全球经济|肯尼亚的乳业：生产能力，投资，创新和趋势 |

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肯尼亚–肯尼亚的奶业仍然是经济中最关键的部门之一。
随着行业创新，投资和技术水平的不断提高，尽管本地和国际投资者对该行业的兴趣日益浓厚，但最近几年出现了新的威胁。
自2013年我们在该杂志上发表过类似的报告以来，我们回顾了该行业的一些最新趋势。
肯尼亚的奶业是最有利可图的农业和制造业活动之一，具有扭转该国经济潜力的巨大潜力。
肯尼亚估计有450万多头奶牛，是非洲最大的牛奶生产国之一，在非洲生产的5％的牛奶中占30-40％。
牛奶业可追溯到1900年代初，经历了许多风波，以每年52亿升的产量成为仅次于埃塞俄比亚和苏丹的第三大牛奶生产国。
该国还是非洲人均牛奶消费量最高的国家之一，为120升，而非洲人均牛奶消费量为50升，预计到2030年将增长近一倍，达到220升，而牛奶需求增长率为7％。每年。
乳制品业贡献了约4％的国家GDP ， 14％的农业GDP和44％的牲畜GDP ，并有望为肯尼亚政府的“四大议程”食品和营养安全与制造业做出重大贡献。
该国对加工和包装奶制品的需求稳步上升，消费者对方便包装和调味奶制品的喜好发生变化，城市化和收入水平不断提高，创新配方和包装乳制品的出现以及零售业的变化（购物中心在这里）业主和大型零售商都在进行投资以使购物变得有趣，所有这些都为乳制品业创造了最好的机会，使其从几年前的敏锐观察家中脱颖而出。
预计由于消费者对优质和安全奶制品的需求增加，区域一体化和跨境贸易，消费的多样化（酸奶和奶酪）以及工业消费者对烘烤，糖果和快餐的吸收，持续的需求也将增长。/咖啡馆部门。
该国的行业面临许多挑战，包括由于农业用地变化而导致奶产量停滞，每头母牛每天的生产力低下（每天7-9升），这归因于遗传和其他不良畜牧业做法的不良喂养，农场基础设施的老化以及奶牛场普遍缺乏新的投资来抵消农业水平上的其他挑战。
根据行业监管机构肯尼亚乳业委员会（KDB）的数据， 2009年的牛奶产量为47亿，而2017年的牛奶产量也据报道为47亿，该国越过了50亿的关口， 2016年的产量为52亿升。
在加工方面，牛奶的摄入量要好得多，从4.06亿升增加到6.34亿升，全国的牛奶加工量增长了56％。
乳制品行业投资激增
肯尼亚的乳品业面临着两分法：农场一级的投资停滞甚至下降，加工基础设施和新工厂的强劲增长，因为新进入者进入了以前利润丰厚的行业，包括以前可以向其供应牛奶的合作社。主要加工商本身已成为牛奶加工商，因为该国对增值的呼吁日益加深。
此外，即使有新进入者进入乳制品行业，在过去五年中，现有的乳品公司也已对新工厂，产能扩张和其他基础设施（包括冷却中心）进行了数十亿先令的投资–记录了前所未有的持续投资时期在肯尼亚的乳制品行业。
据KDB称，该国已批准了30多个牛奶加工商和67个微型奶牛场，每天的总加工能力约为375万升。
2018年，该产能的利用率约为46％，中，小型和大型加工企业的原奶摄入量为6.36亿升（占年总产量的11.35％）。
肯尼亚的牛奶产量估计到2030年将增长到120亿升，正式加工部门的摄入量将增长到2025年的10亿升。
该领域的显着发展来自布鲁克赛德，萨默尔农业和畜牧业有限公司（SALL），新KCC ，生物食品和Eldoville等公司，它们最近已经投资了新工厂和工厂扩建。
SALL于2017年在纳库鲁（Nakuru）斥资3000万美元（30亿肯尼亚先令）建立了一座现代化加工厂，这是东非第一家使用闪速加热技术的工厂，可确保产品长期保存而无需冷藏。
“我们的产品是独特的，因为它们是经过无菌处理和包装的，保质期为6个月，没有添加任何防腐剂，保证了100％的牛奶质量。它们方便地包装在PET瓶中。 ”该公司说。分页标题
该国最大的牛奶加工商Brookside也提高了在该领域的竞争能力， 2014年投资3500万美元（35亿瑞典克朗）在该国第二家奶粉工厂，以期在生产过程中利用过量的牛奶在该时期，由于该国缺乏足够的牛奶加工能力，通常需要将牛奶排干。
提升加工能力以应对对长寿牛奶的需求增加，并为奶农创造市场出口，创造就业机会，通过推广服务与金融机构和其他服务提供商建立联系。
新型KCC的无乳糖牛奶
该国第一家乳品加工企业New KCC正在使其老化的工厂焕发青春，尽管竞争激烈，该公司力图重新确立自己的位置，以恢复其先前的领先地位。
该公司已对其战略性位于该国的设施进行了1000万美元（10亿肯尼亚先令）的升级。这已经使该公司通过更新，更高效的加工机提高了牛奶的摄入量和加工能力。
到目前为止，该公司已经对其在丹多拉，埃尔多雷特，基甘霍， Sotik工厂的工厂进行了重新组装，并计划在其他工厂进行投资。
新近现代化的丹多拉工厂进行了现代化改造，投资额超过40万美元。此举使加工和包装能力提高了一倍以上，目前每天达到16万公升。
该工厂于2019年7月正式投产。据该公司称，该工厂每天的装机容量为360,000 。在Dandora工厂投产之前，新的KCC Kiganjo收到了150万美元的三合一设备，其现代化处理能力为每小时10,000升。
2017年6月，政府恢复了1999年倒闭的新KCC埃尔多雷特（New KCC Eldoret）的赔偿金500万美元。
但是投资浪潮不仅打击了大型乳制品企业。 Meru乳制品合作社已获得1000万美元（10亿肯尼亚先令）的贷款，将其每天的牛奶加工能力从30万升增加到60万升。
在Githunguri乳制品合作社取得了巨大的成功之后，这是Fresha品牌的牛奶和饮料产品的所有者，肯尼亚各地的一些合作社在过去五年左右的时间里进入了乳制品加工领域，以使他们的会员获得最大的回报。从他们的牛奶中提取，包括Kinangop ， Wakulima ， Ndumberi等。
新进入者， Kangema Unity Investment Cooperative正在肯尼亚中部的Kangema建一个价值3亿美元的牛奶加工厂，以提高农民的收入。
家族企业Highland Creamers and Foods（HCF）于2015年成立，于2017年7月开始活跃运营，在尼亚米拉县Kisii高地的心脏地带进行日记处理。
【全球经济|肯尼亚的乳业：生产能力，投资，创新和趋势】该工厂每天可处理至少200,000升牛奶，目前正在加工新鲜牛奶，长寿命ESL牛奶，酸奶和发酵乳，并计划生产奶油，黄油和奶酪等高价乳制品。加工能力是肯尼亚西部最大的。
在该县新成立的县政府的支持下，许多县政府还投资了乳制品价值链，特别是在牛奶冷却厂，以减少收获后的损失并改善当地的牛奶产量。
例如，穆兰加（Muranga）县进一步发展了一步，在马库尤（Makuyu）设置的冷却中心上方建立了牛奶加工厂。
除了各种私营部门的倡议和推动之外，肯尼亚政府已开始在全国范围内进行2,200万美元的安装冷却器的演习，作为国家实施该计划的一部分，政府打算将其用于提高牛奶的产量。
畜牧业首席秘书哈里·基米塔伊（Harry Kimutai）在2019年6月表示，政府已购买了180台冷却器，每台冷却器容量为3000升，并且正计划再进口170台。
但是，他感叹，由于大多数县（包括电力和水）所面临的基础设施挑战，已经安装了不到80个牛奶冷却器，由于县政府推迟建造安装结构，有100多个牛奶冷却器闲置在政府商店中。
据称，这次挫折阻碍了另外600台冷却器的采购，突显了子行业陷入困境的一些基础设施挑战。
行业并购活动增加
肯尼亚的乳制品行业目睹了领先的私募股权基金，风险投资公司以及国际食品和乳制品行业的其他主要参与者的兴趣激增，这受到该行业强劲增长的基本面的吸引。分页标题
在过去的十年中，该公司控制了Spin Knit Dairy ， Buzeki Dairy ， Ilara和Delamere等本地品牌，在收购过程中，该国领先的牛奶加工商Brookside Dairies收购了达能40％的股份。在2014年中期成为市场领导者之后，经过数十年的政府，合作社以及近二十年来的私人家族企业，为更多的外部投资者进入肯尼亚的乳制品业开辟了道路。
2015年5月，布鲁克赛德乳业公司以35亿瑞典克朗（合3500万美元）的价格收购了萨梅尔农业和畜牧业乌干达有限公司（位于邻国乌干达的一家乳品加工公司）51％的股份，乌干达政府在该公司中持有49％的股份，这是第一笔一次当地的乳制品企业走出肯尼亚。
该处理器还一直在关注尼日利亚和埃塞俄比亚的市场。
2017年，荷兰家庭基金DOB Equity（DOB）向Countryside Dairy投资了一笔未披露的款项，据说这将使他们能够利用荷兰享誉世界的乳品加工技术能力。
通过对位于Nyahururu的牛奶加工商Countryside Dairy Ltd的投资，这家私募股权基金寻求在肯尼亚乳制品业中投资1000亿肯尼亚先令（合10亿美元）。
他们目前从来自Nyandarua和Laikipia县的20,000多名农民那里获得原料奶，并计划扩大集水区。该公司每天的处理能力为100,000升。
生物食品产品公司是肯尼亚领先的高级乳制品食品公司，最近获得了股票基金TBL Mirror的一笔未公开金额的投资，该基金促进并管理对东非和尼日利亚有前途的公司的资本和专有技术的综合投资。
这项投资使Bio Foods成为了该子行业创新的领导者，并因此而振奋人心，推动了新鲜牛奶和酸奶类别中多个创新品牌的推出，其中包括注重可持续性的便捷包装。
私人股本公司Pearl Capital Partners以2亿先令（合200万美元）的价格购买了Eldoville Dairies Limited的少数股权，该公司是多伙伴计划的领导者，该计划已成为包容性乳业的典范。
乳制品行业的领先者
肯尼亚的乳业是最大的农业子部门，主要由私营部门驱动，拥有约30个活性奶生产商。在每日加工的150万公斤牛奶中，布鲁克赛德，新KCC ，基通古里和萨默尔是最大的加工企业，合计占85％。
其他值得注意的参与者是Meru中央乳业， Kinangop乳业， Uplands优质乳业和生物食品。
其他分销商大多位于该国各个牛奶生产地区，并因其分销能力较弱以及与具有全国影响力的品牌竞争的能力有限而服务于其近端市场。
这些偏远的加工商中有一些加工山羊奶和骆驼奶（被健康爱好者誉为下一个超级食品），他们与山羊奶中的奶酪同样也加工成新鲜的牛奶和酸奶。
Kibiciku Farm是内罗毕郊区的Kibidav Dairies的所有人，生产Toggs山羊奶和奶酪。一些著名的骆驼奶加工商包括Kulan Foods Ltd和White Gold Camel Milk ，其首席执行官Jama Warsame最近获得了75,000美元的投资，以支持他200万美元的合资企业。
值得注意的是利基市场中的其他参与者。在奶酪类别中， Raka奶酪， Sirimon奶酪和Brown's奶酪为自己创造了一个利基市场，向该国消费者出售优质奶酪产品，在诸如快餐店等快速服务餐厅投资激增的带动下，他们对奶酪的鉴赏力得到了极大提高肯德基，加利托斯，必胜客等。
该行业的其他重要参与者还包括专注于优质酸奶的Razco ，以及最近从Alpha Dairy Products收购的饮料酸奶品牌。和Glaciers Products ，该地区是该地区冰淇淋类别的领导者。
创新增加高价值产品
显然，白牛奶正在推动乳制品行业发展，因为肯尼亚人早餐时更喜欢白茶。牛奶以常温，冷藏和粉状形式销售。
其他细分市场包括调味牛奶，饮用酸奶，传统养殖牛奶（maziwa lala），酸奶，黄油，奶酪，奶油和其他产品（包括混合物）。
随着市场的紧张和消费者群体的变化，肯尼亚的乳制品行业目睹了一些最吸引消费者注意的恶性斗争。分页标题
生物食品的希腊式酸奶
除了生物食品以外，没有其他乳品厂采取了创新的道路，在此过程中，该生物制品在区域非洲食品工业卓越奖中获得了越来越多的奖项。
该公司是第一个在该地区推出希腊式酸奶，独特风味组合的公司，并且在引入用于其长寿命牛奶的轻质奶瓶方面也处于可持续发展方面，同时将议程扩大到与回收商签署合作伙伴关系以帮助公司取回用过的瓶子进行回收。
作为东非的第一家公司， Bio Food还推出了Bio Superlite和Super Fruits的5种不同变体，为消费者提供了超级健康的选择：无脂肪，不添加糖，全天然。
萨默尔风味牛奶
Sameer农业和畜牧业还为其白乳，调味和水果酸奶产品系列开发了新型轻质包装，该产品在该国的保存期限居全国首位，具有较长的保质期。
另一个主要参与者，新KCC推出了该国第一条主要的无乳糖产品线，以满足其消费者对无乳糖牛奶的需求。
该国最大的乳品店布鲁克赛德（Brownside）也不甘落后，推出了一种价格更实惠的新型Delamere水果酸奶系列，该产品最初零售价为450毫升KSH 110（1.10美元），削弱了货架上受欢迎的水果酸奶品牌。此后，新品牌已发展成为该国领先的酸奶产品之一。
消费者正在推动加工商对其产品进行清洁处理。尽管尚无关于构成天然，清洁标签和健康产品的通用定义，但乳制品公司已加入了全世界生产被消费者认为对他们更有利的产品的现象。
为了顺应这一趋势，随着乳制品进入消费者对人工添加剂的关注，特别是在酸奶中，向不含防腐剂或人工色素和香精的产品迈出了重要一步。
Sun Power Products生产的Delia的全天然冰淇淋就是一个例子，它在产品成分很长的产品中臭名昭著。该品牌是肯尼亚的第一品牌，仅含5种成分-牛奶，糖，鸡蛋，双重奶油和阿拉伯胶。
酸牛奶或发酵乳在肯尼亚大多数社区中很普遍，是主食。品牌意识到，千禧一代仍然想消费酸牛奶产品，但更喜欢风味或口味的改善，以适应他们不断变化的需求和喜好。因此，在该国，酸味产品趋向于添加风味和添加糖分的趋势。
肯尼亚最多元化的食品加工企业之一Capwell Industries Ltd添加了一种新的创新饮料YOLA（一种谷物牛奶饮料）。
它是肯尼亚市场上的同类产品中的首例，它倾向于模仿酸奶的包装，口味和外观，但以谷物为基础，并添加了奶粉。 Organo Milk Ltd推出了真正的自由放养牛奶Organo Fresh ，这种奶油具有有机新鲜感，营养丰富。
Kulan Foods Ltd推出了骆驼奶和风味的骆驼奶酸奶，而2015年， Eldoville Dairies推出了Whey Cool –肯尼亚的第一瓶瓶装乳清，针对低收入家庭和学童，是苏打水的更健康替代品。
2019年，领先的奶酪制造商Raka Cheese通过关联公司Palm Edge推出了自己的乳清饮料，名为Whey-2-Go 。
在创新包装方面已开展了很多活动，这些活动也着眼于降低成本，便利和可持续性。底部带有嵌入式勺子的生物水果首次出现在东非地区的乳制品酸奶领域。
创新的牛奶加工机说：“新包装的设计旨在丰富我们的消费者在底部酸奶上的水果体验，因为他们可以随身携带产品。 ” 他们声称它为消费者提供了创新的，完全独特的消费体验。
Brookside Dairy与美国动画公司Walt Disney ， Disney-Pixar和Marvel人物签署了针对儿童的新鲜乳制品的版权协议。品牌越来越意识到年龄，性别和生活阶段在细分市场中起着重要作用。
为了解决该国冷链基础设施薄弱的问题，许多主要的乳业公司也已在该国推出了具有较长保质期的产品，塑料和纸箱包装选项变得越来越普遍，以满足偏远地区对牛奶产品不断增长的需求。
牛奶进口扰乱了当地加工商
几十年来，肯尼亚的乳制品业已成为加工乳制品的主要供应中心，但在过去几年中，它面临着其最大的新兴威胁：从乌干达进口乳制品。分页标题
由于雨量充沛，良好的土壤和畜牧业（主要依赖于开阔，茂密的草原）而降低了牛奶生产成本，乌干达牛奶生产和加工能力的迅猛增长使肯尼亚成为区域奶源的雄心勃勃。
有报告显示，到2019年底，从乌干达进口的牛奶总价值已升至105亿肯尼亚先令（1.05亿美元），而2016年为25亿肯尼亚先令（2500万美元）和81亿肯尼亚先令（81美元）肯尼亚的乳制品行业因乌干达的乳制品泛滥而感到震惊， 2019年1月至2019年9月从该国进口了1.107亿公升牛奶，低于2016年的300万公升。
考虑到乌干达拥有巨大的优势，以及肯尼亚在农场和加工水平上保持竞争力的能力日益增强，肯尼亚的牛奶行业参与者和政府担心乌干达对该行业构成重大威胁。
在付印之时，在一些令人不安的发展中，肯尼亚一些地方的肯尼亚当局没收了大量的液态和粉状违禁奶。
派往乌干达的事实调查团尚未核实有关乌干达缺乏生产和加工足够牛奶以供其自身消费的能力的说法，此外，还有大量多余的牛奶出口到肯尼亚。有报道称肯尼亚可能对从乌干达进口的牛奶征收16％的增值税。
同时，该行业继续受到来自欧洲国家的奶酪，黄油，奶油和奶粉进口的影响，由于价格较低，这影响了该国未来几年乳业的生存能力。
不断变化的零售环境是增长的关键因素
现代零售商是肯尼亚优质奶粉和奶制品包装的主要分销渠道，大部分低价产品通过遍布全国的非正式售货亭和杜卡啤酒进入消费者手中。
肯尼亚货架上的各种乳制品
尽管肯尼亚在非洲的正式零售渗透率最高，约占全部购买量的30％，但过去五年的显着发展是零售业的剧变和急剧变化，对肯尼亚的乳业经营者产生了重大影响。
纳库马特超市（Nakumatt Supermarkets）在数年前的鼎盛时期，已经成长为东非最大的零售商，在我们付印之时，它已沦为空壳，并处于管理状态，而Uchumi超市则逐渐缩水到其前货架的阴影。
这两大巨头的接连倒下对行业造成了沉重打击，酸奶等优质产品的销售减少，并使两家公司背负巨额债务，据报道，纳库玛特欠布鲁克赛德乳业4.57亿肯尼亚先令（457万美元）），而新KCC的债务为2.9亿坚戈（合290万美元）。
但是，随着巨人的倒闭，最近三年来出现了Naivas超市， Quickmart超市和其他区域性零售商。以及Tuskys超级市场的加强，而国际巨头家乐福和Shoprite超级市场的进入为该行业蓬勃发展提供了新的机会。
肯尼亚的乳制品业面临许多挑战和挑战，但对于那些拥有足够资源和技能以应对新分配的公司而言，前途一片光明，这将需要与农民，零售商和该行业各种技术的供应商建立牢固的合作伙伴关系。
该国已采取了一系列措施，以促进乳制品部门之间的政策对话，建立联系，促进伙伴关系，建立能力和发展最佳做法。
2019年10月，肯尼亚加入了国际乳业联合会（IDF），这是全球基于科学的乳制品专业知识的领先来源。
作为IDF的成员， IDF目前拥有43个成员国，占世界牛奶供应量的75％以上，肯尼亚将从成为一个动态乳业专家网络的一部分中受益，该网络旨在支持和发展全球乳业。