车辆知多少|中国乙烯产能分布呈现“三足鼎立”之势

乙烯是世界上产量最大的化学产品之一，乙烯产业是石油化工工业的核心，在国民经济中据有重要的地位，世界上已将乙烯作为衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志。中国乙烯长期处于供不应求的状态，为了缓解供需矛盾，近年来中国乙烯项目建设速度迅猛。截止到2020年10月，中国乙烯产能规模达到3116.5万吨，较2019年晋升9.2% ，近5年来产能增长了近50%(如图1所示) 。

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图1
中国乙烯目前大概分为三种主要生产工艺：石脑油裂解、CTO/MTO ，以及轻烃裂解。中国乙烯早期产能主要以石脑油裂解为主，产能主要集中于大型石化企业当中，从区域分布上来看，主要集中在东南沿海、东北等地，其他个别省份零星分布(如图2所示) 。后来跟着原油价格的持续上涨，石脑油裂解制乙烯本钱显著上升，经济性较高的煤制烯烃(含甲醇制烯烃)开始崭露头角。 2010年，中国第一套煤制烯烃项目——神华包头60万吨煤制烯烃项目在内蒙古投产，标志着乙烯出产的煤头工艺正式登上历史舞台。之后十年当中，中国乙烯共投产1562.5万吨，其中煤制工艺(含甲醇制烯烃)产能达717.5万吨，占46% 。煤头工艺的发展导致乙烯产能在空间分布上发生了变化，因为煤炭资源主要会萃于西北地区，特别是以宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林为核心的能源化工“金三角”地区，是煤炭资源的富集区，煤制乙烯产能在这些地区“开枝散叶” ，并形成了西北、东南、东北乙烯产能“三足鼎立”的局面，三大地区乙烯产能分别占23%、44%(包括华东、华南地区)和21%(如图3所示) 。

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图2

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图3
未来5年，中国仍将有3690万吨乙烯计划新增产能，生产工艺主要以轻烃、石脑油裂解为主，煤制为辅，产能分布仍主要集中在东南沿海的石化产业基地，以及煤炭资源丰硕的西北地区。另外，因为本钱更低、经济性更好，烯烃原料轻质化成为发展趋势，乙烷裂解制乙烯将在未来5年实现大规模的发展。因乙烷主要来源于入口，需要从美国大量入口以供给乙烷裂解装置，所以除了中石油陕西和新疆的装置采用长庆油田和塔里木油田的乙烷外，其余装置均位于东南沿海的港口周边。因此未来几年当中，乙烯产能“三足鼎立”的局面将得以巩固，而且东南沿海的份额将进一步扩大，其他既不处于原料产区，又不靠近消费市场的地区将维持零散的产能存在。
乙烯产能TOP5省份变化
单位：万吨
乙烯现有产能TOP5省份乙烯5年后产能TOP5省份辽宁
421
辽宁
953
广东
340
山东
854
浙江
298
浙江
718
江苏
293.5
广东
700
陕西
195
福建
560
【车辆知多少|中国乙烯产能分布呈现“三足鼎立”之势】截至2020年10月，乙烯产能最大的五个省份分别是辽宁、广东、浙江、江苏、陕西；按照新投产计划， 5年后乙烯产能最大的五个省份将变化为辽宁、山东、浙江、广东、福建。山东、福建乙烯产能的崛起主要得益于炼化一体化项目的上马，而陕西跌出前五说明在低油价背景下煤制烯烃已无法引领生产工艺发展的潮流，煤制工艺已进入发展的瓶颈期，更具经济性的轻烃裂解和以炼化一体化为代表的一体化装置将是未来乙烯出产的发展趋势。