「乐居财经」外高桥：发行15亿元公司债券乐居财经讯李礼4月14日

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【「乐居财经」外高桥：发行15亿元公司债券】乐居财经讯李礼4月14日，外高桥(600648.SH)公告，公司面向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元公司债券已于2020年3月13日获得中国证券监督管理委员会批复核准。
本次债券采取分期发行的方式，其中上海外高桥集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。每张面值为100元，发行价格为100元/张。发行期限为5年期。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA ，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA ，该等级反映了发行人和本期债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，截至2019年9月末，发行人的净资产为111.72亿元（合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.73亿元（2016-2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.50倍。
本期债券的票面利率询价区间为2.50%-3.50% 。本期债券最终票面利率将根据网下利率询价结果，由发行人和簿记管理人根据利率询价情况确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过15亿元。
文章来源:乐居财经