智通财经|哔哩哔哩(BILI.US)宣布发行7亿美元2027年到期的可转换优先债券

智通财经APP获悉 , 哔哩哔哩(BILI.US)今日(5月29日)发布公告称 , 公司将发行总额7亿美元、2027年到期的可转换优先债券 , 公司拟授予票据的最初购买者额外购买至多1亿美元债券的选择权 , 期限为30天 。
此次发行债券的年利率为1.25% , 自2020年12月15日开始每半年支付一次利息(每年的6月15日和12月15日) 。
该公司将把所得款项用于充实发行内容 , 研发和其他一般公司用途 。
【智通财经|哔哩哔哩(BILI.US)宣布发行7亿美元2027年到期的可转换优先债券】据了解 , 哔哩哔哩本次发行的债券属于优先无担保债务 , 票据可在2027年6月15日之前兑换成公司的ADS 。 公司不得在票据到期日之前赎回 , 除非发生某些特定税务相关事件 。