『信用卡』“疯狂的信用卡”降温贷款|招商银行

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信用卡业务是银行做大非息收入必不可少的“利器” ，因此过去几年各大银行一度疯狂发卡。近期陆续公布的上市银行2019年年报揭开了信用卡行业“变局” ，新增发卡量、贷款规模等指标下降， “疯狂的信用卡”降温了。

是什么让猛冲的银行放慢发卡的狂热步伐？新冠肺炎疫情影响下，信用卡业务受到的冲击有多大？对银行的创收影响大吗？
发卡量明显降温邮储、中信例外
从累计发卡量规模看，工行、建行、中行、农行、交行、招行六家各自累计发卡量过亿，国有大行仍然占据绝对优势，但增速降幅不小。 “巨无霸”工商银行累计信用卡发卡量依然位居首位，截至2019年末达到1.59亿张，比上年末增长5.3% 。其次是建设银行、中国银行、农业银行、交通银行，分别达到1.33亿张、1.25亿张， 1.2亿张、1.2亿张，共同点是增幅均放缓明显，有的银行累计发卡量增速下跌至个位数。招行没有公布具体数字，但早在2017年招行累计发卡量就已经过亿。
图1：部分上市银行信用卡累计发行情况
从新增发卡量上看，股份制银行降温较为明显。例如，招行2019年新增发卡量（流通卡量）约为1100万张，较2018年的新增发卡量下降1085万张；光大银行新增发卡1149.83万张，较2018年下降约350万张；平安银行2019年新增发卡量1430万张，较2018年下降307万张。
不过，邮储银行和中信银行是例外， 2019年中信银行信用卡累计发卡量达8332.50万张，较上年末增长24.26% 。邮储银行2019年末信用卡结存卡量为3110.07万张，同比增长34.64% 。此外，一些区域性银行，由于基数较低， 2019年信用卡业务仍处于扩张期。例如，盛京银行信用卡累计发卡110.35万张，较年初增加83.12万张，增幅高达305.25%；郑州银行商鼎信用卡累计发卡量42.66万张，比上年末增长53.67% 。
招行2019年信用卡交易额称冠平安屈居第二
虽然发卡量踩刹车，但信用卡业务的创收能力势头不减。
年报数据显示， 2019年股份制银行中，招行信用卡交易金额同比增长14.62%至4.34万亿元，一骑绝尘刷新纪录；平安银行信用卡交易额3.34万亿元，同比大增22.5% ，追赶势头强劲。国有银行中，工行和建行信用卡交易额超过3万亿元。
图2：部分上市银行信用卡交易量
从信用卡业务收入上看，招行实现信用卡收入799.88亿元，其次是中信银行， 2019年信用卡收入605.09亿元，比2019年年初增长31.47%；光大银行为475.67亿元，同比增长 21.84% 。
图3：部分上市银行信用卡业务收入
信用卡贷款增长明显占比普遍下降
年报数据显示， 2019年多数银行的信用卡贷款余额出现明显增长，但其在总贷款中的占比却普遍下降。
截至2019年末，国有银行和股份制银行的信用卡贷款余额较多。其中，建行信用卡贷款余额为7411.97亿元，较上年末增长13.79% 。其次是工行，信用卡贷款余额为6779.33亿元，较上年末增加8.20% 。股份制银行中，招商信用卡贷款余额达6710.99亿元，较上年末增加16.61% 。此外，平安和中信的贷款余额均超5000亿元。
图4：部分上市银行信用卡贷款及占比