「邢艳艳说八卦」大基金二期或将重点投资，半导体领域的“华为” 据报道

据报道，国家大基金二期三月底开始实质投资，首单或是紫光集团旗下的紫光展锐，背靠紫光系的长江存储或也将成为大基金的重点投资对象。
长江存储是国内三大存储器项目之一（另外还有福建晋华、合肥长鑫），于2016年7月在中国武汉成立，是一家专注于3DNAND闪存芯片设计、生产和销售的IDM存储器公司。相比于晋华和长鑫，长江存储的投资规模、规划产能更高，是国内实现存储芯片国产替代的重点支持项目，在中国半导体行业举足轻重。
国内半导体产业链要发展，可能是像手机一样，扶持一个龙头，从而带动整个国内产业链，这个国内龙头很可能是长江存储，有望成为半导体领域的华为。
存储器：半导体行业之王
在半导体行业中，最重要的方向莫过于存储器，应用领域广泛，几乎所有常见的电子设备都需要使用存储器。
【「邢艳艳说八卦」大基金二期或将重点投资，半导体领域的“华为”】根据权威机构最近的预估， 2019年全球半导体行业的整体规模在4000亿美元以上，存储器的市场规模超过1000亿，是半导体中规模最大的子行业，占比超过1/4 。
存储器作为半导体的子行业，其周期变化基本和半导体行业周期变化一致，但存储器的波动性更强。
因此，当半导体行业处于景气周期时，存储行业的盈利能力更强；反之，当半导体行业不景气时，存储行业的情况则更不理想。
以2019年为例，由于下游需求放缓，半导体行业规模整体同比下降约13% ，但存储行业的市场空间下降高达33% 。
从历史数据看， 2019年存储行业的下降速度处于近20年来最快的水平，主要原因在于供需错配导致的价格下降。
但2019年的低谷也给未来的增长奠定基础，由于服务器需求稳步上升、5G时代引领物联网到来等因素影响，未来半导体行业可能迎来复苏，半导体公司在经营上可能出现拐点。
众多半导体存储器中，市场规模最大的是DRAM和NANDFlash ，其中DRAM2018年的市场规模已达到1000亿美元。
除此之外，存储芯片市场空间较大的还有NORFlash ， NORFlash曾在功能手机时代风靡一时，但其市场空间随着功能手机的消失逐渐萎缩。
近年来随着物联网的发展，在可穿戴设备、手机屏幕、汽车电子等下游新型应用的推动下， NORFlash市场规模开始逐步扩大，市场空间将超过30亿美元。
本土厂商兆易创新是该领域的龙头公司之一，随着美光和Cypress在局部领域的退出，国产NORFlash有望进一步增加市场份额，成为自主性最高的存储芯片。
DRAM市场竞争激烈，本土企业有望破局。 DRAM广泛应用于服务器、手机领域的运行内存，市场规模在600亿美元以上，是市场空间最大的存储器芯片。
DRAM市场目前被三星、美光、海力士三家企业垄断了95%的市场份额。
目前本土企业北京君正收购的矽成具有DRAM的设计能力，市场份额排名第7 ，未来发展可期；合肥长鑫已量产19nm产品，未来产能逐步扩张有望打破国外企业的垄断现状。
NANDFlash广泛应用于各类大容量存储设备，如U盘、SSD硬盘、手机存储等。主要份额由三星、西数、铠侠等6家企业垄断，市场规模在500亿美元左右。目前NANDFlash的发展方向是3D堆叠，国外先进企业均已纷纷开发出100层以上堆叠的NANDFlash 。
国产厂商长江存储已于2019年量产64层NANDFlash ，并宣布跳过96层直接研发128层产品，与国外先进企业的差距越来越小，已成为存储国产自主化的中坚力量。
长江存储：存储芯片国产化之担当
长江存储的规划产能最高。按照规划，长江存储一期主要产品为3DNAND ，预计投入240亿美元（1612亿人民币），到2020年形成月产能30万片的生产规模（分三期，每期10万片/月），到2030年建成每月100万片的产能；