严重超跌的顺周期股：超100家机构持有，防水行业龙头！周五三大指数受外围影响全线

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周五三大指数受外围影响全线低开，开盘之后维持震荡走势。市场涨跌比接近1:1 ，总体赚钱效应不佳；盘面上最近涨幅较大的有色、煤炭、军工等回调比较多，资金抱团品种虽一度有所表现但力度不够。技术图形看60分调整动能基本释放结束， 60分指标快速下探后会开始修复，构造背驰低点，所以下周震荡为主。
关于市场主线，任何一次切换都是通过调整完成的。白马见顶，抱团调整未结束，短期有反弹，看业绩，反弹减仓或出局，并不建议加仓。这次指数大跌后风格会切换至周期，而且砸下来后就更没有什么可担心的了。周期中市值滞胀，叠加业绩超预期将会是下个阶段做多重点，周期逻辑是最顺畅的。
再次给大家强调下，周期股做多的逻辑，并没有发生任何改变，也不会因为市场短线情绪而导致主线的结束。站在整个全球市场来看，海外医疗卫生事件拐点已经出现，接种率在持续增加，全球市场的经济复苏预期持续加强；同时，米国的货币政策继续宽松，这轮通胀估计会很猛。交易通胀的具体机会就是聚焦在周期股方向，简单理解就是涨价带来的机会。
近两日指数的调整拖累了周期股，仅仅是短线情绪的衰退导致，逻辑如上文所讲，并未发生改变。关于周期股何时结束，也在这里给大家两个指标。一是跟踪通胀数据，只要持续走高，大宗商品的牛市就不会结束；二是跟踪美yuan指数，它与大宗商品负相关，只要美yuan指数持续弱势，商品牛市就在。

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综上，顺周期是目前较为清晰的机会，有望接棒抱团白马，成为接下来的市场主线。
梳理案例如下（讨论非推荐）：
【严重超跌的顺周期股：超100家机构持有，防水行业龙头！】中联重科
国内工程设备龙头之一，公司的起重机械、混凝土机械国内产品市场份额持续保持“数一数二”的市场地位，其中建筑起重机械、混凝土机械的长臂架泵车及站类产品持续保持行业第一。
东方雨虹
防水行业龙头， 118家机构持仓，国内防水材料绝对龙头；旗下拥有东方雨虹（工程业务）、雨虹（民用建材）、卧牛山（节能保温）、孚达（节能保温）、越大（节能保温）、炀和（节能保温）、天鼎丰（非织造布）、德爱威（建筑涂料）、建筑修缮等品牌和业务，主要客户有万科、保利等大地产商；
龙蟒佰利
具有全球影响力的钛白粉行业巨头，亚洲最大的钛白粉企业，世界排名第三；公司拥有河南焦作、四川德阳、攀枝花，湖北襄阳及云南楚雄等四省五地六大生产基地，钛白粉年产能达101万吨，具有硫酸法和氯化法两种生产工艺。