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作者|胡岗 编辑：吕钢
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【市场简述】
市场连续回调 ， 必须再次释放出量能 ， 打破目前的盘整局面 ， 才有生机 。 3月27日政治局定调6大方向：确定发行特别国债 ， 适当提高财政赤字率 ， 引导利率下行 。 预计将促使A股走出底部 。 底部构筑是个复杂的过程 ， 投资者要有充分的心理准备 。 操作上 ， 继续以券商板块为风向标 ， 短线关注新基建和大消费板块 ， 但要注意板块轮动 ， 不宜追涨杀跌 ， 更不宜快速扩大仓位 。
【消息面】
1、【政治局：适当提高财政赤字率】
3月27日政治局会议指出 ， 要加大宏观政策调节和实施力度 。 适当提高财政赤字率 ， 发行特别国债 ， 增加地方政府专项债券规模 。
2020年疫情以来 ， 财政部、发改委均透露要扩大地产专项债规模 ， 预计2020年新增专项债3万亿 ， 较2019年专项债规模2.15万亿明显增加 。 根据中性测算专项债 ， 加上其他地方专项债可用作项目资本金、降低基础设施项目最低资本金比例这几项政策 ， 预计2020年基建投资为19.28万亿、同比增速5.89% 。 数据显示 ， 3月15日以来 ， 挖机销量快速上升 ， 4月挖机销量有望创历史新高 。
A股上市公司中 ， 三一重工（600031）国内工程机械行业多个品类的龙头 ， 在挖掘机械、混凝土机械品类占据行业第一位置 。 徐工机械（000425）主要从事起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、环卫机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作 。
2、【淘宝上线全球首个C2M电商平台 万亿市场可期】
全球首款C2M电商为核心供给的新平台淘宝特价版3月26日已正式C位出道正式上线 ， 工厂直购节将从3月29日全面启动 ， 通过工厂直供的方式为消费者提供便宜好货 。 直购节每个月月末举行一次 ， 期间直供货品一律按照最实惠的批发价进行结算 。
淘宝特价版对外官宣 ， 未来三年 ， 将帮助1000个产业带工厂升级为产值过亿的“超级工厂” ， 为产业带企业创造100亿新订单 ， 在全国范围内重点打造10个产值过百亿的数字化产业带集群 。 艾瑞咨询数据显示 ， 2018年C2M定制行业交易规模约为175.2亿元 ， 在整体性价比市场容量中的渗透率为4.1% ， 预计未来4年内将保持高速复合增长 。 随着中产人群扩大 ， 2022年这一行业的产业规模将迈入万亿元市场级别 。
公司方面 ， 美克家居（600337）旗下恣在家ZestHome互联网线上定制品牌 ， 以C2M模式、智能制造为支撑 ， 内容营销是恣在家品牌营销推广的重点 。 梦百合（603313）拥有面向用户的个性化智能定制系统（C2M） ， 提供C2M的生产模式 。
3、【全方位提速发力 城轨投资成为争先上马新风口】
当前 ， 在做好疫情防控的同时 ， 交通强国建设全方位提速发力 ， 未来还将进一步扩大试点范围 ， 众多单位正在积极申报 。 3月25日发布新的国家铁路网建设及规划示意图 ， 新增部分规划线路 ， 部分线路状态更新 。 “新基建”热潮下 ， 轨道交通、智能交通项目成为地方争先上马的新风口 ， 为稳增长提供新的支撑点 。
据机构统计显示 ， 2019年12个地区的城市轨道交通项目（地铁、有轨电车）获得国家及省市发改委批复同意 ， 总的项目投资额约9700亿元 。 机构预计 ， 今年年内投资规模将为总投资的40%至50%左右 ， 即2020年城轨投资规模预计将达4000亿元至5000亿元左右 ， 是新基建主力军 。

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