华润万象生活有限公司|资本圈｜华润万象生活通过港交所聆讯合景泰富拟发行4亿美元票据 |合景泰富集团|港

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华润万象生活通过港交所聆讯拟集资10亿美元
11月8日晚间，华润置地有限公司披露公告称，华润万象生活有限公司建议分拆及在香港联合交易所有限公司主板独立上市已成功过会。
观点地产新媒体了解到，今年8月31日，华润置地分拆物管公司“华润万象生活”在港交所上市。据路透IFR引述市场消息人士报道，此次华润万象生活上市拟集资约10亿美元，约合78亿港元。
于本月3日，华润置地发布了关于华润万象生活有限公司建议分拆及在香港联合交易所有限公司主板独立上市的公告。
公告指出，目前的计划是倘建议分拆得以进行，将以优先发售的方式向华润置地合资格股东提供全球发售项下初步提呈发售的不超过10.0%的华润万象生活股份的保证配额。
三天后，市场消息称，华润万象生活将在本周寻求港交所聆讯，计划募资金额约为10亿美金，联合保荐人为建银国际、中金公司、花旗以及高盛。如能成功通过港交所聆讯，华润万象生活计划于下周在香港启动预路演程序。
恒大称终止重组后863亿战投不回购并继续持有权益
11月8日，中国恒大集团发布公告称，终止与深深房的重组计划。
与此同时，恒大还表示，在合共1300亿人民币战略投资者中，有863亿人民币战略投资者此前已签订补充协议，同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益；有357亿人民币战略投资者亦已商谈完毕，即将签订补充协议。
还有50亿人民币战略投资者由于涉及其自身大股东的资产重组，正在商谈；剩余30亿人民币战略投资者，其本金由恒大支付，即将回购。
同日，深深房同步公告称，将终止筹划重大资产重组事项，公司股票将于2020年11月9日复牌。
合景泰富拟发行4亿美元票据偿还债务利率6.3%
11月8日，合景泰富集团控股有限公司发布公告称，于2020年11月6日，公司及附属公司担保人与美银证券、中信银行国际、民银资本、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安国际、海通国际、摩根大通及渣打银行就票据发行订立购买协议。
据此，合景泰富将发行本金总额4亿美元的票据，惟受完成的若干条件所限。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2026年2月13日到期。
票据的利息按年利率6.3%计算，自2021年2月13日开始在每半年期末于每年2月13日及8月13日支付，惟将于2021年2月13日首次支付的利息除外，此为2020年11月13日(包括该日)至2021年2月13日(不包括该日)期间的利息。
观点地产新媒体了解到，合景泰富拟使用票据发行所得款项净额将公司现有一年内到期的中长期离岸债项再融资。
合景泰富将为票据寻求于联交所上市。本公司已从联交所收到确认书，指票据合乎上市资格。票据获联交所接纳并非本公司或票据的价值指标。同时，票据预计将获惠誉国际评级为BB– 。
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