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智通财经APP获悉 ， 美银美林发布报告称 ， 中国中车(01766)去年纯利升4.3% ， 符合预期 ， 核心盈利升14% ， 低于该行预期 ， 主因保养、员工成本、研发开支较高所致 。 公司收入同比升6% ， 主要受到城轨产品(RTV)付运强劲增长推动 。 铁路设备毛利跌0.2个百分点 ， 主因产品组合改变 ， RTV毛利轻微改善及新业务毛利同比上升 。 整体毛利升1个百分点 ， EBIT则仅升0.4个百分点 ， 因研发等成本上升快过收入增长 。
【【港股挖掘机】下调目标价至6.3港元，美银美林：重申中国中车(01766)“买入”评级】该行降2020年每股盈利预期10% ， 维持明年预期不变 ， 降2020及2021年动车组付运预期 ， 因高铁客量较预期逊色 。 但升RTV付运量和其毛利预期 ， 目标价由7.2港元降12%至6.3港元 ， 重申“买入”评级 。

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