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***讯（采访人员 梁辰）4月29日晚间 ， 紫光股份有限公司（000938.SZ ， 以下简称“紫光股份”）发布多条与非公开发行股票相关公告 。 根据预案公告显示 ， 紫光股份拟以非公开发行股票的方式募集不超过120亿元资金 ， 特定发行对象不超过35个 。
公告显示 ， 紫光股份募集资金扣除发行费后将用于面向行业智能应用的云计算核心技术研发与应用、5G网络应用关键芯片及设备研发、新一代ICT产品智能工厂建设项目 ， 以及补充流动资金 。 紫光股份称 ， 这些项目与公司主营业务密切相关 ， 项目的实施将使公司完整布局云计算底层软硬件研发、应用技术研发及产业化、5G网络应用关键芯片及设备研发 。
本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股 ， 每股面值为1元人民币 。 公告披露发行对象为符合中国证监会规定条件的特定对象 ， 包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者 。 所有投资者均以现金方式认购 。
不过 ， 紫光股份并未透露最终发行价格 ， 但公布了定价基准日为发行期首日 。 本次的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（即“发行底价”） 。 最终发行价格将在发行获得中国证监会核准后 ， 根据发行对象申购报价情况 ， 遵照价格优先等原则 ， 由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定 。
【「紫光股份」紫光股份拟定增募集120亿元 投资云计算和5G】此外 ， 本次非公开发行股票数量也将不超过发行前公司总股本的30% ， 即约612.87股 。 发行对象认购的股份自非公开发行结束之日起6个月不得转让或上市交易 。
截至4月29日 ， 紫光通信及其一致行动人合计持有上市公司股份比例为56.27% ， 其中紫光通信直接持股52.70% 。 紫光通信为控股股东 ， 清华控股为公司实际控制人 。 发行完成后 ， 紫光通信及其一致行动人持股比例将降至43.28% ， 不会导致控制发生变化 。
此次非公开发行完成后 ， 公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加 ， 并将降低公司合并报表资产负债率 ， 由截至2020年3月31日的39.71%降低至32.54% 。
公告还表示 ， 根据有关法律法规的规定 ， 本次非公开发行股票方案尚需财政部批准、公司股东大会审议通过后报中国证监会核准 。
4月25日 ， 紫光股份发布了2019年年度报告和2020年第一季度报告显示 ， 2019年全年营业收入为540.99亿元 ， 同比增长11.92%% ， 净利润为18.43亿元 ， 同比增长8.08% ， 扣非净利润为13.02亿元 ， 同比下降0.80%；2020年第一季度营业收入为99.67亿元 ， 同比下降18.45% ， 净利润为2.52亿元 ， 同比下降32.86% ， 扣非净利润为2.00亿元 ， 同比下降11.77% 。
同日 ， 紫光股份发布公告 ， 将在30日下午针对2019年度业绩举办网上说明会 。
编辑 徐超 校对 李铭

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