科、苹果、高通在内的通讯、电力、互联网公司。
《网络安全审查办法》的落地将会加大国外产品进入国内关键信息基础设施领域的难度，国产替代进程将会进一步加速，意味着相比较2018年贸易战之初，当前我国半导体行业的技术水平已经提高了不少。
第三， A股近七成半导体公司一季报实现正常增长（超过了医药、消费行业），龙头公司的业绩不仅未受疫情影响，而且大幅超出了市场的预期。
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半导体牛股短期逻辑韦尔股份：一季度净利润4.45亿元，同比增长800% ，公司海外收入占比75% ，是全球第三大CIS厂商， CIS产品线丰富。
华天科技：一季度净利润0.63亿元，同比增长276% ，公司海外收入占比59% ，是封测龙头之一，产能位居内资专业封装企业的第三位，二季度订单爆满。
卓胜微：一季度净利润1.52亿元，同比增长263% ，公司海外收入占比72% ，是射频龙头，高通芯片供应商，新增4家本土制造和封测厂。
紫光国微：一季度净利润1.9亿元，同比增长183% ，公司海外收入占比19% ，聚焦逻辑芯片主业，是国内稀缺的高端FPGA+特种IC领军企业。
南大光电：一季度净利润0.35亿元，同比增长123% ，公司海外收入占比14% ，是光刻胶领域龙头之一。
圣邦股份：一季度净利润0.3亿元，同比增长91% ，公司基本上没有海外收入，产品单价与毛利率双双提升，受益国产替代浪潮。
江丰电子：一季度净利润 0.17亿元，同比增长56% ，公司海外收入占比71%（逐步降低），是国内溅射靶材龙头，进口替代空间巨大，十分受益于国产替代。
中颖电子：一季度净利润0.42亿元，同比增长30% ，公司海外收入占比29% ，是国产家电MCU主控芯片的领军企业，受益于国产替代份额明显提升。
半导体产业具备的长期逻辑根据2019年的统计数据，我国半导体的自给自足率只有10%-15% 。贸易战开始之后，这些订单就开始向欧洲、日韩转移，更多的是国内企业转移。以前的国产比例只有10%-15% ，现在如果要达到30% ，就是翻倍的需求。
今年受疫情的影响，全球半导体行业开始重塑，短期内欧洲企业很难开工，日韩也有部分产能受到严重影响，国产替代反而迎来了加速发展的机会。
为什么说半导体板块具备长短期逻辑，很可能是接下来可操作的方向之一呢？