大摩:维持中电(0002.HK)增持评级 目标价降至85港元
大摩发表研究报告指 , 中电(0002.HK)去年业绩符预期 , 但派息稍低于预期 , 澳洲业务今年继续面对很大挑战 。 因应今年缺乏增长动力 , 料派息持平 。 目标价由95港元降至85港元 , 维持增持评级 。
【大摩:维持中电(0002.HK)增持评级 目标价降至85港元】该行指 , 去年公司剔除一次性项目 , 经营溢利为115.77亿港元 , 按年升4% , 反映香港增5%、澳洲增8%、台湾增15% 。 展望今年 , 因公司增加资本开支 , 在利润管制协议下 , 相信本港盈利会继续增长;澳洲EBIT会跌44% , 主因批发电价下调、而零售电价和气价利润被冻结;中国亦因煤价上升而令盈利下跌;尽管印度在2020年贡献有限 , 但今年业务有机会小幅上升 。
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