『光刻胶』机会预测丨04月29日，这些股票受政策影响有望爆发式上涨！新能源|白酒板块

text":"一、光刻胶：对于该题材，浙商证券指出，日本为半导体材料供应大国，疫情影响进出口贸易，将有可能导致“断链”危机。国内疫情控制效果明显，各个晶圆厂已经进入全面复工复产期，需求端全面复苏。日本“封城”是催化剂，放大国内光刻胶供需矛盾。国内需求增加，国外供给减少，光刻胶来代替窗口期。 2020年—2022年是中国大陆晶圆厂投产高峰期，以长江存储，长鑫存储等新星晶圆厂和以中芯国际，华虹为代表的老牌晶圆厂正处于产能扩张期，未来3年将迎来密集投产。根据光刻胶的特性来推断，新建晶圆厂将是光刻胶国产代替的主要发展企业。国内新建晶圆厂的密集投产为光刻胶打开了最佳代替窗口。根据国内晶圆厂的建设速度和规划，预计2022年国内半导体光刻胶市场将会是2019年的两倍，约55亿元。届时世界面板产能持续向中国转移，国内面板光刻胶市场需求预计约为105亿元。二者合计将带来约160亿元的市场空间。
二、汽车行业：2020年4月23日，财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，旨在进一步支持新能源汽车产业高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作，促进新能源汽车消费。强调了车辆能耗及续驶里程，鼓励提升整车安全性、可靠性以及先进操作系统、电子电器架构和智能化网联化技术水平。 2019年新能源车销量占整车销量的4.7% ，整个规模相对较小，但是智能化、网联化的渗透率却不断提高，该政策持续分担企业研发压力，继续对新技术的应用发挥“拉一把”的支持作用。规定了乘用车补贴前售价，须在30万元及以下，同时换电模式车辆不受此规定。我们认为，一方面，在该价格区间，消费者对价格敏感度较高，同时该价格区间的车辆销售规模较大，对整个新能源车销量的提振会带来积极效果；另一方面，有助于企业搭配采用磷酸铁锂和三元锂电池等方案，降低整车成本，享受更多补贴方案；此外，对于明星企业特斯拉，会加快其国产化步伐，推动国产化渗透率，对于国内零部件企业带来一定利好。第四，鼓励“换电”新型商业模式发展，加快新能源汽车推广，充换电模式多样化。类似于蔚来汽车等新造车势力，均可以从中受益。
三、银行板块：上市银行一季度表现好于预期受多方面影响，一是银行“以量补价” ，一季度贷款增速高，生息资产扩张快，对业绩有利；二是疫情对资产质量的影响体现会滞后，但整体而言贷款质量受冲击相对可控；三是息差尽管被压缩，但压缩幅度有限。还有观点称，一季度上市银行营收和利润增速或为年内低点，后续随着复工复产进度加快，资产质量有望逐步修复，银行板块整体迎来投资春天。
四、白酒板块：随着我国疫情基本得到控制叠加消费券等政策刺激，餐饮等线下消费场景逐步恢复，但预计恢复速度低于预期，叠加停工带来的消费能力的下降，餐饮链条“报复性消费”较难出现。白酒板块中，相较于次高端酒、中端酒，高端酒预计受疫情影响最小，目前动销恢复较好，渠道库存较低，经销商资金压力较小，并且行业马太效应、高端酒扩容的大逻辑未变，疫情有望加速行业集中，继续推荐业绩确定性较强的高端白酒板块。
机会情报早知道
1、主要产区遭遇不同程度霜冻灾害苹果期货连续涨停（宏辉果蔬、国投中鲁、朗源股份）
2、特斯拉发布新专利镍钴铝电池寿命可达160万公里（当升科技、格林美、中国宝安）
3、网络安全审查办法正式发布行业趋于繁荣可期（深信服、南洋股份、安恒信息）
4、金融科技创新试点扩围银行核心系统升级或提速（长亮科技、数字认证）
5、创业板改革启动试点注册制创投、高科技公司迎来机遇（钱江水利、大众公用）