RFP美国注册财务策划师注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner , 简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的 , 并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格 。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程 。目前RFP证书开始实施一试三证 , 一是RFP证书 , 一是全国金融人才工程委员会的证书 。通过RFP考试后 , 可申请双证 , 其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询 , 专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询 。
RFP内容是全面理财规划 , 涵盖比较全面 , 且投产比较高 , 因为它更注重的理论基础上的实操 , 理财类证书和课程 , 主要是两点 , 一点是证书本身 , 第二点是证书衍生出来的价值 。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看 , RFP更落地 , 更务实 。五大课程体系系统学习基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划 。RFP课程设置优势专业的人做专业的事RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的 , 而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容 , 而RFP的课程设置完全以此为基础 。
RFP里面有五门课程 , 第一门基础财务策划 , 是帮助大家掌握基础的理财概念 , 投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划 , 则是分别解决专项理财目标 , 而第五门课程综合财务策划 , 则是将所有上述专项规划进行系统整合 , 因为家庭的理财目标一般不止一个 , 需要系统掌握 。所以 , RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑 , 是非常系统且专业的内容 。RFP适用人群理财高端证书 搭配高端人脉RFP是资金去向 , 也就是资金运用端证书 , 关注个人/家庭理财 , 适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者 。
RFP致力于打造专业理财精英 , 所以学习RFP , 就不能是纯粹的技术上的专业 , 而应该是市场应用的专业 。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来 , 怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学 , 工具教学 , 工具应用 , 才能更好的将知识转变为生产力 。目前在全球 , RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准 。
太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准 。另外 , 企业招聘时 , 将RFP作为一个衡量要素 , 比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等 。关于RFP证书报名条件和报名费用这些信息建议你可以去RFP中国管理中心去看看希望上面的这些对你有帮助 。
aqf考试是中文还是英文
文章插图
cqf考试语言使用的是英语 , 没有中文考试 , 其实语言问题大家不必太过于担心 , 考试虽然对英语是有一定的要求 , 但是有基本的英文的阅读能力即可报考学习 。CQF量化金融分析师到底用处有多大?如果英语能力确实很差 , 也没关系 , 高顿也针对相关人群推出了中文的CQF课程 。
这样的话 , 学习负担就大大减轻了 。
其实对于大家而言 , 学习CQF的考试其实也是提升英语水平的一个机会 , 一个平台 , 不仅能够提高工作当中的业务能力 , 而且这样的学习能让自身更加适应英语阅读环境 。对于通过考试后从事相关的工作也是大有好处的 。另外 , 一些在外资和涉外企业从事金融投资 , 金融分析管理等也是非常需要较好的英语水平的 。CQF项目一共包含3次考试和最终的project:第一次考试:完成第一门和第二门必修课;第二次考试:完成第三门必修课;第三次考试:第5门必修课开始两周之后;Final Project:在第5门必修课程接近尾声的时候开始 。
前面三次考试持续的时间为两周 , Final Project约为两个月 。前面三次考试为总分权重的20% , 最后的project为40% 。最后的project有多个题目的选择 , 可以依据个人兴趣和选修课选择的内容进行选择 。
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