【中能智库】| 分布式农业生物质天然气“有利可图”，市场( 二 ) 从天然气发展国际经验来看

3.发展进入换挡期限。我国天然气消费从2003年到2018年年均增速约为16.3% ，处于快速发展期。天然气发展分快速发展、稳定发展期，不同发展阶段的生产消费、市场结构、政府管理等都有明显的差异。发达国家的发展期平均在30年，我们快速发展期已经15年，如果按照全球30年发展期比的话，我们至少还有10～15年的发展期。这个发展期分两个部分，前面10～15年是稳定发展期，从消费增速和消费规模判断的话，我国天然气行业处于发展期，还没有进入成熟期。我国天然气行业正在从快速发展向稳定发展转变。
4.进入政策频出期。 “十三五”期间体制改革规划图出台了， “十四五”期间会出台更多的配套措施和实施细则。 “十三五”期间决定成立国家油气管网公司，相对应的， “十四五”期间需要在油气管网公司如何运营、如何监管、上下游如何适应等方面制定不同的细则。第二轮电改以后，除了总体纲领性文件以外，国家管网运行规则、价格管理体制、投融资改革管理办法等都要出台配套实施细则。
5.进入改革适应期。 “十三五”以来，我国开始进入能源革命、供给侧结构性改革和深化石油天然气体制改革。能源革命提出要还原能源的商品属性，其还原程度应如何？天然气行业要适应新的政策环境，其价格能否符合能源商品属性？竞争性商品价格能否实现完全市场化改革，终端消费气价尤其是居民气价能否完全由市场实现，天然气到底应还原为什么商品属性，都受到一定的限制和约束。供给侧结构性改革打破传统的能源结构，积极推进优化能源供给结构，对天然气行业来讲既是机遇也是挑战。深化油气天然气体制改革对天然气行业的影响也很大。
6.进入利益博弈期。天然气行业“十四五”期间或进入改革利益博弈期，其中博弈主要在四个层面进行：第一是天然气行业与非气行业的博弈。在能源结构占比中，天然气行业占比提高，其他非气行业占比必然降低。第二是行业企业与消费者之间的博弈。消费者肯定希望用气越便宜、越清洁、选择余地越大越好，而行业企业则希望掌握定价权。第三是政府和行业企业间存在一定程度的博弈，政府推进市场化改革一方面要推进竞争性结构的建立，另一方面也要做好市场化监管。第四是行业不同环节企业之间的博弈。上下游企业之间的博弈比较明显，主要表现在上游企业携带现有优势强势进入下游。
7.市场体系面临重塑。天然气行业最主要改革就是国有油气管网公司的成立，此后市场各主体都要调整经营策略适应这一主体，市场体系将全面重建，形成新的格局。
8.行业发展进入新阶段。天然气行业经过改革、发展后， “十四五”期间会进入全开放、大改革、强监管、多竞争、降收益的新阶段。全开放，意味着上游对社会资本的开放。大改革，下游管网原来不允许外资持股的，这次改革明确说城市人口在50万以上的可以外商控股。强监管，监管上游区块流转退出需要进一步监管，下游燃气工程安装费的监管，还有对输配环节成本监管等。多竞争，也就是油气改革目标形成X+1+X多元化市场体系的话，意味着上游和下游多元竞争阶段。降收益，无论是管网收益，上游下游如果属于竞争性环节业务的话，只要一开放更多主体进入，会逐步拉平这个环节的收益，也就是天然气行业竞争收益逐步向社会平均收益转变。
“十四五”期间，我国天然气行业发展将面临以下八个方面的挑战：国内常规油气勘探难度日益增大，成本提高；非常规资源大规模商业性开采面临技术和经济挑战，如果大规模开采成本降低，将对天然气价格起到很大拉动作用；新能源快速发展、成本下降将对天然气价格带来的冲击；天然气的对外依存度是否能保持在50%的红线以内；企业国际化经营面临诸多的风险；绿色减排带来的挑战；新市场、新模式、新技术带来的挑战；油气体制改革尤其国有企业改革带来的挑战。