智通财经|中国奥园(03883)拟发行2.3亿美元优先票据用于现有境外债务再融资

【智通财经|中国奥园(03883)拟发行2.3亿美元优先票据用于现有境外债务再融资】智通财经APP讯 , 中国奥园(03883)公布 , 于2020年11月11日 , 该公司及附属公司担保人与钟港资本、东亚银行有限公司、美银证券、中信银行(国际)、中金公司、瑞信、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行以及瑞银就发行于2025年到期的2.3亿美元5.98%优先票据订立购买协议 。 票据的发售价将为票据本金额的99.929% 。
公告称 , 发行票据的估计所得款项净额将约为2.26亿美元 , 而公司拟将所得款项净额用于集团现有境外债务再融资 。