和讯名家|中国啤酒简史：“一城一啤”已成往事，华润雪花后来者居上

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看似动态平衡的中国啤酒市场，仍在暗潮涌动。
作者：KG果子离
来源：快刀财经（ID：kuaidaocaijing）
2007年，爱喝啤酒的四川爷们突然发现，自己喝了20多年的蓝剑啤酒在各大夜市、大排档上逐渐不见了踪影。这个曾经与青岛啤酒(600600,股吧)齐名的四川地方啤酒品牌，因在巅峰时刻作价25亿卖给了“竞争对手”华润雪花，逐渐消亡在中国啤酒市场的历史长河中。
而这只是中国啤酒大战的一个缩影。
在这场旷日持久、中西势力搅合的啤酒大战中，数以百计的啤酒品牌在商场的纵横捭阖中失去了名字，或被收购，或是倒闭。
早年间“一城一啤酒”的盛况已不复存在，如今的中国啤酒市场已是华润雪花、青岛、百威英博、燕京和嘉士伯五大寡头割据的局面。
随着外国品牌深入中国市场，中资和外资势力在啤酒市场上的较量，还在此消彼长。
01
“一城一啤”风景不在
中国人向来爱喝白酒，事实上啤酒在中国扎根的时间并不长，上可追溯到清朝光绪二十六年（1900年）。
那一年，俄国人在哈尔滨建起了乌卢布列夫斯基啤酒厂，也就是今天哈尔滨啤酒的前身。 3年后，英国人和德国人在青岛合营创办英德啤酒公司（青岛啤酒厂前身）。

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【和讯名家|中国啤酒简史：“一城一啤”已成往事，华润雪花后来者居上】▲哈尔滨啤酒厂的前身乌卢布列夫斯基啤酒厂，图源网络
此后，生活在中国各地的西方资本家纷纷效仿，在北京、广州、上海等地建立啤酒厂，五星啤酒、五羊啤酒等老牌地方啤酒的历史均可追溯至此。中国的啤酒文化从此热闹起来。
上个世纪80年代，伴随着改革开放的春风，国家在1985年实施“啤酒专项工程” 。地方自筹26亿，中国建设银行(601939,股吧)出资8亿，再加上国家用来购买先进流水线的2000万美金，中国正式叩开“国产”啤酒的大门。

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▲建国初期的哈啤工厂老照片，图源网络
一时之间，创办啤酒厂风靡全国，短短几年间，地方啤酒品牌的数量就多达813家， “一城一啤”的盛况蔚为壮观。
彼时，北京有燕京、五星，上海有力波、光明，天津有长城，重庆有山城、广东有珠江、金威……全国各城甚至各县都有自己的啤酒厂，夏日里喝一瓶冰镇啤酒成为老百姓(603883,股吧)休闲娱乐的时尚之举。

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▲早期上海啤酒品牌，图源网络
1993年我国啤酒产量超越德国，在此后8年时间里一直稳居世界第二位；2002年中国啤酒总产量达2386.83万吨，正式超越美国，跃居世界第一。短短十年, 中国啤酒厂家增长9 倍, 产量增长17.6 倍, 成为名符其实的啤酒大国。
伴随中国啤酒产量增长的，还有“大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米”的资本并购故事。这期间，青岛、燕京等老牌大厂主动出击，做大做强，但更多的地方啤酒小厂被收购吞并，消失在人们的视野之中。

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▲早期天津啤酒品牌，图源网络
02
青岛、燕京率先崛起
最先崛起的当属历史悠久的青岛啤酒，这个成立于1903年的老牌啤酒厂早早便坐上了中国啤酒老大的宝座。在强化自家品牌的同时，青岛啤酒也没落下并购的步伐，崂山啤酒、汉斯啤酒、山水啤酒等一众啤酒品牌，都被青岛啤酒收归麾下。分页标题

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▲青岛啤酒，图源网络
1993年，成立90年之际，青岛啤酒同时在A股和港股上市，风头一时无二。作为内地第一个到香港上市的企业，青岛啤酒打破港交所开香槟庆祝的惯例。
那是1993年7月15日10时，香港联交所交易大厅，一个崭新的证券代码“000168”出现在大屏幕上。伴随着阵阵掌声，一众嘉宾们手持青岛啤酒庆祝上市。这一小细节，可见香港市场对内地首只在港上市股票的重视，同时也是青岛啤酒江湖地位的有力印证。

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▲1993年青岛啤酒在港交所上市，图源网络
青岛啤酒认购之日，领取申购表格的香港市民前一天夜里就排起了几百米长的队伍。前青啤公司董事会秘书张瑞祥回忆称：“最终青啤在香港发行了三亿一千多万股，超额认购达到400多倍，冻结了几千亿的资金。光是发行五天的申购利息，就有4000多万港币。 ”
截止到2013年底，值青岛啤酒上市20年之际，这只股票的股价较IPO发行价上涨了23.4倍，被誉为中国“企业价值投资的典范” 。
在青岛啤酒率先崛起的同时，另一个啤酒品牌——燕京也没有闲着。
坐拥北京这一国际大都市，燕京啤酒(000729,股吧)在1980年横空出世，很快就在与“五星啤酒”“北京啤酒”“ 天坛啤酒”北京地方啤酒品牌的竞争中脱颖而出，产量节节高升。

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▲五星啤酒逐渐没落，图源网络
1995年燕京啤酒的产量与“老大哥”青岛啤酒持平，并在1996年成功实现反超，产量一举超过50万吨。
但在随后的竞争中，由于拒绝外资加入、策略失当等原因，燕京啤酒先后被青岛、华润、百威英博反超。如今已跌落到国内市场第4的位置，风光不再，且盈利能力还是国内五大啤酒品牌最差的那个。
不过，瘦死的骆驼比马大。
尽管没有保住榜首，但燕京啤酒这些年的成就还是有目共睹。在成长扩大的过程中，燕京啤酒先后收购了桂林漓泉啤酒、泉州惠泉啤酒(600573,股吧)、杭州千岛湖啤酒、包头雪鹿啤酒、郑州金星啤酒、广州珠江啤酒(002461,股吧)等地方品牌。
除了发家之地北京以外，燕京啤酒真正的老巢是广西，这个南国省份贡献了燕京超过三分之二的利润。自打收购桂林漓泉啤酒后，燕京便在广西稳扎稳打，默默赚取丰厚利润。

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▲燕京啤酒，图源网络
事实上，青岛啤酒和燕京啤酒的崛起史，同时也是中国地方啤酒品牌的消亡史。
对于这类企业并购，地方政府在早年间曾经持“地方保护主义” ，携手当地品牌对抗外来者。不过随着市场风口的变化，各地政府也一反常态，积极予以配合。毕竟大企业的技术、管理和规模经营可以大幅提高经济效益，尽管原有的地方啤酒品牌不再，但啤酒厂所产生的就业与税收依然留在当地，何乐而不为呢？
03
华润雪花异军突起
1993年青岛啤酒在香港的上市刺激了大国企华润集团。彼时，时任华润创业总经理的宁高宁读了青啤的招股书,觉得啤酒是一门不错的生意。

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▲前华润掌门人宁高宁，图源网络
次年,华润集团从沈阳政府手中收购了雪花啤酒厂，成立华润啤酒(中国)有限公司。
在东三省老工业基地，华润雪花愣了培养出一支战斗力极强的经销商团队。在稳固辽宁市场后，华润雪花背靠财大气粗的华润集团，沿海战线和沿江战线“两线并进” 。分页标题
沿着中国海岸线，华润雪花从南往北，先后拿下了天津、浙江和江苏等多个沿海省份。 2012年，华润雪花与燕京在广东市场短兵相接，双方对深圳地方啤酒品牌“金威”志在必得。
在尔虞我诈的收购中，燕京出价不到50亿，最后华润雪花则以53.84亿元的报价，如愿拿下金威啤酒，与青岛、百威三分广东天下。此役过后，燕京啤酒开始“一蹶不振” ，华润雪花则不断做大。

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▲华润雪花啤酒，图源网络
沿海战线推进的同时，华润也沿着四川、安徽、湖北、上海等长江流域省份开拓市场。沿江战线的第一枪在长江上游的四川省打响。彼时，蓝剑啤酒还是西南市场的地头蛇。
上个世纪末，中国一度形成北燕京、南珠江、东青岛、西蓝剑的啤酒江湖格局，蓝剑啤酒不仅占据了四川、重庆近85%的市场份额，其在云南、贵州的份额也颇为可观，是名副其实的“西南王” 。

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▲曾显赫一时的四川蓝剑啤酒，图源网络
华润啤酒在1997年进入四川市场后，就向蓝剑啤酒抛出了收购的橄榄枝，但遭到了蓝剑啤酒当场拒绝。毕竟面对当时几乎独占的市场，蓝剑怎么可能拱手让人？
不过华润雪花并没有因此退缩，而是选择“农村包围城市”、先收购一众小品牌。华润先是9000万收购了绵阳亚太啤酒厂，继而又以5000万收购了乐山蓝带啤酒厂，然后将这两家啤酒厂生产的啤酒贴上“雪花“标签，正式进驻四川市场。
大战一触即发。
自1999年起，华润雪花和蓝剑啤酒开启不计成本的“火拼” ，双方也因此元气大伤。 1999至2001年，蓝剑啤酒每年亏损近6000万元。无奈之下，蓝剑啤酒创始人曾清荣只能托人给华润方带话，请求讲和。
2001年，华润雪花与蓝剑集团合资成立了“四川华润蓝剑啤酒有限公司” ，华润占股62% ，蓝剑占股38% ，合资公司同时销售雪花和蓝剑两个啤酒品牌。而蓝剑除了可以分得利润的38% ，每年还能收到2000万的“蓝剑”品牌使用费。
尝到了和华润合作的甜头， 2007年蓝剑集团作价25亿，将手里的38%的股份悉数转让给华润，至此华润雪花正式吞下蓝剑。在全面接管蓝剑之后，华润在所有渠道都换上了“雪花”品牌，自此过后，蓝剑啤酒逐渐销声匿迹。如今华润雪花在四川的市场份额已达75%以上。
保持单一品牌策略是华润雪花与其他啤酒集团的不同之处，也是其强势所在。
每进入一处市场，收购一家地方啤酒企业，华润集团都会将收购的啤酒品牌全部替换成“雪花” ，不给地方品牌“留条活路” 。这对加强华润雪花品牌知名度无疑是有好处的，但却苦了一众地方品牌。
安徽蚌埠圣泉啤酒、黑龙江三星啤酒、辽宁大连啤酒、吉林雪豹啤酒、湖北行吟阁啤酒等众多地方啤酒品牌，在被雪花收购后，几乎没了踪影。
凭借单一品牌策略、令行禁止的经销商团队和庞大的资金支持，华润雪花后来者居上，败青岛、挫燕京，吊打外来者嘉士伯和百威英博。
如今的华润雪花已从偏居一隅的东北沈阳，一路成长为全国啤酒市场的老大。数据显示， 2018年华润雪花占据中国啤酒市场23.2%的市场份额，啤酒收入、销量多个维度遥遥领先。

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▲2018年中国啤酒市场份额，《华夏酒报》整理
04
外来者百威英博
在华润雪花、青岛、燕京等一众国产啤酒品牌贴身肉搏的同时，百威英博、嘉士伯、喜力等国外品牌也悄然进军中国市场，大肆布局。分页标题
相比华润雪花，百威英博可以说是更大的“土豪” 。这个由巴西帮掌控的全球第一大啤酒集团，其发展史就是一段不折不扣的并购史。

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▲外来者百威啤酒，图源网络
百威英博的前身是比利时的英博啤酒集团。 2008年英博以520亿美元收购了美国知名啤酒品牌百威，双方强强联合组成了“巨无霸”百威英博。 2016年，百威英博又豪掷1080亿美元，吞下全球啤酒市场老二SABMiller 。
早在2008年合并之前，百威和英博两大啤酒品牌就已经在中国攻城略地。此前，英博大概用10年时间，将湖北金龙泉啤酒，湖南长沙啤酒，江苏的三泰、金陵啤酒，以及浙江的双鹿、石梁、浙东啤酒收入囊中。而百威则收购了哈啤，其业务主要在东北区域。
两者合并之后，百威英博在中国的并购更加迅猛。 2011年河南维雪、大连大雪， 2012年牡丹江啤酒， 2013年河北唐山， 2014年吉林金士百， 2015年增持珠江啤酒……如今的百威英博已成为仅次于华润雪花、青岛啤酒后的“三当家” ， 2018年占中国啤酒市场份额的16.2% 。
与青岛、燕京等国产啤酒多为中低端啤酒有所不同，百威英博旗下的啤酒更聚焦高端市场。其在高端市场赚取的丰厚利润，让一众国产啤酒羡慕不已。
现阶段，百威英博拥有百威、科洛娜、时代、贝壳、福佳、乐飞等多个国际品牌，以及哈尔滨、雪津、鹅岛、大雪、南昌等本土品牌。

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▲百威旗下的原中国啤酒品牌，斑马消费制图
这个世界啤酒霸主，将各种大型收购、兼并手法玩得娴熟，绝不甘心在中国市场屈居第三，未来百威英博还会有更多动作。
如果不想被百威英博进一步蚕食市场，华润雪花、青岛、燕京不仅要稳固中低端啤酒市场，还得绕到百威英博的后方，在高端啤酒市场有所布局。
05
嘉士伯另辟蹊径
和百威英博差不多同期进军中国市场的嘉士伯，早年间有些水土不服，被华润雪花、青岛这些国产品牌打得灰头土脸，丝毫没有“外来和尚好念经”的好待遇。

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▲嘉士伯啤酒，图源网络
在一番痛定思痛后，嘉士伯的管理层果然调整经营策略，选择性地放弃了竞争早已白热化的东部市场，另辟蹊径布局西部市场，先后将云南华狮啤酒、大理啤酒、重庆啤酒(600132,股吧)等一众西部知名啤酒品牌收入囊中。
这其中，最漂亮的一仗，当属2015年在新疆收购了赫赫有名的乌苏啤酒。
这款被戏称为“夺命大乌苏”的啤酒，火遍天山南北，是新疆啤酒品牌的象征，在新疆人眼中有着不可比拟的高度。这家历史悠久的啤酒企业，在1986年乘着“啤酒专项工程”的东风在天山北坡的乌苏县建成。

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▲“夺命大乌苏”是新疆人的啤酒图腾，图源网络
早期，乌苏啤酒的竞争对手是新疆啤酒。那时新疆啤酒集团不仅垄断了几乎全国的啤酒花供应，还收购了吐鲁番玻璃厂，建立起从原料到包装的全产业链；其底下还有昌吉啤酒、喀什啤酒、霍城啤酒、天山啤酒、托峰啤酒等众多新疆地方啤酒品牌。面对如此强大的对手，乌苏啤酒差点在激烈的竞争中被吞并。
不过好在2006年新疆啤酒国企改制经营不善，乌苏啤酒趁机将新疆啤酒一举拿下，晋升为新疆市场的绝对霸主，造就了中国啤酒行业“以小胜大”的佳话。分页标题
在顺利拿下乌苏啤酒的同时，嘉士伯又以相似的手法控制了重庆啤酒、拉萨啤酒、黄河啤酒等近20家啤酒品牌，拿下整个西部啤酒产业的话语权，赢得了与东部诸侯们叫板的底气。
中国的啤酒市场充满地域特色，其辉煌的历史也伴随着风起云涌的江湖。
昔日叱咤一方的四川蓝剑、湖南白沙、武汉行吟阁在资本强烈的攻势下节节败退，黯然落幕，仅剩华润雪花、青岛、燕京等少数品牌坚挺。
如今的中国啤酒市场，华润雪花、青岛、百威英博“三超”稳坐钓鱼台，燕京、嘉士伯“两强”奋起急追。在相当长一段时间内，寡头垄断的局面一时难以被打破。
随着高端啤酒市场逐渐被重视、精酿啤酒进入年轻人视野，各大啤酒巨头的竞争还在继续，投资和并购并不会因此而终止。

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▲精酿啤酒近年来被年轻人所青睐，图源网络
看似动态平衡的中国啤酒市场，仍在暗潮涌动。
参考资料：
1.格隆汇-啤酒这个江湖
2.审美学 -中国啤酒简史
3. 陈香老酒-中国啤酒消亡史：那些年我们喝过的啤酒