充电桩电动汽车基础设施|2020年中国电动汽车充电基础设施发展前景分析充电桩电动汽车基

国内充电基础设施政策分析
2020年，在新基建的背景下，为加快国内充电基础设施的推广建设，规范行业健康发展，更好支持新能源汽车推广，相关部门逐步出台了一系列政策。
为加强规划指导，《电动汽车充电基础设施发展指南(2015～2020年)》提出我国充电基础设施发展的目标，到2020年新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。并将全国分为加快发展地区、示范推广地区、积极促进地区三个区域，明确分区域建设目标。并要求“新建住宅配建停车位应100%建设充电基础设施或预留建设安装条件，大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电基础设施或预留建设安装条件的车位比例不低于10% ，每2000辆电动汽车应至少配套建设一座公共充电站” 。
由此可见，制定政策的整体预期是电动汽车与充电桩的比值达到1:1 ，同时有一定数量的集中充换电站来完善充电服务。
电动汽车从结构区分，主要可分为纯电动汽车和混合动力汽车两类，其中，纯电动汽车(非换电模式)对充电桩的依赖度较高，其整个生命周期主要通过充电桩来完成能源补给;相较而言，混合动力汽车对于充电桩的依赖度偏低，混合动力汽车又可分为插电式混合动力汽车(PHEV)和非插电式混合动力汽车(MHEV) ，其中MHEV完全不通过充电桩来进行能源补给，而PHEV也只有少数情况下通过充电桩来进行能源补给。从技术原理上分析，可以发现并不是所有的电动汽车都需要充电桩来服务。
电动汽车从车型区分，可分为商用车和乘用车，各自的充电场景有别。商用车中，纯电动商用车占绝对主导地位，主要可以分为纯电动公交车、纯电动客车、纯电动货车、纯电动环卫车等。商用车使用频率普遍较高，对充电桩有更强烈的需求，主要通过公用类充电桩和专用类充电桩完成能量补给。乘用车存在个人自用和商业运营两种情况，其中，个人自用乘用车由于使用强度不高，且普遍有较固定的行程，如能随车配建私人充电桩，基本上可以通过较低充电功率的私人充电桩完成日常充电，并通过公用类充电桩完成应急补电;用于商业运营的乘用车，由于使用强度较高，行程不固定，虽然随车配建私人充电桩可以每日对车辆进行一定程度的能量补给，但是其对公用类或专用类充电桩的需求依然强烈。乘用车中，纯电动乘用车占比较高超过80% ，这其中又有较大比例作为共享汽车、网约车电动投入使用。
结合行业企业反馈，各类电动汽车对于公共充电桩(公共包含公用类和专用类)中的直流充电桩的需求情况不同。纯电动公交车、纯电动客车对直流充电桩需求比约为5:1 ，纯电动物流车、纯电动环卫车对直流充电桩需求比约为7:1 。新能源乘用车对直流充电桩需求比约为20:1 。由于交流充电桩充电功率普遍较低，充电速率较慢，预测未来公共交流充电桩主要布局在商超停车场、居民区停车场以及各种分散式停车场，同时也会与直流充电桩进行搭配建设。公共交流充电桩主要以辅助身份与直流充电桩共同搭建公共充电网络。从近一年的公共充电桩中交流、直流充电桩月保有量和月增量分析可以发现，其比值为6:4 ，预期未来较长一段时间都会维持在这个比值。而私人充电桩也难以实现电动汽车与充电桩的比值达到1:1 。
综上分析，未来电动汽车与充电桩的比值将不会维持为1:1 。
根据中研产业研究院《2020-2025年中国充电桩行业市场全景调研与竞争格局分析报告》
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充电桩发展现状
1.近五年整体发展情况
2015～2019年，我国公共充电桩保有量持续增长。 2019年底我国公共充电桩保有量达到51.6万台，是2015年底的近九倍。截止2020年4月，公共充电桩保有量已经已超过54万台。我国充电市场规模已经遥遥领先于世界其他国家和地区。
2016、2017年新增公共充电桩数量保持在9.1万台左右。 2018年增量有较大幅度提升，增加14.73万台， 2019年有所放缓，公共充电桩新增12.89万台。放缓直接原因是新能源汽车销售数据低于预期，主要原因是充电桩利用率长期维持在较低水平，一定程度上降低了运营企业的积极性。

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图2 2015～2019年新能源汽车总销量与公共充电桩保有量比值变化

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图3 2015～2019年新能源汽车增量与公共充电桩增量比值变化
2015～2019年新能源汽车总销量与公共充电桩保有量比值维持在8上下， 2016年后比值缓慢上升。 2016年新能源汽车增量与公共充电桩增量的比值为5.55 。 2017年、2018年维持在8.5 ，进入2019年上升到9.36 。随着充电市场的日趋成熟，运营企业已经摒弃了跑马圈地式运营，开始采取按需发展，适当先行的策略，车桩增量比值在增大。
2.公共充电桩地域分布现状
我国东北地区、华东地区、华北地区、华中地区、华南地区、西南地区和西北地区公共交、直流充电桩数量分布(见图4) 。分页标题

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图4 各区域公共交、直流充电桩数量分布图
华东地区不管从公共交流桩、公共直流桩还是公共充电桩总量看都是七大区域之首，公共交流桩占比稍高;其次是华北地区和华南地区，华中地区和西南地区也有一定数量的公共交流桩和公共直流桩。西北地区由于人口稀疏和汽车保有量较低，导致其公共交流桩和公共直流桩数量都较少;东北地区主要由于过低的温度不利于电动汽车的推广，从而导致此地区公共交流桩和公共直流桩的数量都排名垫底。
华东地区分布着将近一半的公共充电桩，总量超过24万台，华北地区、华南地区分别占比21%、13% ，数量11.4万和7.2万，这三个地区公共充电桩数量达到43万，占比接近80% 。华中地区、西南地区分别有4.6万和3.4万。西北地区、东北地区占比仅为4%和2% 。
3.各充电运营企业规模及市场占有率情况
截至2020年3月，全国规模充电运营企业(运营超过1000台)24家，共运营公共充电桩538554台，占比99.42% 。

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图5 规模充电运营企业-运营充电桩数量
全国前十名充电运营企业共运营497760台，占比91.89% 。特来电、星星充电和国家电网这三家运营企业处于第一梯队，共运营充电桩371732台，占比达68.63% 。头部运营企业处于绝对市场主导地位，是新能源车主充电的主要服务商，但也可以看出目前我国充电运营行业还处在百花齐放的阶段，初具规模的运营企业数量繁多，需高度关注充电运营企业间的互联互通，提高充电行业的整体服务水平。
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