半导体的兴衰之路

目前，日本电子半导体产业，虽然在全球市场当中的地位依然名列前茅，但与之30年前的景象相比，明显逊色了很多。出现这样的局面，一是由于韩国与中国电子半导体产业的崛起，另一方面，日本自身的问题也是导致其出现衰退迹象的重要原因。辉煌的一面二战后，日本抓住了全球产业转移机遇，迅速崛起为全球经济强国。这时，松下、索尼、夏普、东芝等一大批日本名企在这一时期脱颖而出，迅速成长为全球知名的品牌厂商。那么，曾经的日本的电子半导体产业到底有多强大，下面就让我们来看一看吧。据统计， 2015年，苹果公司采购过的日本元器件公司数量超过865家（是除美国本土外最大规模的国家），总交易额超过3兆6千亿日元。另外，中国是世界上进口日本产电子元器件最多的国家，没有之一。日本作为曾经的电子半导体产业霸主， 30年前是什么样的呢？1986 年, 日本的半导体产品占世界总产量的45%，是当时世界最大的半导体生产国。 1989 年, 日本公司占据世界存储芯片市场53%的份额, 而美国仅占37% 。截止到1990年，全球前10大半导体厂商中，日本就占了6席，前20大中占12位，那时处于鼎盛时期。MarketsandMarkets最新报告表明， IGBT的市场规模预计达到82.56亿美元，2015~2020年以9.5%的复合增长率增长，预估了未来全球10大IGBT厂商，日本将拥有占据5席地位。1、半导体制造设备另外，半导体生产设备是半导体产业发展的基础，生产半导体芯片需要30多种设备、19种材料。只要1种设备或1种材料无法供给，就无法完成半导体芯片的生产。因此，半导体制造设备对于产业的重要性可见一斑。从全球范围看，美国、日本、荷兰是3大设备强国，其中，日本所占份额为37% 。从每个设备的份额来看，日本拥有10种超过50%以上份额的市场垄断性设备。2、无源器件在无源器件方面，日本的产业集群优势更是明显。据统计， 2015年全球电容市场TAM（Total Available Market）约为165亿美金，超过无源器件半壁江山。其中，陶瓷电容（MLCC）是大哥大，占比为47%（77亿美金上下）。铝电解电容是二哥，占比25%（40亿美金上下）。在各大类无源器件当中，日本所占比例让人吃惊，具体如下：1. MLCC: 全球TOP5 ，日本占三席，村田、太诱、TDK三大巨头占57%份额。2. 铝电解电容：NCC、Nichicon、Rubycon、松下三洋，占据全球56%份额。3. 薄膜电容：全球TOP5日本占两席；4. 电感：全球TOP5 ，日本同样占三席，村田、TDK、太诱三家占有率也接近40% 。5. 其他--晶振：日系Epson、NDK、KDS三家占比近40% ，若加上日系晶振品牌京瓷、西铁城、River、精工等，日系厂商又要独霸60%份额。综上，美国、欧洲、韩国、中国等半导体厂商使用着占世界份额37%的日本产半导体生产设备、超过世界份额66%的日本产半导体材料，生产着约占世界80%的半导体芯片。可见其半导体产业强大的一面。衰败的一面与1990年，全球前10大半导体厂商中，日本占有6席，前20大中占12位形成明显反差的是， 2016年，据IC Insights统计，在全球前20大半导体厂商中，日本只剩下3家了。形成以上局面，我们还要追根溯源，回顾历史，看其是如何由盛转衰的。从上世纪末到今天，欧美国家和中国都经历了一场炫目的信息革命，这场革命带来持续的经济增长。年轻人众多的美国、中国和印度成为这场革命的执牛耳者。聪明的日本人却落败下来，错过一次机遇。日本的电子半导体、制造业崛起源自于他们对完美尽乎偏执的追求，假如世界就此沿着技术路径直线前行，假如消费者对产品品质的追求是无限的，那么日本电子半导体制造业仍将有机会称雄世界。然而，世界快速发展， 10年一个发展浪潮， 10年一次产业革新，日本曾经的制造业巨头不约而同地错失了一次次转型机遇，由峰顶跌至尘埃。日本半导体行业资深从业者，现日本精密加工研究所所长、半导体产业和电力机械产业顾问汤之上隆在《失去的制造业：日本制造业的败北》中，以自己IT从业经历为引，讲述了日本半导体产业从峰顶一步步滑向谷底的过程，而后逐步拓展至家电领域，及至整个日本制造业。综合书中所述，日本电子制造业的衰落受制于内外双重因素的影响。外因包括日元的加速升值、世界经济走势的下行，以及市场风向的变化。但同时作者也清醒地指出，外因永远不是决定因素，它们是企业为自己失利寻找的借口，起决定作用的始终是内因。1、日企的技术偏执狂经济学家约瑟夫·熊彼特将创新定义为“发明和市场的新结合” ，在经济领域能够与市场相结合的创新，才是有效创新，仅仅是技术上的突破，那只能属于科学家实验室里的游戏。日本电子半导体制造企业对技术有着偏执的追求，为了让产品提高1%的性能，不惜投入30%的成本，导致日本制造在价格上失去了国际竞争力。技术过盛导致产品性价比降低，市场售价往往高出其他企业同类产品的几倍，甚至几十倍。2、攫取专利利润，吃空老本当下，很多日本电子半导体品牌似乎更喜欢靠专利攫取利润。有的是依赖专利授权创收，有的甚至是直接出售专利弥补公司运营的亏损。索尼就是依靠不断的专利授权，来创造收入。联想曾购买NEC在全球多个国家申请的逾3800项专利组合，涵盖大量3G/LTE移动技术和标准。夏普提供液晶专利和技术，向中国京东方、印度企业Sterlite Technologies提供用于电视的大型液晶屏的生产技术。可见，产品利润的走低，让日本企业对专利的依赖性更强，专利也成为日企手中的赚钱“法宝” 。3、循规蹈矩，决策缓慢日本大企业重视业绩指标管理，工作循规蹈矩，办事走制度流程，决策非常缓慢。如2012年8月，郭台铭和夏普协商入股事宜，在日本大阪府的夏普堺市工厂特别接待室里，郭台铭无法忍受夏普的决策缓慢，怒吼：“你们日本人，为什么要花这么长的时间来决定一件事？你们是不是真的打算重建公司？”面对郭台铭的斥责，夏普公司总裁奥田隆司及其他高管就像被老师训斥的小学生一样低着头， “我最后再说一遍！接不接受我们的要求，你们最好赶快考虑清楚！”随后，郭台铭立即搭乘私人飞机离开了日本。从这一事例，可以看出日本大企业决策迟缓，这对把握瞬息万变的市场脉络非常不利，也是日企逐渐和市场脱节的原因之一。4、终生雇佣制产生惰性，磨灭激情大企业员工的终生雇佣制也是日本企业日益衰落的原因之一。终身雇佣制是由被尊为经营之神的松下幸之助提出，他表示松下不会开除任何一名员工，让员工可以安心工作。松下幸之助的这种经营理念被许多日本公司所接受。一直到战后的50年代，日本企业开始普遍形成了终身雇佣制的传统，并为日本经济的崛起立下了汗马功劳。在索尼、松下、任天堂、夏普、丰田、本田所处的工业时代，终身雇佣制的确大显神威。因为这种制度大大减少了员工因频繁跳槽所导致的社会资源浪费。当时日本企业为了稳定熟练工人队伍，防止工人“跳槽” ，普遍实行了“年功序列工资制” 。所谓“年功序列工资制” ，就是根据职工的学历和工龄长短确定其工资水平的做法，工龄越长，工资也越高，职务晋升的可能性也越大。终身雇佣制随着社会经济的发展逐渐成为日本大企业的樊笼。比如《死于技术：索尼衰亡启示》一书中就有很形象的一段话：“索尼的组织结构确实是在不停地变化，但这对我们的日常工作没有什么特别的影响。即使（所属）的组织名称变了，工作地点还是和从前一样，没有什么大的变化。不管是叫eHQ、GH ，还是电子HQ ，跟我们都没关系。 ”这里说的是索尼为革新做出的多种改变，却被中低层职员无视的情况。日本电子半导体企业采用的终身雇佣制，磨灭了绝大多数员工的激情，产生了极大的惰性。5、日企的“无责任”结构日本企业或日本社会的“无责任”结构。比如夏普的巨额财务亏损，夏普最应该负责的三方：营者、债权银行、大股东，无任何一方负起实质责任。反而，三方都想要透过鸿海破天荒的并购条件，规避退阵、放弃债权与减资。另外，在与鸿海签署的协议中，还掩盖借贷事实，最终让鸿海比原出价（3890亿日元）降低约1000亿日元拿下夏普。日本的连续剧《半泽直树》对日企的评论可以说鞭辟入里，以超过30%的收视率横扫东瀛，剧中直指“社员优秀，经营者无能”的日式组织病灶。剧中，对公司做了坏事的人和对公司做了好事的人，最后都还在同一公司。这里要说的就是日本人每个人都懂，但是我们怎么样都不会懂的日本企业或日本社会的“无责任”结构。6、日本社会不宽容失败，失去创新动力日本人极具忧患意识，如作家川端康成作品《日本沉没》便是这种忧患意识最生动的写实，所以在日本文化基因中是不宽容失败的。在日本的社会中，一个人假如失败，他会在社会中很难生存下去，不仅周围的朋友看不起他，想找个工作非常困难，讨不到老婆，也通不过银行房贷的信用审核。这样的社会现实决定了，年轻人在想去创业时必然畏手畏脚。而在硅谷，许多VC都愿意投资那些失败过一两次的企业，美国人认为有过失败教训的人下一次创业更容易成功。日本从上世纪八九十年代开始推行素质教育，走入了一个误区，扼杀竞争，强调团体。这样的教育体制导致了日本的年轻人比较从众，幼儿园、小学的赛跑都是手牵手集体通过终点的。大学4年，甚至都不知道哪个同学的成绩好，哪个同学的成绩差，因为所有人的成绩都是不公开的。这样的教育体制让很多人都不愿意出风头。而创业是很需要出风头的事情。日本的本土VC行业并不发达，而且相对来说创业的项目也少很多。中国有许多Copy 2 China的创业项目，即看到什么东西在美国比较火，很快就有一批创业公司开始抄到国内了，而在日本，人们普遍不屑于这种方式，这让创业的门槛变得很高。阻碍日本人创业另外一个原因是，丰田、索尼、夏普、富士通这样的大企业垄断了日本社会的太多资源。日本的大企业之间往往有着千丝万缕的财阀关系，许多日本大企业交叉持股，关系深厚，大企业及关联公司垄断了包括周边业务在内的全部业务。长期以来，日本的利率都徘徊在0利率甚至负利率。利率是一个国家的人是否愿意冒险的一个重要衡量指标。日本人普遍愿意把钱存入银行，没有人愿意冒险创业，导致银行利率非常之低。结语对于中国半导体产业来说，要学习包括日本在内发达国家的成功经验，同时，也要汲取他们失败的教训，强化自己的合作精神、创新能力，不断增强市场意识，把握世界经济发展的脉动，改变既往作为创新跟随者的身份，以在物联网时代争取自己的主动权。转自中国存储网，原文链接：http://www.chinastor.com/memory/0H1411462019.html