36省市保费排名，黑龙江保险深度超北京，竟然还有这些价值洼地春节前

文章图片
春节前，银保监会公布了2020年各地区的保费收入情况，结合各地已公布的2020年GDP数据，以及最新的人口数据，基本可以算出反映各地保险业发展水平的保险深度和保险密度。
整体来看， 2020年全国原保险保费收入4.53万亿元，同比增长6.12% 。广州、江苏仍然为保费前两大省，且差距已经不足200亿元，也是全国仅有的两个保费收入超过4000亿元的地区，而西藏全年的保费收入仍不足百亿元。
在保险深度和密度方面，虽然保费增速腰斩，但2020年全国保险密度和保险深度较2019年仍有所增长。通过对比2020年各地保险深度、密度与人均GDP之间的关系发现，保险密度与人均GDP表现基本一致，但宁波、福建、安徽和湖南、西藏、广西6个地区的保险密度要显著低于人均GDP相似地区，形成了所谓的保险业“价值洼地” 。
当然，『慧保天下』在假期期间推出的系列文章已经阐明，人均GDP、人均收入等常见经济指标虽然能在一定程度上反映寿险业发展环境，但寿险“非必须品”的属性，决定了其主力消费人群仍是中高收入阶层，与人均GDP、人均收入等指标相比，一个地区中高收入家庭的数量，或许才是左右寿险业、乃至保险业发展走势的最直接因素。
2020年各地保险业速览：广东江苏保费规模远超其他地区，江西保费增速最快
根据银保监会公布数据， 2020年，保险业原保险保费收入4.53万亿元，同比增长6.12% 。从各地区原保险保费收入来看，广东、江苏长年以来雄踞地区保费收入前两名，且往往跟第三名之间能拉开不少差距， 2020年依然如此。（完整表格详见文末）
根据银保监会公布数据， 2020年，广东保费收入4199.34亿元，在全国占比9.28%排名第一，江苏则以4015.1亿元排名第二。虽然前两名保费仅相差不足200亿元，但江苏保费收入甩开第三名山东达千亿之多，排名三、四、五的山东、河南、浙江，上下之间的保费差距不足百亿元。海南、青海、西藏仍排名倒数前三，其中，西藏全年原保费收入仅为39.81亿元，也是全国唯一一个保费收入百亿元以下的地区。
从保费增速看，全国14个地区保费收入增速超过6.13%的行业平均水平，其中江西2020年保费收入增速11.1%领跑全国。同时还有北京、广西、浙江三个地区的保费增速超过10% ，大连成为全国仅有的保费出现下滑的地区市场。
【36省市保费排名，黑龙江保险深度超北京，竟然还有这些价值洼地】分具体险种看， 2020年，在车险综改等因素的影响下，财险业仅增长2.39% ，人身险业增速也较2019年大幅下滑至7.53% 。从地区看，有8个地区财险保费收入出现不同程度负增长，分别为：湖北（-6.94%）、广东（-5.72%）、厦门（-3.52%）、上海（-2.98%）、北京（-2.96%）、大连（-1.39%）、宁夏（-0.46%）、云南（-0.41%）。
值得注意的是，率先实行了商业车险自主定价的陕西、青海和广西3地，由于改革带来的负面影响已经充分释放，其财险业保费增速反而均高于行业平均水平。其中陕西地区财险业保费收入同比增长9.57% ，在全国仅次于西藏和青岛。
人身险方面， 36个地区中，有7个地区保费收入增速高于全国水平，仅有大连一地人身险保费收入下滑0.46% 。
22个地区保险密度低于平均水平，黑龙江保险深度高于北京，居全国首位
尽管2020年全国保险保费增速较2019年的12.17%近乎腰斩，但依然高于同期GDP增速，所以2020年全国保险深度和密度整体上较2019年仍有所提升（保险密度代表着区域内的人均保费水平，保险深度则反映了当地保费收入在GDP中所占比重）。
数据显示， 2020年全国保险深度4.45% ，较2019年的4.3%再提升0.15个百分点；保险密度为3223.8元，同比增长5.83% 。按照36个银保局的区域划分，不同地区市场之间表现差异仍然较大。

文章图片
按照人均GDP从高到低的顺序，各地区保险密度与深度表现如上图所示。整体来看，保险密度的走向与人均GDP大体上保持一致，而保险深度，除了经济发展水平外，还受到更多的因素影响。
保险密度方面，深圳、北京、上海、厦门等14个地区保险密度高于3223.8元的全国水平。其中地区排名第一的深圳高达10815.8元，较全国水平高出2.3倍，而排名倒数第一的西藏保险深度仅有1134.28元，尚不足全国平均水平的一半。