招商蛇口|招商蛇口终止70亿收购南油集团24％股权 |南油集团|深投控

【招商蛇口|招商蛇口终止70亿收购南油集团24％股权】作者：时代财经谢斯临编辑：张常旺

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图片来源：视觉中国
11月15日下午，招商蛇口发布关于终止发行股份、可转换公司债券向深投控购买其持有的南油集团24%股权的通告。
招商蛇口在公告中表示，基于目前宏观环境变化等原因，考虑到继续推进后续程序的条件具有不确定性，经审慎研究，公司终止以发行股份、可转债的方式向深投控购买其持有的南油集团24%股权事项，与深投控签署交易终止协议，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
最早于5月31日，招商蛇口首次宣布拟以发行股份、可转换公司债及支付现金的方式向深投控购买其持有的南油集团24%股权，并就此向中国平安旗下的平安资管定增募资。 7月12日，招商蛇口购买南油集团24%股权定价70.35亿元，另向平安资管定增价格调整为15.77元/股，总代价约35.17亿。
但于随后的9月13日下午，中国平安公告宣布，由于目前资本市场环境的变化，经平安资管与招商蛇口友好协商，双方同意终止关联交易。双方已正式签署《招商蛇口与平安资管理之附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议》，互不承担违约责任。
招商蛇口随即公布调整后的《发行股份、可转换公司债券购买资产报告书 (草案)》。取消向平安进行定增配股募集资金安排，原向深投控支付的现金对价转为上市公司以发行股份的方式支付，其他内容维持不变。
方案调整后，招商蛇口拟以发行股份、可转换公司债的方式向深投控购买其持有的南油集团24%股权。其中，发行股份、可转换公司债方式支付的对价分别为36.9亿元和33.4亿元元，分别占本次交易对价的52.5%和47.5% 。
调整后的重组并购方案光速过会，仅在十天后的9月23日，证监会并购重组委召开了2020年第42次工作会议。根据会议审核结果，招商蛇口发行股份、可转换公司债券购买资产事项获得无条件通过。
根据最新公告，招商蛇口对南油集团的并购重组方案，在持续半年时间不断改进之后，最终仍宣布终止。
不过，招商蛇口在公告指出，此次交易终止后，前海自贸投资仍保持股权架构现状，不影响公司对前海自贸投资的控制及推进前海的开发建设。去年前海土地整备及合资合作完成后，相关开发建设稳步推进。今年，启动区项目陆续竣工，部分入伙。其余地块正在逐步推进建设。