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新浪港股|交银国际：新东方教育维持买入评级 目标价降至190美元

时间：2021-01-25 10:01      


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交银国际发布报告发布报告 ， 新东方教育（EDU.US）21财年2季度净收入同比增长13%至8.88亿美元（下同） ， 基本符合预期 ， K12收入/海外咨询收入同比增26%/6%（以美元计算） ， 海外考试备考收入下滑29% 。 经调整运营利润率下降6.2个百分点 ， 但受其他收益影响 ， 经调整每股收益达0.43美元 ， 好于该行的预期 。
该行预计21财年3季度收入将同比增24%至11.44亿美元 ， 低于该行此前预期 ， 主要考虑K12业务受春季班排课较晚及卫生事件反复的影响 。 该行预计经调整运营利润率同比下降7个百分点至7% 。
考虑短期卫生事件的影响以及对教师和教学设施扩张的持续投入 ， 该行下调21财年收入预测2% ， 下调净利润预测24% 。 基于10年DCF ， 目标价从191美元下调至190美元/1470港元（09901-HK） ， 对应47倍2021日历年市盈率 ， 考虑新东方有望凭借OMO战略获取更多市场份额 ， 维持买入评级 。
【新浪港股|交银国际：新东方教育维持买入评级 目标价降至190美元】责任编辑：李双双


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