血亏8900亿元!全球最大主权基金官宣换掌门

每经编辑 彭水萍    
今年以来 , 尤其是新冠肺炎全球蔓延之后 , 全球市场闪崩 , 美股欧股多次跌躺进
ICU , 苹果、亚马逊先后跌破万亿美元 , 最新的消息是 , 拥有万亿美元体量的全球最大主权基金——挪威主权财富基金也难逃一劫 。
3月26日 , 挪威主权财富基金发布的最新报告显示 , 该基金今年以来巨亏1.33万亿挪威克朗 , 折算人民币约8877亿元 , 基金资产市值也由此跌至10.127万亿挪威克朗(约合9623亿美元) , 跌破万亿美元 。
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图片来源:挪威央行投资管理部门(
NBIM)报告
损失
1.33万亿挪威克朗是什么概念?要知道 , 过去的2019年 , 挪威主权财富基金取得了创纪录的1.69万亿挪威克朗收益(约合1.13万亿元) , 也就是说 , 过去不到3个月的时间抹去了其去年整年收益的八成 。
巧合的是 , 挪威主权财富基金同日宣布:尼古拉
·坦根(Nicolai Tangen)将接替英韦·斯林斯塔(
Yngve Slyngstad)的首席执行官位置 , 成为基金新掌门人 。

3个月不到血亏8900亿元 长期偏好科技股

挪威主权财富基金英文名为
Government Pension Fund Global , 由挪威央行投资管理部门(NBIM)投资运营 。 目前 , 该基金市值约1万亿美元 , 大约是挪威GDP规模的两倍 。
3月26日 , 挪威主权财富基金召开发布会介绍了2019年该基金有关风险和回报的要点 , 同时也在NBIM官网发布了相关报告 , 报告还披露了基金今年以来的业绩表现 , 由于市场崩盘 , 截至3月25日 , 该基金今年迄今已损失1.33万亿挪威克朗(约合人民币8877亿元) , 基金亏损幅度达16.17% , 其中权益类投资亏损幅度达22.82% 。 基金总市值也缩水至10.127万亿挪威克朗 。
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图片来源:挪威央行投资管理部门(
NBIM)报告
报告显示 , 挪威主权财富基金
2019年的投资回报率为19.95% , 盈利高达1.692万亿挪威克朗(约合1800亿美元) , 这也是基金历史最好成绩 , 主要归功于全球股市大涨 。 该基金在全球拥有9000多家公司的股份 , 占所有上市股份的1.5% , 此外还投资于债券和房地产 。
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图片来源:挪威央行投资管理部门(
NBIM)
截至
2019年末 , 挪威主权财富基金最大的权益投资分别为苹果、微软、Alphabet(Google母公司)、雀巢和亚马逊 , 超过半数重仓个股来自于美国公司 , 行业配置上偏好科技板块 。 相应地 , 苹果、微软、雀巢对其业绩贡献最大 。
该基金还持有众多知名中国公司的股票 , 阿里巴巴、腾讯则分别是该基金持仓股票投资规模的第
8位、第15位 , 持股额分别为519.92亿挪威克朗(约350亿元)、340.56亿挪威克朗(约230亿元) 。
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图片来源:挪威央行投资管理部门(
NBIM)

2月底CE0称不打算调仓应对疫情

一个月以前 , 面对冠状病毒蔓延引发的全球恐慌潮 , 挪威主权财富基金首席执行官英韦
·斯林斯塔(
Yngve Slyngstad)曾表示 , “我们的基金有30年历史 , 动荡面前安之若素 。 ”
斯林斯塔进一步解释称 ,
“当然 , 我们仍在密切关注市场波动 , 如今的波动确实很大 。 但这是一种我们很难分析的风险 , 因此通常不是我们在买卖股票方面采取行动的情况 。 ”
斯林斯塔的这番表态自然是有底气 , 这家
“巨无霸”主权财富基金2019年取得了令人眼馋的1.69万亿挪威克朗(约1.13万亿元人民币)的回报 , 基金全年收益率近20% , 其中权益类投资收益率更是达到26% 。
不曾想一个月后 , 在挪威主权财富基金公布巨额亏损的同一天 , 挪威央行投资管理部门(
NBIM)宣布尼古拉·坦根(Nicolai Tangen)接替斯林斯塔的首席执行官位置 , 成为基金新负责人 。
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图片来源:挪威央行投资管理部门(
NBIM)
这不禁令人遐想:这家万亿美元规模的主权财富基金更换掌门 , 是否与新冠肺炎疫情带来得全球闪崩、基金巨额亏损有关?

NBIM披露的信息来看 , 新任CEO尼古拉·坦根是挪威银行执行董事会在全球范围内精挑细选出来的 , 具有丰富的权益投资经验 。 其实 , 早在去年10月 , 斯林斯塔已明确表示打算退居二线 , 该基金也一直在寻找新的首席执行官 。