中年|三氯蔗糖行业市场现状及竞争格局,产品应用范围进一步扩大「图」


一、三氯蔗糖行业概况
三氯蔗糖作为第五代合成甜味剂 , 具有甜度高、口味纯正、安全性高、热量值低等其他甜味剂无法比拟的优点 。 随着科技的发展和消费意识的转变 , 人们对人工合成低热值、高甜度甜味剂的需求正在不断的增加 , 更为安全卫生、品质上乘、风味自然的产品势必取代老一代的产品 , 三氯蔗糖产品的这些特性 , 恰好满足了这一时代发展的需求 。
三氯蔗糖甜味剂现在被广泛应用于各大饮料以及烘烤食品中 , 在美国、欧洲等发达国家应用最为广泛 , 在食品中添加三氯蔗糖不会使食用者肥胖 , 同时不会损害消费者的牙齿 , 是我国应用最为广泛且优点最多的甜品添加剂 。

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三氯蔗糖合成工艺主要有单基团保护法和全基团保护法两类 , 全基团保护法没有工业化价值 , 而单基团保护法生产流程很长 , 涉及多步化学反应 , 对工艺参数控制和经验操作要求很高 。 三氯蔗糖工艺主要有以下三个阶段:1)酯化阶段:采用有机锡法生产蔗糖-6-乙酯(A糖) , 产品收率高 , 同时二丁基氧化锡可循环使用 , 大幅降低生产成本;2)氯化阶段:采用氯化亚砜与DMF反应生成的威氏试剂对A糖进行选择性氯化 , 生成三氯蔗糖酯(B糖) , 提高了反应效率;3)醇解阶段:将B糖和甲醇在一定温度下搅拌至B糖精品溶解为止 , 测出B糖溶解后PH值(一般PH≥7) , 即生成三氯蔗糖和乙酸甲酯 。
三氯蔗糖生产流程

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二、全球三氯蔗糖需求量
近年来全球三氯蔗糖需求量快速增长 , 从2011年4000吨增长至2018年的约1.1万吨 , 增幅高达175% 。

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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国三氯蔗糖行业市场调研分析及投资战略咨询报告》
三、三氯蔗糖行业竞争格局分析
三氯蔗糖的全球供给格局比较分散 , 共有14家生产企业 。 其中英国泰莱是三氯蔗糖的发明机构 , 也是目前三氯蔗糖全球产能最大的公司 , 产能达到4500吨 , 其产品主要面向高端市场 , 但由于其三废处理费用高、上游配套不完善、生产装置在美国 , 造成综合成本较高 。 目前 , 全球三氯蔗糖名义产能2.01万吨 , 其中中国占比接近80% , 主要集中在中国安徽、山东、江苏、福建、江西等省份 , 产能国内排名前三分别是:金禾实业(4000吨)、山东康宝(2700吨)、山东中怡(2000吨) , 其余厂商大多经营效益较差或开工率较低 。

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虽然三氯蔗糖市场参与者相对较多 , 但是一部分公司承受着成本压力 , 长期来看 , 成本高于市场价格的产能将逐渐退出 , 三氯蔗糖的竞争结构有望复制安赛蜜行业的高集中度 。

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金禾实业生产1吨的三氯蔗糖需要消耗12-15吨氯化亚砜 , 金禾实业现有3000吨/年三氯蔗糖产能 , 并于2019年9月定远项目一期完成了上游配套的4万吨/年氯化亚砜原料已投产 , 完全实现生产原料自给 , 相比盐城捷康 , 金禾实业500吨/年三氯蔗糖老产能在原材料消耗、污染物排放及能耗指标等方面全面领先 , 更具竞争优势 。

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四、三氯蔗糖产品应用方向分析
我国最初批准使用三氯蔗糖作为食品甜味剂是在1997年 , 但是当时的三氯蔗糖生产技术还不够成熟 , 再加上原材料价格等方面的影响 , 国内市场规模较小 , 主要应用于少数高档食品 。
时至今日 , 我国三氯蔗糖生产规模已经达到每年上万吨 , 年产能超过千吨的公司包括山东康宝、安徽金禾实业、山东中怡等 , 在全世界三氯蔗糖产能中的占比较高 。 从目前三氯蔗糖产品的市场应用情况来看 , 该产品已经在超过500种食品的生产中得到应用 , 包括碳酸饮料、酒品、果蔬罐头、焙烤食品、腌渍食品与乳制品等等 。 比如具有代表性的可口可乐、百事可乐等碳酸饮料 , 目前都已经推出以三氯蔗糖作为甜味剂的低热量系列产品 , 极大的提高了三氯蔗糖的市场需求 。
另一方面 , 随着三氯蔗糖生产能力的提升 , 市场供应不稳定的问题也得到明显改善 。 而且我国目前正在积极维护三氯蔗糖产品的自主知识产权 , 从而打破外国企业的知识封锁和垄断 , 为国内三氯蔗糖产品的生产以及走向国际市场奠定了基础 。 在此情况下 , 三氯蔗糖产品的应用范围将得到进一步扩大 。
【来源:华经情报网】
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