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【「港股挖掘机」评级“买入”，交银国际：降中国太保（02601）目标价至30港元】智通财经APP获悉 ， 交银国际发布研究报告 ， 称考虑公共卫生事件影响 ， 下调中国太保（02601）新业务价值增速预测 ， 预计2020年同比略增 ， 将目标价从39港元下调至30港元(基于0.55倍20年P/EV) ， 维持“买入”评级 。
交银国际指出 ， 2019年归母净利润同比增长54% ， 主要来自所得税贡献 ， 税前利润同比持平 。 归母营运利润同比增长13.1% 。 分红率有所下调 ， 但在同业中仍属较好水平;预计未来与营运利润挂钩 ， 以保持分红平稳增长 。
新业务价值增速好于交银国际预期 ， 但预计仍落后同业;去年下半年月均人力趋稳 ， 新业务价值率显著提升 。 产险业务综合成本率保持稳定 ， 车险表现优异 。 投资收益表现稳健 。 太保仍重点关注业务质量和价值增长 ， 投资收益表现稳健;下调后的分红率在同业中仍具优势 。 公司转型成效值得期待 。

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