『印尼』东南亚支付格局即将大变？ |印度|Gojek|印尼央行|

_本文原题：东南亚支付格局即将大变？

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Facebook 布局支付服务已经有一段时间了，在 2019 年第四季度财报电话会议上， CEO 兼创始人马克·扎克伯格强调“商业和支付对 Facebook 平台和应用程序（包括 Messenger、WhatsApp 和 Instagram）来说非常重要” 。
对于 Facebook 来说，一个转折点是 2020 年 2 月 10 日， Facebook 宣布已获得印度国家支付公司（NPCI）的准许，不过 WhatsApp Pay 正在实施新用户扩张计划时，印度问责与系统改革中心（The Centre for Accountability and Systemic Change）就以该公司尚未符合国家储备银行规范要求为理由，向最高法院提出申请，要求停止 WhatsApp Pay 的 UPI 支付试点服务，从而导致扩张延期至今。
但 WhatsApp 近日已向印度国家支付公司（NPCI）承诺，其支付业务将在 5 月前完成调整，并全面符合印度当地银行监管机构对支付公司提出的所有要求。白鲸出海曾撰写文章《WhatsApp Pay 上线后的印度支付格局和社交电商想象》，这里梳理了 WhatsApp Pay 在印度正式上线后，可能对支付和电商市场的影响。而 Facebook 最近“牵手”Reliance Jio ，让这种想象越发有可能落进现实。
另外，根据最新消息，印度企业事务部（Ministry of Corporate Affairs）的监管文件披露， WhatsApp 未来可能与当地银行合作，在印度当地展开贷款业务。
但对于亚洲另一个很大的市场，印尼，却少有人关注 Facebook 的布局。
从 2019 年年初开始，就有很多外媒开始报道 WhatsApp Pay 将在印尼上线的消息。近日，有知情人士透露， Facebook 正准备向印尼监管机构申请批准，并与当地三家数字金融科技公司（GoPay、OVO 和 LinkAja）合作推出移动支付服务。印尼央行主管支付系统政策的助理行长 Filianingsih Hendarta 对路透社也表示，当地企业已与监管机构接洽，询问是否暂时批准与 Facebook 建立支付合作关系。
借此，笔者分析一下 WhatsApp Pay 上线后对印尼支付市场的影响及其可能遇到的阻力。
印尼支付市场现状

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根据 J.P.Morgan 数据，印尼约有 2.64 亿人口，平均年龄在 30.5 岁，属于年轻化社会。印尼互联网渗透率为 32.3% ，智能手机渗透率为 40% ，这个比例并不算高，落后于拉美地区大部分国家，但将近是印度（22%）的两倍。

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在支付市场上，根据 Statista 数据， 2020 年印尼数字支付市场的交易总额将达到 380.16 亿美元。预计未来 3 年，印尼数字支付市场将以 9.6% 的年复合增长率（CAGR）增长，到 2023 年交易总额将达到 50.005 亿美元。

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虽然信用卡（借记卡）和 COD（货到付款）是印尼在线购物的主要支付方式，占据了34％的市场份额，但数字支付正在迅速普及，印尼移动支付用户也将在 2023 年突破 7500 万，渗透率为 27.1% 。

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目前，在印尼市场主要的支付平台有 Grab 支持的 OVO、蚂蚁金服投资的 DANA、印尼国企 LinkAja、出行独角兽 Gojek 旗下的 GoPay 和印尼本土平台 Jenius ，其中 GoPay 本身并不是个独立的 App ，因此不在榜单之上。不过根据 2019 年 iPrice Group 和 App Annie 联合发布的报告， GoPay 虽然还没有从 Gojek 主程序中独立，但是已经是 2017 年第四季度至 2019 年第二季度活跃用户最多的电子钱包，印尼线上支付的 30％交易来自 Go-Pay 。