「我的第一部5G手机」5G+新基建概念火热产业上下游布局加速 |运营商|中国联通|台湾积体电路制造公

导语：5G新基建概念火热，政策利好不断，资本市场反应火热
《中国科技投资》刘逸伦
3月23日，随着政策利好不断， 5G新基建概念股逆势大涨，多股涨停。除了政策面、资金面的火热，产业上下游也呈现喷薄之势。
有媒体报道，台积电今年5nm芯片产能供不应求，苹果包下了台积电三分之二的产能，剩下由华为抢占，超大客户高通只能等明年，至于联发科、英伟达、比特大陆等重要客户只能排队。
今年下半年，苹果和华为最重磅的新手机将搭载5nm制程的5G芯片，而没有抢到芯片产能的手机品牌将在时间和手机性能上落后于苹果和华为。
另外，三大运营商也联合荣耀、OPPO、VIVO等手机品牌为白名单用户推出“免费送手机、平板电脑”等优惠幅度较大的活动，提前锁定携号转网的5G用户。
供不应求
3月21日，国家发改委投资司司长欧鸿在新闻发布会上表示，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设。
今年以来已有多个省市发布5G建设的方案，河南、山东、江西三省于近日纷纷公布关于5G网络建设具体实施情况。据三大运营商公布的数据，至2020年底，计划将累计开通超过55万个基站，再加上广电，国内四家运营商的5G基站建设规模将达到60万个。
5G网络建设使得5G手机消费被点燃，海通证券预计2020年5G手机的渗透率为14% ，根据IDC预测， 2020年全球5G手机出货量将达到1.9亿部，占所有手机出货量的14% 。
各个手机厂商预计在今年下半年密集发布5G新机，同时在新发布的旗舰机上搭载5nm（纳米）的芯片制程工艺。芯片制程决定了芯片性能， 5nm芯片较7nm芯片性能提升15% ，能耗减少30% 。
手机厂商与芯片厂商的推陈出新受制于更上游的晶圆代工厂制造的产能。作为先进制程的核心晶圆代工厂，率先突破5nm技术节点的台积电（TSM.N）或将是此次5G+5nm时代最大的赢家之一。由于资金、技术壁垒的不断提高，晶圆代工厂制造行业格局逐渐出清，越来越多的参与者从先进制程中“出局” 。
头部晶圆代工厂差距也愈加明显。资料显示，2019年台积电先进制程市场份额为52% ，英特尔约25% ，三星约23% ，英特尔2021年才迈入7nm时代，三星在明年才可生产5nm芯片，据悉，台积电受下游需求爆发，业绩大幅飙升并大手笔扩产。
最新消息称，苹果预订了台积电今年三分之二的5nm产能，剩下的被华为抢占。而超大客户高通只能等明年，联发科、英伟达、比特大陆等芯片厂商等重要客户也只能排队。这意味着，国内与高通合作的手机品牌将最早于明年上线搭载5nm芯片的5G手机。
锁定用户
中国联通广州线下二级运营商目前大力向客户推广“绑定未来话费送手机等商品”的优惠活动。据采访人员了解，由于5G套餐价格最低129元起，运营商为提前锁定用户，防止其因高套餐费携号转网的问题，联合手机厂商推出了“绑定话费送千元手机”的活动。乍看上去，该活动优惠多多，但事实并非如此。
据中国联通二级运营商门店的宋店长介绍称，该活动是手机厂商华为荣耀、OPPO、VIVO与三大运营商中国电信、中国移动、中国联通联合推出的，用户凡是满足以下条件即可参与申领手机、平板电脑等商品的活动，具体条件为：一、是三大运营商白名单用户且具有一定等级要求；二、未来不限时间、每月不限金额能够消费3760元的话费；三、领取手机需要缴纳57元全国手机保修费。
以中国联通为例，店员将用户信息录入系统， 5分钟后显示结果。若用户申领成功，则需绑定微信支付、支付宝等账户，预先占用3760元额度，每月用户消费多少便充值多少话费。
据了解，赠送的手机为价值1499元的华为荣耀手机，及同等价位的OPPO、VIVO手机。对此，从事多年通信行业的资深人士向采访人员解释称， “这一模式与传统针对新用户的合约机模式本质上是一样的，用户与二级经销商签约以话费消费作为场景取得分期额度3760元，运营商锁定该额度即是锁定用户未来一定时间内的消费。 ”

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