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智通财经APP获悉 ， 中金公司发布报告称 ， 考虑营销费用增加 ， 将石药集团(01093)2020年EPS预测下调12%至0.71元 ， 同时引入2021年EPS预测0.82元 ， 当前股价对应19.7倍2020年和17.0倍2021年市盈率 。 该行表示 ， 维持其“跑赢行业”评级和目标价24.00港元 ， 对应29.2倍2020年和25.1倍2021年市盈率 ， 较当前股价有48.0%的上行空间 。
该行称 ， 公司的核心产品实现强劲增长 。 恩必普及抗肿瘤药2019年保持强劲增速分别增长36%和149% ， 2018年增速分别为33%和93% 。 2019年公司抗肿瘤药产品多美素、津优力和克艾力销售分别同比增长103%、131%和339%至16亿元、15亿元和16亿元 。 管理层维持2020年克艾力销售目标30亿元不变 ， 长期峰值销售额为30-50亿元 。
【【港股挖掘机】目标价24.00港元，中金：维持石药集团(01093)“跑赢行业”评级】仿制药方面 ， 公司预计2020、2021和2022年将分别有17、16和23个产品上市销售 。 创新药研发稳步推进 。 公司预计2020-2022年将推出11款创新药和制剂 ， 包括脂质体两性微素B(2020年) ， 盐酸米托蒽醌脂质体、PI3K抑制剂、RANKL单抗及伊立替康脂质体(2021年)以及PD-1和EpCAM/CD3bsAb(2022年) 。

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