理财帮|多笔资产剥离给关联方,爆发的三一!频频发债募资超百亿


理财帮|多笔资产剥离给关联方,爆发的三一!频频发债募资超百亿
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9月16日 , 新京报贝壳财经采访人员获悉 , 三一集团近期投资版图生变 , 先后退出了多笔资产 , 由集团领导、风电子公司接盘 , 其所持三一汽车金融有限公司股权亦完成过户给旗下上市公司三一重工 。
受今年工程机械市场爆发影响 , 三一集团今年上半年业绩增长明显 。 据半年度财报 , 三一集团报告期实现营业总收入570.77亿元 , 较上年同期增长14%;归母净利润为34.99亿元 , 同比增长逾57% 。 截至上半年年末 , 三一集团资产总计1849.93亿元 , 负债合计1177.11亿元 , 均较上年度末明显增长 。
作为三一集团旗下上市公司的三一重工亦获得业绩增长 。 半年报显示 , 三一重工今年上半年实现营业收入491.88亿元 , 同比增长13.37%;归母净利润为84.68亿元 , 同比增长25.48% 。
三一集团业绩大增的背后 , 其所处的工程机械行业态势向好 , 景气回升 。 今年一季度虽受疫情影响 , 三一集团各板块产能利用率下降 , 但目前产能利用率已基本恢复到满负荷状态 。
经营状况良好的同时 , 进入2020年 , 三一集团通过债券市场募资频繁 。 新京报贝壳财经采访人员梳理上清所信息获悉 , 今年以来三一集团已发行了十期超短期融资券与三期中期票据 , 募集资金合计129亿元 , 其中113亿元用于偿还三一集团融资与银行借款 。
评级机构中诚信5月出具的一份评级报告关注到 , 随着经营规模的扩大 , 近年来三一集团资产和负债规模实现了较为明显的增长 , 集团资本结构处于行业合理水平 , 但以短期债务为主的债务结构仍有待改善 。
三一集团主体“瘦身” , 三一汽车金融完成过户
北京三一盛能投资有限公司(下称“三一盛能”)工商信息显示发生投资人变更 , 原全资股东三一集团有限公司(下称“三一集团”)退出 , 新增自然人股东刘建武成为独资股东 。 三一盛能的法定代表人、高管、企业类型亦于同日发生变更 。
三一盛能成立于2014年 , 此前为三一集团主要子公司之一 , 据介绍主营天然气项目投资、天然气输送管网项目投资等 。
至于新成为三一盛能独资股东的刘建武 , 企查查信息显示其还为湖南三一昆仑新能源有限公司的法定代表人、董事兼总经理;三一盛能为湖南三一昆仑新能源有限公司持股51%的控股股东 , 另一股东为昆仑能源(湖南)投资有限公司 , 而通过入主三一盛能 , 刘建武亦成为湖南三一昆仑新能源有限公司的控股股东 。
另一原为三一集团全资子公司的三一太阳能有限公司于8月18日发生投资人变更 , 三一集团退出 , 由三一重能有限公司接盘 。
三一重能此前亦为三一系集团公司 , 后在6月30日发生变更 , 股东变更为以梁稳根为首的十五名自然人 , 其中梁稳根持股56.74%为控股股东 。 8月6日 , 三一重能注册资本由12.8亿元增至30.8亿元 。
据三一集团发行文件介绍 , 三一重能成立于2008年 , 注册资金12.8亿元 , 属于三一集团配件及其他业务板块 , 是三一集团事业部之一 , 专业从事风电机组的研发、制造与销售、风电场开发运营 , 是全球风电整体解决方案提供商 。
中诚信在5月的一份评级报告中指出 , 包括风电业务在内的多元化业务收入呈逐年上升态势 , 系三一集团业务的重要补充;其中三一重能2018年出现亏损后于2019年扭亏为盈 , 且今年一季度保持盈利 。 三一集团亦预计其风电业务等方面2020年将有较大增加 , 经营情况会明显改善 。
此外 , 三一集团已将其所持有的三一汽车金融有限公司(下称“三一汽车金融”)91.43%股权出售予旗下上市公司三一重工 。
三一汽车金融据介绍于2010年10月获中国银监会批准开业 , 是全国25家汽车金融公司之一 , 主要面向工程机械行业提供金融服务 , 是中国工程机械行业首家汽车金融公司 , 也是湖南省首家汽车金融公司 。 三一汽车金融的成立标志着三一集团开始进入金融服务领域 。
此前除三一集团外 , 三一重工对三一汽车金融持股3% , 另两名股东为持股3.75%的湖南省信托有限责任公司 , 以及持股1.82%的湖南华菱钢铁集团有限责任公司 。
据三一重工去年12月公告 , 上市公司拟以自有资金收购控股股东三一集团持有的三一汽车金融91.43%股权 , 对应的评估价值为人民币42.21亿元 , 拟交易金额为人民币39.80亿元 。 这一价格后经三一重工与三一集团协商降为33.8亿元 。
上述收购完成后 , 三一重工对三一汽车金融的持股比例将升至94.43% , 成为控股股东 。
三一重工其时表示 , 收购三一汽车金融股权将推动公司向“制造+服务”转型 , 提升竞争力与盈利水平 , 有利于推进上市公司国际化进程与数字化战略 。
就收购事宜 , 三一重工曾在回复上交所问询函的公告中进行风险提示称 , 由于三一汽车金融所处行业的特殊性 , 资产负债率高于制造业企业 , 收购完成后 , 随着汽车金融业务的扩大 , 可能对三一重工整体资产负债率产生一定的不利影响 。
据三一重工披露 , 三一汽车金融2019年1至10月实现营业收入2.34亿元 , 净利润8394.26万元;截至2019年10月末 , 三一汽车金融资产总计97.50亿元 , 负债合计68.40亿元 。 分页标题
7月1日 , 三一重工公告称其收购三一汽车金融91.43%股权事宜已获得金融监管部门批复同意 。 新京报贝壳财经采访人员查询工商资料获悉 , 三一汽车金融已于7月16日完成投资人变更 。
三一集团上半年业绩大增频发债募资129亿元
三一集团官网介绍显示 , 其始创于1989年 , 主业是以“工程”为主题的装备制造业 , 其中挖掘机械、桩工机械等为中国主流品牌;混凝土机械为全球品牌 , 集团业务已覆盖全球100多个国家和地区 。 三一集团的实际控制人为梁稳根 , 曾在2011年被评为内地首富 。
在数日前全国工商联发布的2020中国民营企业500强榜单中 , 三一集团以875.76亿元营收排名第73位 , 位居湘企榜首 。
据三一集团此前发布的2020年半年度财报 , 其报告期实现营业总收入570.77亿元 , 较上年同期增长14%;归母净利润为34.99亿元 , 同比增长逾57% 。 截至上半年年末 , 三一集团资产总计1849.93亿元 , 负债合计1177.11亿元 , 均较上年度末明显增长 。
作为三一集团旗下上市公司的三一重工亦获得业绩增长 。 半年报显示 , 三一重工今年上半年实现营业收入491.88亿元 , 同比增长13.37%;归母净利润为84.68亿元 , 同比增长25.48% 。
三一集团业绩大增的背后 , 其所处的工程机械行业态势向好 , 景气回升 。 据悉 , 2019年作为中国工程机械行业实现“十三五”规划的攻坚之年 , 在国家基建投资力度加大、“一带一路”战略持续推进以及存量设备更新需求、环保升级等多重利好因素推进下 , 市场整体保持稳中上升态势 。
2019年 , 中国工程机械行业主要企业营业收入增长创历史新高 , 纳入协会统计范围的9大类主要产品销量同比增长5.66% , 其中挖掘机销量达23万多台 , 同比增长15.9% , 创历史新高 , 行业稳增长势头延续 。
据三一集团8月的发行文件 , 虽然今年一季度受新冠疫情影响 , 三一集团各板块产能利用率下降 , 但今年二季度生产经营已基本全面恢复 , 当前产能利用率基本恢复到满负荷状态 。
在上述文件中 , 三一集团就其2020年及未来的经营发展规划表示 , 将聚焦核心主业、推动核心业务持续发展 , 紧盯国内市场、重点突破国际市场占比 , 同时创新盈利模式、盈利能力不断提升 。
进入2020年 , 三一集团通过债券市场募资频繁 。 新京报贝壳财经采访人员梳理上清所信息获悉 , 今年以来三一集团已发行了十期超短期融资券与三期中期票据 , 募集资金合计129亿元 。 作为对比 , 三一集团2019年共发行了四期超短期融资券与两期中期票据 , 募集资金合计60亿元 。
【理财帮|多笔资产剥离给关联方,爆发的三一!频频发债募资超百亿】三一集团今年所募集资金中 , 113亿元用于偿还三一集团融资与银行借款 , 15亿元用于补充三一重能营运资金需要 , 另有1亿元用于疫情防控所需工程机械生产的经营周转、补充抗击新型冠状病毒疫情建设所需工程机械生产相关的流动资金 。